Pour Jenny, le cadavre qui a été retrouvé n'est pas celui de sa mère. Après s'être retrouvée face au scepticisme de ses collègues, elle réussi à leur prouver qu'elle a raison. Grâce à sa tante Victoria, elle comprend que Peggy a emprunté de l'argent à la mafia...
Donovan et Malik découvrent que Lorenzo Scalfi, soupçonné d'avoir assassiné Maria Fiori, ne sera pas inquiété pour le meurtre. Il est impliqué dans une arnaque que la police considère comme étant plus importante...
Ted Bradley, agent de la police de La Nouvelle-Orléans, poursuit un suspect noir. Il finit par le rattraper alors qu'il cherche à se fondre dans la foule d'une grande fête. Un coup de feu éclate et Ali Mitchell, sous-officier de l'US Navy tombe mort. Bradley affirme que la victime avait une arme, ce que les témoins démentent. Le NCIS s'empare du dossier et débute son enquête alors que la colère gronde dans la ville. Pride demande à ce que Bradley reste loin des rues pendant les investigations.
Lorsqu'un membre de la Marine est retrouvé mort, l'équipe suit les mouvements suspects de certaines personnes faisant partie de sa vie avant sa mort. En outre, Hannah accepte la relation de sa fille avec la nouvelle petite amie de son ex, Veronica.
Sebastian et Patton assistent à une tentative d'enlèvement. Ils interviennent pour l'empêcher mais les criminels font chuter Sebastian, qui est blessé, et parviennent à s'enfuir avec leur victime. Le NCIS s'empare du dossier et identifie rapidement la disparue, une jeune femme du nom de Nora Moncado, spécialiste de la sécurité des entreprises. Patton découvre qu'elle avait récemment été payée par une société écran. De leur côté, Khoury et Carter tombent sur des confrères d'une autre agence gouvernementale en allant fouiller le domicile de Nora.
L'équipe enquête sur la mort d'un microbiologiste naval dont le passe-temps en tant que " chasseur de mythes " a entraîné son décès. En outre, l'agent Khoury mène une enquête sur les actions antérieures du directeur adjoint Van Cleef, qui l'a récemment rétrogradée pour des allégations erronées selon lesquelles elle aurait fait preuve d'un mauvais jugement.
Paniquée, Savannah Hayes apprend au BAU que Morgan a été enlevé. Rossi et son équipe n'ont aucune idée de l'identité des ravisseurs mais espèrent vivement que leur collègue est toujours en vie. Les enquêteurs se lancent dans les recherches et ont rapidement une piste. Cet enlèvement pourrait être le fait du groupe de tueurs surnommé les Douze Salopards. C'est alors que tous prennent conscience que l'équipe entière est visée et que leurs vies sont menacées. Pendant ce temps, Morgan, enfermé, supporte avec courage les tortures infligées par ses kidnappeurs...
Six mois après son enlèvement, Morgan revient au BAU. Il s'est marié avec Savannah et s'apprête à être père pour la première fois. A peine ont-ils le temps de fêter son retour, que tous sont appelés sur une affaire à Wichita, dans le Kansas, où un enfant nommé Ronnie Brewer vient d'être enlevé à son domicile. Les deux parents, Jim et Lyla Brewer, ont été assassinés. Les victimes ont les yeux remplis de sable et fermés avec de la colle, mais ils n'ont pas été tués de la même manière. L'équipe, qui pense à un rituel, retrouve le cadavre du jeune Ronnie, tandis qu'une deuxième famille, les Zumwalt, semble à son tour être la cible du ou des tueurs...
Alors que Morgan et Savannah se trouvent sur le parking d'un hôpital, la jeune femme est grièvement blessée par un sniper. Le pronostic vital de Savannah et du bébé est engagé. Au vu des circonstances, Hotch décide de tenir Morgan à l'écart de l'enquête. L'équipe est persuadée que cette tentative de meurtre est liée au groupe de tueurs surnommé «Dirty Dozen». Leur impression est confirmée lorsque Garcia voit un Montolo, Chazz, le père de Giuseppe, sur les images captées par les caméras de surveillance de l'hôpital au moment où Savannah est victime d'un tireur. En plus de localiser Montolo, les policiers doivent savoir s'il existe des complices...
Emily Prentiss, qui travaille désormais pour Interpol, traque un tueur en série qui se joue des frontières. Le criminel a fait des victimes dans plusieurs pays européens. La jeune femme sollicite l'aide de ses anciens collègues du BAU lorsqu'elle parvient à la conclusion que la prochaine cible du tueur se trouve sur le territoire américain. Parallèlement, l'équipe a du mal à se remettre du départ de Morgan...
Kenny a été gravement blessé par un vieil ami, un vétéran de l'armée devenu tueur à gages. Zidan et Jess sont chargés par Isobel de traquer un suspect qu'ils soupçonnent fortement de diriger un réseau de trafic sexuel. Au cours de l'enquête, ils rencontrent l'agent spécial Kristin Gaines, du bureau de Miami, et découvrent que leur suspect est plus dangereux qu'ils croient...
Kristin Gaines, nouveau membre du groupe de travail sur les fugitifs, rejoint Jess et l'équipe, alors qu'ils recherchent l'un des émeutiers du Capitole.
Holmes et Watson se plongent dans le passé d'une jeune femme assassinée, qui montre des blessures semblables à celles subies par Kitty. Watson retrouve un téléphone portable appartenant à la victime, grâce auquel elle remonte jusqu'à un suspect : Simon de Merville. Cet individu travaille pour une maison close qu'il fournit en jeunes femmes, toutes des immigrées clandestines kidnappées. En fouillant la maison close, la police découvre plusieurs femmes et un cadavre, mais pas de traces de Simon. Holmes pense que, blessé, il a été soigné par sa soeur Violet. Kitty intervient pour piéger Violet et retrouver Simon...
Watson et Holmes intensifient leurs efforts pour venir en aide à Kitty. Les soupçons contre Del Gruner se renforcent après sa décision de renvoyer Watson, qui remplissait pourtant son rôle au sein de la firme. Holmes examine avec soin le passé des femmes victimes de Gruner. Cela le met sur la piste de Tabitha Laird, une collègue de Gruner. Présente à une soirée où ils se rendent tous deux, Watson pense qu'ils ont un lien. Une fois de plus, Holmes trouve la réponse : le fils adoptif de Laird est un enfant naturel de Gruner...
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