28 septembre 1956. Propulsé au coeur des années 1950 dans un ranch au Texas, Sam Bekett devient "Doc", un vétérinaire secrètement amoureux de Tess, la fille du propriétaire des lieux...
Sam Beckett devient Frankie, un homme de main de la Mafia. Le parrain Don Geno vient de découvrir que sa maîtresse, la délicieuse Teresa, a un amant. Le bellâtre en question n'est autre que Frankie...
Alors que Nick enquête sur la disparition de jeunes sans-abri de Portland, il se lie d'amitié avec Hanson et Gracie, deux frère et soeur. Ceux-ci, qui comptent beaucoup de disparus parmi leurs amis, se volatilisent à leur tour. Nick part à leur recherche et découvre une épouvantable pratique au sein du monde supernaturel...
Nick et Hank se sont lancés à la poursuite d'un tueur sans scrupule qui laisse derrière lui un amoncellement de cadavres et propage un climat de frayeur dans les régions aux alentours. Leur sécurité est fortement compromise, tout comme celle de Juliette, à mesure que Nick en apprend plus sur les arcanes du monde des créatures non-humaines et qu'il est reconnu comme appartenant à la lignée des Grimm...
Alors qu'ils enquêtent sur un double homicide commis dans des circonstances étranges, Nick et Hank découvrent le milieu dangereux des combats clandestins de créatures surnaturelles. Pour défendre Monroe, qui lui est venu en aide, Nick doit réveiller le Grimm qui est en lui...
Durant une inspection de routine sur Atlantis, un groupe sous le commandement du docteur McKay lance une alerte. En effet, plusieurs membres de l'expédition sont morts d'une rupture d'anévrisme générée par des hallucinations. Mais ces décès ne paraissent pas naturels au docteur, et l'ordre est donné de mettre Atlantis en quarantaine. Isolée, l'équipe de chercheurs de McKay découvre un laboratoire en virologie des Anciens totalement dévasté. Défiant l'autorité du docteur Weir, Sheppard et Teyla partent à la poursuite d'un membre du groupe qui s'est échappé...
Au cours d'un vol d'exploration, l'équipe de Sheppard, assaillie par des tirs-surprises émanant de chasseurs Wraith, est sauvée de justesse par un mystérieux champ énergétique. L'équipe suit le phénomène jusqu'à une planète inconnue, Proculis, sur laquelle elle atterrit. Sur cette zone fertile, Sheppard, Teyla, McKay et Ford découvrent un monde proche de celui des humains, étrangement resté à l'écart des attaques meurtrières des Wraith...
Mohinder, qui a subi une monstrueuse transformation, entend bien régler leur compte à Nathan et Tracy, tous deux piégés et terrifiés. Les deux prisonniers s'allient avec Maya et d'autres victimes de Suresh pour tenter de s'évader. De son côté, Elle rencontre Claire et sa famille et leur annonce une nouvelle qui va bouleverser leur existence. Pendant ce temps, Angela essaie de convaincre Sylar de sauver Peter, et Hiro cherche toujours des réponses à ses questions. Daphne se trouve, elle, devant un choix cornélien si elle veut survivre. Il lui faut tuer Matt ou accepter de mourir...
Malgré le danger, Hiro décide de mener sa propre enquête sur Arthur Petrelli. Il s'intéresse de près à toutes les personnes qui lui étaient proches par le passé. Il tente notamment de connaître les raisons du conflit entre Arthur et Angela Petrelli. De son côté, Meredith se montre perturbée par l'arrivée de son frère. Parallèlement, Sylar essaie de se souvenir de son histoire et de la perversité qu'a employé Noah pour l'emporter. Sylar pourra-t-il offrir son pardon ?...
En Alabama, Sam Beckett est confronté au racisme lorsqu'il emprunte l'identité de Jesse Tyler, un Afro-Américain septuagénaire travaillant au service de miss Melny, veuve d'un ancien gouverneur d'Etat...
