Les bibliothécaires sont confrontés à un cas de combustion humaine spontanée. L'enquête les mène dans un établissement thermal aux infinis bienfaits, où Cassandra tombe sous le charme d'une belle jeune femme qui a traversé les siècles...
Le Dosa révèle à Stering Lam, un collectionneur d'artefacts magiques, l'emplacement de la cité perdue de Shangri-La. Celui-ci enlève et ensorcèle le roi Singe, maître des arts martiaux de Stone, pour s'emparer du bâton sacré. La légende dit que celui qui le détiendra deviendra maître de la cité. Les bibliothécaires se jettent tous dans la bataille pour tenter de sauver Shangri-La. Ils vont payer un lourd tribut...
Baird est en pourparlers avec le Dosa. Elle annonce aux bibliothécaires qu'elle joue les agents doubles auprès de l'organisation gouvernementale pour lui faire croire qu'elle va trahir la Bibliothèque. Le jeu de faux-semblants ne fait que commencer et Apep rôde...
Adolfo Suarez doit être protégé lors de son élection pour assurer la transition démocratique postfranquiste en Espagne, mais il semblerait qu'il ne fasse plus parti des candidats à la présidentielle. Alors que le Ministère du Temps soupçonne l'Ange Exterminateur d'être à l'origine de ce complot, il voit une opportunité de le détruire en même temps que les Fils de Padillas. Mais le chef des Anges a, semble-t-il, une dernière carte à jouer...
Josh revient de la Bar Mitzvah de son neveu pendant que Margo et Eliot partagent un mojito...
A Fillory, Fen et Margo sont en fuite. Julia et Eliot tentent de les rattraper mais sont stoppés par le Dark King et ses hommes. Ces derniers les enlèvent alors que Fen et Margo arrivent à rejoindre leurs bases. Christopher Plover les y attends, Margo n'a absolument pas envie de l'entendre mais Fen la convainc de lui laisser sa chance...
Plum et Penny suivent le signal et se retrouvent piégés dans une pièce mystérieuse. Pendant ce temps, le Dark King retrouve Josh dans la forêt et lui confie un collier sur lequel il a jeté un sort...
Suspendu de ses fonctions, Matt accepte de travailler comme garde du corps. Alors qu'il escorte son client dans une bijouterie, l'ex-policier flaire un piège. De retour à Las Vegas, Hiro et Ando cherchent à récupérer l'épée. Suresh se démène pour joindre les personnes dont les noms figurent sur la liste de son père, afin de les aider. Après de nombreux appels infructueux, il est finalement contacté par un homme qui souhaite le rencontrer. La mère biologique de Claire contacte Nathan Petrelli et lui annonce que celle-ci a survécu à l'accident. Elle promet de se taire en échange d'une forte somme d'argent...
Claire s'inquiète de l'état de santé de sa mère et ne peut pas contenir sa colère à l'encontre de son père. De son côté, Peter apprend qu'un de ses proches les a peut-être trahis, Claude et lui. La vie de Matt devient incontrôlable lorsqu'il rencontre Ted Sprague, l'homme radioactif, et Hana Gitelman, une jeune femme aux capacités mentales très étonnantes. Après que du sang a été versé, Hiro doit prendre une décision difficile concernant sa mission. Pendant ce temps, Mohinder, toujours accompagné de Sylar, dont il ignore la véritable identité, va à la rencontre d'autres personnes possédant des superpouvoirs...
Le Ministère du Temps est confronté au pire obstacle qu'il ait connu depuis sa création lorsqu'il découvre que la TVE est en train de tourner, en 1966, une série sur les aventures de la patrouille du Temps. Lola, Pacino et Alonso sont immédiatement envoyés sur le tournage pour comprendre qui est à l'origine de cette trahison. Mais une fois rentrée, la patrouille découvre que le Ministère s'est transformé en agence de voyage...
Alors que Jenkins s'apprête à joindre Flynn Carson et Eve Baird pour l'éternité lors d'une cérémonie qui les liera à la Bibliothèque, une alarme les informe qu'une des pierres angulaires de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie a été volée. Or, la destruction de ce joyau antique est à l'origine de la Bibliothèque Magique et si les pierres sont réunies, celle-ci sera de nouveau vulnérable et risque d'être détruite à son tour. Le forfait est l'oeuvre d'un ordre de prêtres renégats qui veulent favoriser le retour à l'Obscurantisme. Flynn et les nouveaux aventuriers doivent retrouver les pierres restantes avant l'Ordre des Ombres...
Eve Baird et Flynn Carson partent en vacances avec Jenkins. Ezekiel en profite pour faire venir sa mère Lenore, dans la bibliothèque. Voleuse impénitente, Lenore dérobe le Globe Lumineux et l'emporte en Australie, obligeant les bibliothécaires à emprunter le traîneau du Père Noël pour aller le récupérer. Ils vont trouver sur leur chemin un redoutable adversaire, le saint patron des voleurs, ennemi juré du père Noël et déterminé à détruire le traîneau...
Bataille de baffes ! Josh mange un pickle. Les rêves sont bizarres.
Margo voit un sac à main qu'elle déteste. Alice écrit une lettre. On n'a pas pu avoir Prince.
C'est Noël avant l'heure.
