Eve Baird et Flynn Carson partent en vacances avec Jenkins. Ezekiel en profite pour faire venir sa mère Lenore, dans la bibliothèque. Voleuse impénitente, Lenore dérobe le Globe Lumineux et l'emporte en Australie, obligeant les bibliothécaires à emprunter le traîneau du Père Noël pour aller le récupérer. Ils vont trouver sur leur chemin un redoutable adversaire, le saint patron des voleurs, ennemi juré du père Noël et déterminé à détruire le traîneau...
Lors de la projection du film "Qui a perdu, cherché et retrouvé" dans le cadre d'une rétrospective d'un certain James Desmond Wheeler, Flynn et Baird se retrouvent prisonniers d'un film noir que Baird connaît par coeur, dans les rôles du détective privé Mac Doyle et de son assistante Kitty Dupree. Ils tentent de rejouer le film, espérant retrouver le monde réel. Dans l'histoire, les deux héros sont chargés par une certaine Madeline Kincaid de retrouver un bien que le gangster Tony Shazzola lui a subtilisé. Baird explique à Flynn qu'il s'agit d'un collier de rubis. Mais une fois le dénouement arrivé, Flynn et Baird reviennent au point de départ...
Lorsqu'un ami de Stone est victime d'une malchance insolente qui l'expédie à l'hôpital, les Bibliothécaires enquêtent sur un casino et un champ de course qui ne portent pas chance à ceux qui y jouent...
Trois ans plus tard, l'équipe est à nouveau réunit pour enquêter sur un acteur débutant qui ressemble exactement à Julián, présumé mort au combat.
Venu du passé, un bibliothécaire libère accidentellement un dangereux Drekavac. Il doit former une équipe pour arrêter la créature avant qu'elle ne se multiplie.
L'équipe enquête sur une étrange maladie touchant une compagnie de ballet. Les recherches les mènent à un affrontement avec un puissant magicien.
Vikram et Connor se retrouvent piégés dans une boucle temporelle. Pendant ce temps, Charlie tente de créer des liens avec ses nouveaux collègues, dont Lysa.
Peter découvre l'appartement de Mohinder saccagé et se retrouve soudainement face à Sylar. Nathan fait la connaissance de Linderman, qui lui confie ses projets. Selon lui, la destruction de New York, telle que la prévoit Isaac dans ses tableaux, permettra aux gens possédant des pouvoirs de rendre l'espoir au reste de la population. Il compte sur Nathan pour lui apporter son soutien, mais celui-ci le traite de fou et part en claquant la porte. Pour parvenir à s'échapper de sa cellule, Bennet guide Matt par la pensée. Accompagnés de Ted, ils parviennent à s'enfuir. Quant à Hiro, il se téléporte cinq ans plus tard...
Les pouvoirs de Hiro Nakamura sur l'espace-temps s'avèrent très utiles. Avec Ando Masahashi, il se rend dans le futur, à New York. Ils constatent rapidement que la ville a été dévastée. Hiro et Ando partent à la rencontre des héros mais, à cette époque, ceux-ci sont considérés comme de dangereux terroristes. Ils sont inlassablement pourchassés et abattus par les autorités. Hiro réalise que cet univers sombre est marqué par des conflits qui minent les rapports entre humains. Il leur reste maintenant à comprendre comment faire pour sauver New York...
Alonso et Irene apprennent qu'une femme interfère avec le passé. Ils décident de voyager jusqu'à la cour de Felipe IV.
Les habitants d'une petite ville deviennent très âgés du jour au lendemain. L'équipe de Flynn Carson vient mener l'enquête et rencontre sur place un autre Bibliothécaire flamboyant venu du siècle dernier, Darrington Dare. Leur ennemi commun est un puissant magicien qui est fermement décidé à détruire la Bibliothèque...
Baird retrouve Nicole Noone et tente de la convaincre de revenir à la Bibliothèque. Nicole, elle, cherche à empêcher les hommes d'un dénommé Pavel de piller les tombes dans lesquelles elle a caché des objets menant à l'aiguille de Kochtcheï l'Immortel, arme qui a le pouvoir de tuer un immortel. Mais elle arrive trop tard : ses adversaires ont déjà en leur possession la clé qui mène au précieux objet. Elle doit donc mettre la main sur l'aiguille avant eux. A contrecoeur, elle accepte que Baird l'accompagne et elles s'envolent pour l'Ukraine...
A Paris, une série de vols laisse les victimes éperdument amoureuses. L'équipe découvre un artefact magique lié à l'amour et sollicite un vieil ami de Vikram.
Les membres de l'équipe se rendent sur un campus universitaire pour enquêter sur des vols de mémoire liés au Cristal de John Dee, utilisé pour manipuler l'avenir.
Charlie, Lysa et Connor se retrouvent enfermés dans un manoir. Vikram part à leur recherche, guidé par les visions énigmatiques d'une liseuse de tarot.
Peter Petrelli tente de convaincre Claire Bennet qu'ils sont tous deux destinés à sauver New York, mais la jeune fille peine à le croire. De son côté, Sylar comprend ce qu'il doit accomplir. Désemparé, il se tourne alors vers sa mère. Après avoir découvert le corps sans vie d'Isaac, Hiro suit pas à pas Sylar, déterminé à le tuer pour le bien de l'humanité. La mère de Nathan met tout en oeuvre pour persuader son fils de suivre les plans de Linderman. En compagnie de sa femme, DL part à la recherche de son fils, Micah, enlevé par les sbires de Linderman. Malgré ses pouvoirs, l'enfant ne parvient pas à échapper à ses geôliers...
