Jeremy ordonne à Clay d'accompagner Elena à Toronto pour assurer sa protection. Un individu mystérieux apporte des informations précieuses à tout le groupe.
Elena prend conscience qu'elle n'a pas été honnête avec Philip. Elle tente alors de tisser à nouveau des liens avec lui. Plus tard elle ne respecte pas les règles de la meute lorsque les Mutts s'en prennent à l'homme qu'elle aime.
Gallian, sorcier des ombres, est en guerre contre le roi Konrad. Le royaume d'Ehb est plongé dans le chaos. Farmer, vaillant maître d'armes, refuse de prendre part au combat. Jusqu'au jour où son fils est assassiné et sa femme enlevée. Fou de rage, il part à la recherche de celle qu'il aime...
Un jeune druide, Daegel, demande le secours de Merlin pour sauver sa soeur malade, qui se trouve dans leur village, à une demi-journée de marche du château. Sur la route, le magicien tombe sur Morgane : il comprend aussitôt qu'on lui a tendu un piège. Pendant son absence, Arthur reçoit la visite de l'impitoyable Sarrum, avec qui il projette de conclure une trêve. Guenièvre, toujours sous l'influence de Morgane, lui propose d'assassiner Arthur en échange d'une part du royaume, jouant sur son amour du pouvoir. Sarrum accepte, avec l'intention secrète d'éliminer Guenièvre par la même occasion...
Merlin révèle au roi ses soupçons concernant sa femme Guenièvre. Le magicien apprend auprès d'une antique prêtresse que le sortilège qui lie la reine ne peut être brisé que si elle pénètre dans le Chaudron d'Arianrhod en même temps qu'un sorcier profère une incantation. Arthur entreprend alors de droguer sa femme, et l'emmène jusqu'au fameux lac pour la cérémonie de purification que doit diriger Merlin, déguisé en sorcière. De son côté, Mordred use de ses propres pouvoirs pour contrecarrer les plans machiavéliques de Morgane, qui est de mèche avec la prêtresse...
Reginald fait la rencontre de Maurice. Ce dernier est un vampire et suite à une altercation avec d'autres suceurs de sang dans laquelle Reginald se fait mordre, Maurice partage son sang avec lui pour lui sauver la vie, le transformant à son tour en créature de la nuit. Une nouvelle vie, totalement différente de la précédente, commence désormais pour lui...
Luke se dispute avec un propriétaire pendant les négociations alors que Zooey effectue son premier appel de vente.
A Detroit, Eli est élevé à la dure par son père adoptif. Un jour, l'adolescent erre dans une usine désaffectée où il découvre une arme surpuissante. Son grand frère vient de sortir de prison. Il doit de l'argent à des caïds de la région. Eli vient lui porter secours, armé de cette arme si étrange...
Elena décide de désobéir à Jeremy et part seule en mission pour libérer Clay. Lorsque Philip décide de la confronter, la jeune femme doit faire un terrible choix.
Elena a enfin eu les révélations tant recherchées sur ses origines et la vérité a éclaté au grand jour. Elle retrouve ensuite la meute pour un assaut contre les Mutts. C'est alors que la meute reçoit une aide surprenante.
Morgane se lance à la poursuite de son ancien allié Alator de Catha, persuadée qu'il sait qui se cache derrière le légendaire magicien Emrys. Déterminée à découvrir son identité, elle capture Alator, mettant sans le savoir la vie de Merlin en danger. Pendant ce temps, Merlin est contacté par une mystérieuse femme, Finna, qui le met en garde et l'invite à la rejoindre au temple. Merlin découvre alors qu'elle est une adepte d'Alator. Durant leur rencontre, ils sont attaqués par les hommes de Morgane. Merlin, blessé lors de l'assaut, parvient à s'échapper. Finna lui confie quel sera le destin d'Arthur...
Arthur, Merlin et Mordred croisent un convoi qui vient d'être attaqué par les Saxons. Kara, une jeune druidesse, est blessée durant l'attaque et se cache. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Mordred l'aperçoit. Plus tard, il la rejoint discrètement pour l'aider à panser ses blessures. La jeune femme fait partie du groupe des druides et connaît bien Mordred, avec qui elle a eu une histoire d'amour. Profitant de son ascendant sur le jeune garçon, elle tente de mettre à mal sa loyauté envers le roi. Celui-ci hésite, jusqu'au moment où Kara tente de tuer Arthur. Cette fois-ci, Mordred doit choisir...
Reginald fait la rencontre de Maurice. Ce dernier est un vampire et suite à une altercation avec d'autres suceurs de sang dans laquelle Reginald se fait mordre, Maurice partage son sang avec lui pour lui sauver la vie, le transformant à son tour en créature de la nuit. Une nouvelle vie, totalement différente de la précédente, commence désormais pour lui...
Luke intervient lorsque la maison d'une cliente refuse de la laisser partir. Sur son ancien lieu de travail, August constate que le passé n'évolue pas toujours.
Une sonde de la Nasa, partie prélever des échantillons extraterrestres, s'écrase au-dessus de l'Amérique centrale. De nouvelles formes de vie ne tardent pas à apparaître. Andrew, photographe, est envoyé sur place par son journal pour faire un reportage et sauver la fille de son rédacteur en chef...
Dans l'Egypte antique, Osiris est sur le point de couronner son fils Horus, quand le dieu Seth intervient et le tue. Seth accepte de laisser la vie sauve à Horus, mais s'empare de son oeil, d'où le dieu tire son pouvoir, et le bannit. Un an après, Bek, un mortel, part à la recherche d'Horus...
Astrid et Lilly affrontent le grand méchant. Le monde pourra-t-il vraiment être sauvé ?
Reginald fait la rencontre de Maurice. Ce dernier est un vampire et suite à une altercation avec d'autres suceurs de sang dans laquelle Reginald se fait mordre, Maurice partage son sang avec lui pour lui sauver la vie, le transformant à son tour en créature de la nuit. Une nouvelle vie, totalement différente de la précédente, commence désormais pour lui...
Reginald fait la rencontre de Maurice. Ce dernier est un vampire et suite à une altercation avec d'autres suceurs de sang dans laquelle Reginald se fait mordre, Maurice partage son sang avec lui pour lui sauver la vie, le transformant à son tour en créature de la nuit. Une nouvelle vie, totalement différente de la précédente, commence désormais pour lui...
Reginald fait la rencontre de Maurice. Ce dernier est un vampire et suite à une altercation avec d'autres suceurs de sang dans laquelle Reginald se fait mordre, Maurice partage son sang avec lui pour lui sauver la vie, le transformant à son tour en créature de la nuit. Une nouvelle vie, totalement différente de la précédente, commence désormais pour lui...
Morgane s'empare de Camelot avec l'aide d'Agravain et le plan des entrées secrètes du château. Arthur admet finalement la trahison de son oncle. Merlin parvient à le convaincre de s'enfuir jusqu'à Ealdor. Sur la route, ils tentent de semer Agravain et ses serviteurs, mais la tâche se complique sans la présence de Perceval et de Leon. Merlin et Arthur s'associent à Tristan et Iseut, deux contrebandiers...
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