Sam Beckett emprunte l'identité d'un adolescent de 17 ans, Cameron, dont la soeur, Cheryl, s'apprête à rejoindre une organisation humanitaire en Afrique...
Alors que Nick s'enfonce plus profondément dans sa condition de Grimm, une série de meurtres réactive la recherche des mystérieuses pièces d'or. Une étrange femme, tout de noir vêtue, contraint Nick et Hank à prendre encore plus de précautions dans la conduite de leurs enquêtes. Cependant, la capacité de Nick à laisser Juliette dans l'ignorance de sa véritable nature commence à souffrir de sérieuses lacunes...
Deux agents de sécurité du port de Portland découvrent dans un conteneur deux passagers clandestins totalement déchiquetés. Alors qu'ils sont en train de s'interroger sur le monstre capable d'un tel massacre, un tigre à dents de sabre surgit et leur réserve le même sort. Pendant ce temps, avec l'aide d'une femme mystérieuse, Nick vient à bout de Kimura. Une fois le combat achevé, Nick comprend que son énigmatique auxiliaire n'est nulle autre que sa mère présumée morte...
Nick et sa mère quittent l'entrepôt où deux agents du FBI ont trouvé la mort. Marnassier choisit ce moment pour les attaquer. Ce n'est qu'à grand peine que la mère et le fils parviennent à se défaire du monstre d'un coup de couteau dans le cou. Ils s'empressent de faire disparaître les traces du combat sanglant. Le temps presse. Nick sait qu'à l'hôpital, Juliette a autant besoin de soins urgents que de sa présence aimante...
Lors de l'inspection d'Atlantis, Sheppard, Ford et Teyla découvrent le corps d'une femme, en état de stase depuis 10 000 ans. A son réveil, ils apprennent, stupéfaits, qu'il s'agit du docteur Weir. Après le premier débarquement, qui avait échoué, et l'évacuation forcée d'Atlantis, Weir s'était retrouvée à bord d'une machine à voyager dans le temps. Elle s'était ensuite réveillée cent siècles plus tôt dans la même cité occupée par les Atlantes, où elle avait rencontré le conseil des Anciens...
Sheppard, Ford et Teyla accompagnent McKay sur la planète Dagan, où les Anciens auraient chargé une communauté de quinze religieux de veiller sur un générateur d'énergie. Cet unique exemplaire aurait la capacité de restaurer le bouclier de protection d'Atlantis contre les Wraith. L'équipe fouille le temple et les environs, aidée par Allina et Sanir. Pendant ce temps, alors que les pilotes sont absents, un Dart menace Atlantis...
Arthur Petrelli a déclaré la guerre à Angela, sa femme, et à sa famille. Ce conflit a de graves retombées sur les héros qui tombent les uns après les autres. Petrelli s'en prend à Hiro et Ando qui sont en Afrique, puis demande à Knox de localiser Peter et Claire afin de les neutraliser. De son côté, Nathan apprend que son père est toujours en vie et qu'il projette de détruire le monde. Ailleurs, Sylar a une vive discussion avec Elle. Mohinder, qui teste sa nouvelle formule, va de surprise en surprise. Le bilan est lourd, certains fuient, d'autres sont morts, d'autres encore simplement blessés. Matt tente de réveiller Angela Petrelli pour mettre fin au carnage...
Suite à d'étranges phénomènes météorologiques, les héros perdent peu à peu leurs pouvoirs. Seul le Haïtien est capable d'empêcher Arthur de détruire le monde. Peter et Nathan partent donc à sa recherche sur son île natale. Sylar et Elle font équipe pour ramener Claire, pièce importante dans la composition de la formule d'Arthur...
Sur l'île d'Hawaï, un volcan entre soudainement en éruption. Une équipe d'experts en catastrophes naturelles intervient pour venir en aide à la population, confrontée à ce qui s'annonce comme le plus grand cataclysme volcanique de tous les temps.
Dans un monde ravagé par une guerre entre les vampires et les humains, un prêtre vit parmi les hommes, dans un univers où la religion est devenue le seul rempart contre les créatures de la nuit. Quand sa nièce Lucy est enlevée par des vampires, l'homme de Dieu se lance dans une quête pour la sauver...
