Très choquée après avoir frôlé la mort, Cassandra décide de vivre une vie normale et sans danger. Elle part en congé à Havenport, une ville idéale où aucun accident ne se produit jamais. Le jeune Freddy la met en garde sur certains phénomènes anormaux, mais Cassandra préfère l'ignorer pour profiter de sa nouvelle vie. Jusqu'au jour où l'apparente tranquillité de Havenport commence à se fissurer...
Les Bibliothécaires continuent de se disputer pour savoir qui sera l'élu, quand la Gazette des mystères les envoie dans la ville de Discorde, où un fantôme a été aperçu pendant une reconstitution d'une bataille de la guerre de Sécession. Ils découvrent que la ville a été rebaptisée suite à une rivalité célèbre entre deux frères qui se sont opposés pendant le conflit : Uriah et Carlton Loveday...
Jenkins se réveille dans la peau de Jeff, presque trentenaire qui vit encore chez sa mère et organise des parties de jeu de rôle dans le sous-sol de la maison. Cherchant à comprendre ce qui lui arrive, il découvre que Jeff avait une fascination particulière pour lui et que ses amis ont donné à leurs personnages de jeu le nom des bibliothécaires. Pendant ce temps, Jeff, qui a revêtu l'apparence de Jenkins, a pris sa place dans la bibliothèque mais son comportement ne manque pas d'intriguer les autres bibliothécaires...
Deux équipes sont envoyées en 1937 : l'une rejoint Madrid pour enquêter sur un vol et l'autre se retrouve à Paris pour s'assurer que Picasso peint Guernica.
Vikram tente de retourner en 1847 et transporte accidentellement l'équipe à l'époque du roi Arthur. Ils y découvrent la vérité sur Camelot, Elaine et un mystérieux chevalier.
L'équipe mène une enquête étrange concernant des graffitis qui prennent vie et s'en prennent à une adolescente. Très vite, ils établissent un lien avec le Marteau de Gregor.
Face à la menace d'un désastre mondial, l'équipe doit s'infiltrer en territoire ennemi pour voler l'Épée de Mars et empêcher Gregor de plonger le monde dans le chaos.
Mohinder Suresh se rend de toute urgence en Haïti car un virus inconnu a été identifié. Or, l'unique malade qui a été infecté lui semble étonnamment familier. Parallèlement, Claire commence à avoir de plus en plus de difficultés à cacher ses extraordinaires pouvoirs. Un étudiant la surprend en effet en train de régénérer un membre...
Sur une plage, un téléphone sonne. Une femme rousse en bikini répond. Elle apprend à son interlocteur que la personne à qui il souhaite parler dort encore. Sylar, en effet, n'a pas encore ouvert les yeux. A son réveil, la femme lui demande s'il veut se baigner. Sylar semble ignorer qu'il se trouve à Maui. Il ignore également qui est cette femme rousse. Elle lui raconte qu'elle a pris soin de lui après qu'il a été poignardé. Il a subi pas moins de huit opérations. Ses cicatrices sont maintenant à peu près invisibles. Il devrait s'en sortir sans gros dommages. Sylar ne sait que penser...
Après l'enlèvement de Lola, Pacino décide de modifier le passé pour la sauver. Mais jouer avec le temps ne se fait pas impunément. Le prix à payer sera élevé.
La Bibliothèque est sur le point de se détacher du monde réel. Elle prend les traits de Jenkins et soumet les trois Bibliothécaires à une épreuve dans laquelle ils sont confrontés à leur pire cauchemar. Eve Baird assiste impuissante à un combat mortel entre ses trois protégés, mais une ruse lui permet de mettre fin à l'épreuve et de faire revenir Jenkins dans son propre corps. Alors que les Bibliothécaires se croient de nouveau à l'abri, une terrible vengeance vient s'exercer contre eux, brisant la confiance qui les unit...
Baird se retrouve dans un monde grisâtre contrôlé par un organisme appelé la Compagnie où les rêves et les idées sont interdits, et où la nourriture est sans saveur et les couleurs inexistantes. Au travers d'un écran de télévision, Flynn parvient à lui faire parvenir un message enregistré. Nicole l'a kidnappé et veut anéantir la Bibliothèque. Le monde dans lequel se trouve le colonel est celui que serait le nôtre si la Bibliothèque n'avait jamais existé. Pour sauver le monde tel qu'ils le connaissent, Baird doit à tout prix garder la Bibliothèque en mémoire, seul moyen d'assurer sa survie, et trouver les autres Bibliothécaires et Flynn...
En 2050, l'Alliance a gagné la guerre et pris le pouvoir. Un jeune homme, Simon, réussit à faire évader sa soeur, River, retenue prisonnière dans un centre. Ils rejoignent le vaisseau "Serenity", dirigé par un opposant à l'Alliance. Soudain, un message télévisé réveille quelque chose en River...