C'est le jour des élections pour le Congrès. Nathan Petrelli constate qu'il est toujours donné perdant dans les sondages, ce qui le contrarie, mais Linderman est certain de sa victoire. Quittant la ville en compagnie de Ted et Claire, Peter réalise que Sylar est à leurs trousses. Après avoir en vain demandé de l'aide à Nathan, Hiro se rend dans une armurerie pour faire réparer son épée. Il est très surpris d'y retrouver son père qui semble en savoir long sur les pouvoirs et la mission de Micah. DL et sa femme veulent à tout prix retrouver leur fils. Ils décident de suivre Nathan afin qu'il les mène jusqu'à Linderman...
Aux Etats-Unis, dans un futur proche. Adam Gibson dirige une prospère entreprise de voyages en hélicoptère. Il mène une vie rangée entre son épouse, leur adorable petite fille et leur vieux chien ronchon. Mais un jour, il découvre qu'un clone parfait de sa personne a pris sa place auprès des siens...
Amy, une ingénieur en quête de crédibilité, doit se rendre en Alaska pour vérifier les affirmations d'un scientifique excentrique. Ce dernier est en effet persuadé que la capture de la foudre pourrait constituer une nouvelle source d'énergie renouvelable...
Suspendu de ses fonctions, Matt accepte de travailler comme garde du corps. Alors qu'il escorte son client dans une bijouterie, l'ex-policier flaire un piège. De retour à Las Vegas, Hiro et Ando cherchent à récupérer l'épée. Suresh se démène pour joindre les personnes dont les noms figurent sur la liste de son père, afin de les aider. Après de nombreux appels infructueux, il est finalement contacté par un homme qui souhaite le rencontrer. La mère biologique de Claire contacte Nathan Petrelli et lui annonce que celle-ci a survécu à l'accident. Elle promet de se taire en échange d'une forte somme d'argent...
Claire s'inquiète de l'état de santé de sa mère et ne peut pas contenir sa colère à l'encontre de son père. De son côté, Peter apprend qu'un de ses proches les a peut-être trahis, Claude et lui. La vie de Matt devient incontrôlable lorsqu'il rencontre Ted Sprague, l'homme radioactif, et Hana Gitelman, une jeune femme aux capacités mentales très étonnantes. Après que du sang a été versé, Hiro doit prendre une décision difficile concernant sa mission. Pendant ce temps, Mohinder, toujours accompagné de Sylar, dont il ignore la véritable identité, va à la rencontre d'autres personnes possédant des superpouvoirs...
Venu du passé, un bibliothécaire libère accidentellement un dangereux Drekavac. Il doit former une équipe pour arrêter la créature avant qu'elle ne se multiplie.
L'équipe enquête sur une étrange maladie touchant une compagnie de ballet. Les recherches les mènent à un affrontement avec un puissant magicien.
Jeune employé au sein d'une entreprise autoritaire, Arthur est en conflit avec son ombre. Cette opposition va l'entraîner dans un monde mystérieux.
Un dinosaure assiste à la fin de son espèce.
Emiko, une petite japonaise, découvre la vérité qui se cache derrière la tradition la plus respectée de son village.
Un petit dictaphone abandonné dans un grenier tente désespérément de communiquer avec un oiseau.
Gaspard arrive au Service de l'après-vie et, pour son retour sur terre, souhaite se réincarner en un paon. Mais il va devoir patienter.
Dans une chaumière au fin fond de la forêt, un chat et une chouette se disputent l'attention de leur maîtresse sorcière. Moins doué en sorcellerie que sa rivale, le chat dérobe la baguette magique de la sorcière alors qu'elle part dans les bois.
Intrigués par la musique humaine, des aliens partent en mission sur Terre afin de découvrir l'origine de ces sons mélodieux.
Gus Patatax tient une baraque à frites dans l'espace. La concurrence est rude car, juste en face de son petit commerce, se trouve un gigantesque Fast Food.
En Alaska, à la fin du 19e siècle. Hawk, un trappeur téméraire, croise un élan impressionnant. L'animal lui révèle être venu annoncer l'apocalypse.
Créatures souffre-douleur d'un donjon, Les Grolls décident de se mettre en grève. Ils veulent obtenir de meilleures conditions de travail.
Deux créatures mâles se disputent pour essayer d'impressionner une femelle : chacun veut la conquérir en donnant le meilleur spectacle de lumière.
Miyuki est une jeune femme éprise de liberté et d'évasion. Elle se laisse guider par un origami magique qui va l'emmener à la découverte d'un autre monde.
Alors que les dinosaures ont évolué et vont même sur la Lune, un astéroïde géant se dirige dangereusement vers la planète bleue : la catastrophe annoncée peut-elle être évitée ?
En Alaska, à la fin du 19e siècle. Hawk, un trappeur téméraire, croise un élan impressionnant. L'animal lui révèle être venu annoncer l'apocalypse.
Lors de la projection du film "Qui a perdu, cherché et retrouvé" dans le cadre d'une rétrospective d'un certain James Desmond Wheeler, Flynn et Baird se retrouvent prisonniers d'un film noir que Baird connaît par coeur, dans les rôles du détective privé Mac Doyle et de son assistante Kitty Dupree. Ils tentent de rejouer le film, espérant retrouver le monde réel. Dans l'histoire, les deux héros sont chargés par une certaine Madeline Kincaid de retrouver un bien que le gangster Tony Shazzola lui a subtilisé. Baird explique à Flynn qu'il s'agit d'un collier de rubis. Mais une fois le dénouement arrivé, Flynn et Baird reviennent au point de départ...
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