Incapable de trouver le sommeil, Nathan quitte son lit et laisse Tracy seule un instant. Il tombe sur Linderman. Nathan attend des réponses : comment savait-il que Tracy avait l'intention de plonger la tête la première dans le Potomac ? Linderman reste vague. Réveillée par toute cette agitation, Tracy demande à Nathan de lui avouer avec qui il vient de parler. Nathan botte en touche : il répond qu'il était simplement en train de réfléchir tout haut. Cela ne semble pas satisfaire Tracy qui se doute de quelque chose. De son côté, Hiro tente de convaincre Adam Monroe de l'aider à retrouver la formule. Daphne reçoit une proposition de la part de Linderman...
Les deux bandits, Knox et Daphne, sont envoyés par Maury Parkman afin de recruter Hiro et d'autres forces du Pinehearst. Adam Monroe est présenté au chef, qui se trouve être le plus puissant des malfrats, et qui utilise son pouvoir pour guérir. Matt Parkman rentre à New-York après son aventure africaine, et Daphne lui propose de rejoindre leur organisation...
Sheppard et son équipe, McKay, Abrams et Gaul, découvrent et explorent un vaisseau Wraith abandonné, datant de la bataille des Anciens. Ils captent un faible signal de détresse en provenance d'une planète proche, sur laquelle ils se posent. Sur place, ils découvrent un vaisseau de ravitaillement Wraith, entouré de cadavres...
Durant une inspection de routine sur Atlantis, un groupe sous le commandement du docteur McKay lance une alerte. En effet, plusieurs membres de l'expédition sont morts d'une rupture d'anévrisme générée par des hallucinations. Mais ces décès ne paraissent pas naturels au docteur, et l'ordre est donné de mettre Atlantis en quarantaine. Isolée, l'équipe de chercheurs de McKay découvre un laboratoire en virologie des Anciens totalement dévasté. Défiant l'autorité du docteur Weir, Sheppard et Teyla partent à la poursuite d'un membre du groupe qui s'est échappé...
Au cours d'un vol d'exploration, l'équipe de Sheppard, assaillie par des tirs-surprises émanant de chasseurs Wraith, est sauvée de justesse par un mystérieux champ énergétique. L'équipe suit le phénomène jusqu'à une planète inconnue, Proculis, sur laquelle elle atterrit. Sur cette zone fertile, Sheppard, Teyla, McKay et Ford découvrent un monde proche de celui des humains, étrangement resté à l'écart des attaques meurtrières des Wraith...
Grâce aux apparitions, sous la forme d'un hologramme, de son collègue "Al, l'observateur", Sam Beckett comprend que ses sauts répétés dans le temps sont autant de tentatives pour le faire revenir dans le présent...
Deux créatures mâles se disputent pour essayer d'impressionner une femelle : chacun veut la conquérir en donnant le meilleur spectacle de lumière.
Dans une chaumière au fin fond de la forêt, un chat et une chouette se disputent l'attention de leur maîtresse sorcière. Moins doué en sorcellerie que sa rivale, le chat dérobe la baguette magique de la sorcière alors qu'elle part dans les bois.
Miyuki est une jeune femme éprise de liberté et d'évasion. Elle se laisse guider par un origami magique qui va l'emmener à la découverte d'un autre monde.
Un dinosaure assiste à la fin de son espèce.
Un petit dictaphone abandonné dans un grenier tente désespérément de communiquer avec un oiseau.
24 octobre 1974. Rien ne prédisposait Sam à la boxe. Pourtant, lorsqu'il aperçoit son reflet dans une glace, il s'aperçoit qu'il a changé une nouvelle fois, devenant "Kid Cody", un boxeur dont les 37 combats ont quasiment tous été à son avantage. Cette fois, il va se battre pour la bonne cause : les 20 000 dollars en jeu lors de son prochain match serviront à financer la construction d'une chapelle...
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