Claire s'intéresse de près à un de ses camarades de classe mais ment à son père lorsque celui-ci lui demande si elle fréquente quelqu'un. Matt et Mohinder sont désarmés face aux cauchemars qui assaillent Molly et ne savent pas comment soulager les souffrances de la petite fille. Inquiète pour sa sécurité et ignorant les conseils de Nathan, Angela Petrelli s'accuse du meurtre de Kaito Nakamura. Lors de leur fuite, Maya et Alejandro font une rencontre inattendue. A La Nouvelle-Orléans, Micah découvre les pouvoirs de sa cousine...
Molly est inconsciente. Matt souhaiterait l'emmener d'urgence à l'hôpital. Mohinder lui fait comprendre qu'aucun établissement n'est équipé pour traiter ce dont elle souffre. Matt repense à ces derniers jours. Il se souvient de la peur qui animait Molly. Il regrette de lui avoir demandé de faire des choses qui étaient au-dessus de ses forces. Mohinder conseille à Matt de chercher à savoir ce que prépare son père afin de contrecarrer ses projets. Il possède une adresse à Philadelphie, Matt pourrait s'y rendre. Celui-ci nourrit quelques craintes car cela fait 25 ans qu'il n'a pas revu son père. Pour le convaincre, Mohinder lui fait comprendre que Molly a affronté ses pires cauchemars pour lui...
Dans le futur, les combats de boxe entre robots sont devenus le spectacle favori du public. Charlie Kenton, qui fabrique des androïdes avec du matériel de récupération, peine à joindre les deux bouts. C'est alors qu'il découvre l'existence de son fils, Max. Tous deux décident de faire équipe...
Dans un monde où la police est désormais composée de robots, Chappie, un androïde doté d'intelligence artificielle et capable de ressentir des émotions, est enlevé par une bande de criminels puis adopté par une famille étrange où il montre à la fois ses compétences prodigieuses et une âme d'enfant...
Peter Petrelli tente de convaincre Claire Bennet qu'ils sont tous deux destinés à sauver New York, mais la jeune fille peine à le croire. De son côté, Sylar comprend ce qu'il doit accomplir. Désemparé, il se tourne alors vers sa mère. Après avoir découvert le corps sans vie d'Isaac, Hiro suit pas à pas Sylar, déterminé à le tuer pour le bien de l'humanité. La mère de Nathan met tout en oeuvre pour persuader son fils de suivre les plans de Linderman. En compagnie de sa femme, DL part à la recherche de son fils, Micah, enlevé par les sbires de Linderman. Malgré ses pouvoirs, l'enfant ne parvient pas à échapper à ses geôliers...
C'est le jour des élections pour le Congrès. Nathan Petrelli constate qu'il est toujours donné perdant dans les sondages, ce qui le contrarie, mais Linderman est certain de sa victoire. Quittant la ville en compagnie de Ted et Claire, Peter réalise que Sylar est à leurs trousses. Après avoir en vain demandé de l'aide à Nathan, Hiro se rend dans une armurerie pour faire réparer son épée. Il est très surpris d'y retrouver son père qui semble en savoir long sur les pouvoirs et la mission de Micah. DL et sa femme veulent à tout prix retrouver leur fils. Ils décident de suivre Nathan afin qu'il les mène jusqu'à Linderman...
Vikram tente de retourner en 1847 et transporte accidentellement l'équipe à l'époque du roi Arthur. Ils y découvrent la vérité sur Camelot, Elaine et un mystérieux chevalier.
L'équipe mène une enquête étrange concernant des graffitis qui prennent vie et s'en prennent à une adolescente. Très vite, ils établissent un lien avec le Marteau de Gregor.
En Alaska, à la fin du 19e siècle. Hawk, un trappeur téméraire, croise un élan impressionnant. L'animal lui révèle être venu annoncer l'apocalypse.
Un petit dictaphone abandonné dans un grenier tente désespérément de communiquer avec un oiseau.
Deux créatures mâles se disputent pour essayer d'impressionner une femelle : chacun veut la conquérir en donnant le meilleur spectacle de lumière.
Créatures souffre-douleur d'un donjon, Les Grolls décident de se mettre en grève. Ils veulent obtenir de meilleures conditions de travail.
Alors que les élections approchent, Nathan se rend à Las Vegas pour une entrevue avec Linderman. Dans le même temps, Hiro tente de pénétrer dans le casino pour récupérer l'épée de Kensei. Mais des gardes lui refusent l'accès, prétextant qu'il est fiché et donc interdit de salles de jeu. Le patron de Bennet tente de savoir où se cache Claire. Lisant dans les pensées du père de la jeune fille, Matt est certain qu'il l'ignore. Isaac Mendez et Peter Petrelli doivent faire face au meurtre dont ils sont responsables et qu'ils se reprochent mutuellement. DL commence à avoir des doutes sur les activités de sa femme...
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