Une fois arrivés au Texas, Ted Sprague et Matt Parkman se rendent immédiatement au domicile des Bennet. Ils espèrent notamment y trouver des informations concernant les activités que dissimulent la papeterie. Mais les choses tournent mal : la famille Bennet rentre de manière impromptue, et les deux intrus décident de la prendre en otage. Monsieur Bennet niant toute implication, Matt tente de lire dans les pensées de Claire. Il découvre alors qu'elle est au courant des actes douteux de son père, mais également qu'elle a le don de se régénérer, tandis que Peter Petrelli a la faculté de capter tous les pouvoirs. Pendant ce temps, Ted devient de plus en plus nerveux...
Alors que les élections approchent, Nathan se rend à Las Vegas pour une entrevue avec Linderman. Dans le même temps, Hiro tente de pénétrer dans le casino pour récupérer l'épée de Kensei. Mais des gardes lui refusent l'accès, prétextant qu'il est fiché et donc interdit de salles de jeu. Le patron de Bennet tente de savoir où se cache Claire. Lisant dans les pensées du père de la jeune fille, Matt est certain qu'il l'ignore. Isaac Mendez et Peter Petrelli doivent faire face au meurtre dont ils sont responsables et qu'ils se reprochent mutuellement. DL commence à avoir des doutes sur les activités de sa femme...
Un ovni se dirigeant vers la Terre est détecté et les scientifiques sont réquisitionnés pour faire face à cette menace. Une gigantesque sphère se pose à New York et Klaatu, un extraterrestre pacifique, en descend. Le docteur Helen Benson établit un contact avec lui et comprend sa mission : sauver la Terre...
Erin et Abby écrivent ensemble un livre sur des phénomènes paranormaux. Mais l'ouvrage n'a aucun succès. Des années plus tard, elles sont confrontées à un fantôme. Elles décident alors de monter une agence spécialisée et de développer des armes pour lutter contre l'invasion d'esprits qui se prépare...
Assistée de Matt Parkman, Audrey Hanson est toujours sur la piste du dangereux Sylar. Blessé, celui-ci est retenu par l'équipe de monsieur Bennet. Peter Petrelli, qui a été vu par la police sur les lieux du drame, a été arrêté. Claire apprend que son père était au courant de ses pouvoirs bien avant elle. Elle lui demande l'autorisation de rendre visite à Peter. Mohinder Suresh revient à New York, bien décidé à poursuivre les recherches de son père. De son côté, Niki est terrifiée par l'ampleur que prennent les actes de son double, Jessica. Pour protéger son fils et son mari, la jeune femme est prête à prendre une grave décision...
Deux semaines ont passé et l'état de Peter reste critique. Inconscient, le jeune homme est en proie à une forte fièvre, que les médecins ne parviennent pas à expliquer. Agacé d'attendre que son frère se remette, Nathan demande à Simone de lui présenter Isaac Mendez, le fameux peintre visionnaire. Claire fait croire à son père que sa mémoire a bien été effacée et qu'elle n'a plus aucun souvenir des événements récents. Matt Parkman et l'agent Hanson dirigent une perquisition dans la fabrique de papier dirigée par monsieur Bennet, mais sans succès. Se sachant incontrôlable, Niki se rend finalement aux autorités...
Josh revient de la Bar Mitzvah de son neveu pendant que Margo et Eliot partagent un mojito...
A Fillory, Fen et Margo sont en fuite. Julia et Eliot tentent de les rattraper mais sont stoppés par le Dark King et ses hommes. Ces derniers les enlèvent alors que Fen et Margo arrivent à rejoindre leurs bases. Christopher Plover les y attends, Margo n'a absolument pas envie de l'entendre mais Fen la convainc de lui laisser sa chance...
Miyuki est une jeune femme éprise de liberté et d'évasion. Elle se laisse guider par un origami magique qui va l'emmener à la découverte d'un autre monde.
Jeune employé au sein d'une entreprise autoritaire, Arthur est en conflit avec son ombre. Cette opposition va l'entraîner dans un monde mystérieux.
Dans une chaumière au fin fond de la forêt, un chat et une chouette se disputent l'attention de leur maîtresse sorcière. Moins doué en sorcellerie que sa rivale, le chat dérobe la baguette magique de la sorcière alors qu'elle part dans les bois.
En Alaska, à la fin du 19e siècle. Hawk, un trappeur téméraire, croise un élan impressionnant. L'animal lui révèle être venu annoncer l'apocalypse.
Intrigués par la musique humaine, des aliens partent en mission sur Terre afin de découvrir l'origine de ces sons mélodieux.
Un dinosaure assiste à la fin de son espèce.
Un petit dictaphone abandonné dans un grenier tente désespérément de communiquer avec un oiseau.
Gaspard arrive au Service de l'après-vie et, pour son retour sur terre, souhaite se réincarner en un paon. Mais il va devoir patienter.
Créatures souffre-douleur d'un donjon, Les Grolls décident de se mettre en grève. Ils veulent obtenir de meilleures conditions de travail.
Hiro use de son pouvoir pour remonter le temps et sauver la jeune serveuse du terrible sort qui l'attend. Guère habitué à utiliser ses recentes facultés, il se retrouve six mois plus tôt. En six mois, il s'en est passé des choses. A cette époque, Peter Petrelli vient tout juste de réussir son examen d'infirmier. La femme de Nathan n'a pas encore eu son accident de voiture. Chandra Suresh va à la rencontre de Gabriel Gray, qu'il pense atteint d'une mutation génétique. Claire a l'occasion d'intégrer l'équipe des pom pom girls. Un incident lui fait découvrir ses capacités de régénération...
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