Un informateur anonyme renseigne Matt et Peter, qui se portent au secours de Daphne et trouvent des preuves concernant des projets du gouvernement. De son côté, Sylar découvre la vérité au sujet de sa mère...
Sylar se retrouve enfin face à son père, qui avait disparu depuis très longtemps. Les retrouvailles ne se passent pas tout à fait comme Sylar l'avait espéré. De son côté, Claire se pose beaucoup de questions. Elle a reçu des informations confidentielles qui l'amènent à revoir ses positions. Elle n'a pas encore décidé si elle allait aider son pire ennemi, Eric Doyle, à échapper à ceux qui le traquent. Ailleurs, "The Hunter" prévoit de dévoiler le secrets de la famille Petrelli. Il entend ainsi prendre le contrôle de l'opération conduite par Nathan. Matt, qui espérait rester dans l'ombre, se retrouve sous les feux des projecteurs lorsqu'il est sur le point de détruire le Capitole...
Dans l'espoir de parvenir à identifier le mystérieux Rebel, Noah et Danko décident de laisser partir Tracy, qui devrait les mener jusqu'à lui. Elle entraîne avec elle Matt, Daphne et Mohinder, mais ils sont rapidement séparés. A Los Angeles, Hiro et Ando continuent la mission que leur a confiée Rebel : il s'agit de protéger le dernier héros en date. Angela est également poursuivie par les hommes du gouvernement...
A présent que la vérité sur Nathan a éclaté au grand jour et qu'il a perdu le contrôle des opérations, lui et Claire se cachent à Mexico dans l'espoir de passer inaperçus. Emile Danko, de son côté, reprend la direction de la mission gouvernementale. Il met immédiatement son plan en oeuvre pour détruire quiconque possède des pouvoirs surnaturels. Il s'allie à Sylar dans l'espoir de capturer un individu capable de se métamorphoser. Le piège s'avère redoutable. Pendant ce temps, Angela et Peter, réfugiés dans une église, tentent de renouer leurs liens brisés. Peter espère bien la rédemption d'Angela...
Danko est le fer de lance de l'opération gouvernementale. L'un de ses proches se trouve quant à lui sur la ligne de feu. Pendant ce temps, Hiro et Ando continuent le voyage qui doit les mener vers Matt Parkman. Angela Petrelli déterre les démons de son passé...
Comprenant qu'il est temps de faire preuve d'une totale franchise, Angela accepte finalement d'en dire un peu plus sur son passé. Appréciant de voir s'effacer ainsi plusieurs zones d'ombres, Claire, Nathan, Peter et Noah Bennet comprennent très vite l'origine des terribles cauchemars qui perturbent les nuits d'Angela. Mais les traumatismes lourds qu'a subi la jeune femme ne s'effaceront pas aussi simplement. Angela décide de retourner à Coyote Sands, afin de retrouver la trace de sa soeur. De son côté, Mohinder est confronté aux activités passées de son père. Il obtient des informations sur son implication dans une opération gouvernementale extrêmement controversée...
Dans le présent, Hiro et Ando essayent d'infiltrer le Building 26, Matt veut protéger sa famille, et Nathan revient à Washington pour tenter d'arrêter Sylar qui entend rencontrer le Président des Etats-Unis. Danko a demandé à Sylar de prendre l'apparence de l'agent Taub afin de pouvoir aller et venir facilement dans le Building 26 et continuer à faire croire que Sylar est mort. Mais ce nouveau pouvoir commence à engendrer de la confusion en lui, mentalement, mais aussi physiquement puisqu'il se réveille sous une autre identité, il a même une dent supplémentaire qui pousse, et un oeil d'une autre couleur pendant une heure. De son côté, Matt revient en Californie pour ramener Matt Jr à Janice...
Peter, Nathan et Claire se retrouvent à nouveau face à l'impitoyable Sylar. C'est un affrontement sans pitié qui débute car il faut à tout prix éviter qu'il n'entre en contact avec le Président. Claire prend une initiative risquée. Très vite, elle se retrouve prisonnière de Sylar. Angela décide de trouver de l'aide auprès de Matt. De leur côté, Hiro et Ando entreprennent de stopper le cours du temps afin de pénétrer dans le Building 26...
Claire commence une nouvelle vie à l'université et fait la connaissance de sa colocataire, Annie. A Tokyo, Hiro a monté sa propre entreprise, "Appeler un héros". Malgré les critiques de sa soeur concernant ce projet, il attend le premier appel. Il apprend d'Ando que celui-ci a toujours été amoureux de Kimiko. Angela est inquiète pour Nathan car celui-ci n'est pas sûr de son identité et la personnalité de Sylar semble se manifester. Les membres d'une troupe de forains menée par les frères Sullivan, font leur apparition. Le groupe se retrouve pour l'enterrement de Joseph, l'un des deux frères...
Liam Hartwell reprend connaissance après un accident de voiture. Amnésique, il se rend dans la ville la plus proche pour y chercher de l'aide et découvre des cadavres tout autour de lui. Il ne tarde pas à se rendre compte qu'il pourrait bien être involontairement responsable de ces morts subites...
A Bucks County, en Pennsylvanie. Après la mort de son épouse, Graham Hess a renoncé à sa charge de pasteur. Son objectif est désormais de retrouver goût à la vie tout en assurant au mieux l'éducation de ses enfants. Mais un jour, il découvre d'étranges structures, dessinées au beau milieu de ses champs...
Un jeune homme se fait connaître dans le milieu des combats illégaux d'arts martiaux de Los Angeles, devenant le redoutable Snake Eyes. Un membre influent d'un clan de yakuzas lui propose un contrat. Il ne tarde pas à regretter d'avoir accepté, se retrouvant mêlé à un dangereux jeu de pouvoir...
Eté 1979, dans la petite ville de Lilian, aux Etats-Unis. Alors qu'ils tournent un film, des adolescents sont témoins d'un important déraillement. Peu après cet accident, d'étranges événements surviennent dans la ville, et l'armée vient procéder à son évacuation. Mais les jeunes gens y retournent...
Le roi Arthur rentre chez lui après avoir combattu l'Empire romain. En son absence, son fils illégitime s'est approprié le trône de Camelot. Pour récupérer sa couronne, Arthur doit convaincre le sorcier Merlin et les Chevaliers de la Table ronde de livrer à ses côtés une dernière bataille contre le félon...
Dans le futur, les combats de boxe entre robots sont devenus le spectacle favori du public. Charlie Kenton, qui fabrique des androïdes avec du matériel de récupération, peine à joindre les deux bouts. C'est alors qu'il découvre l'existence de son fils, Max. Tous deux décident de faire équipe...
Andre raccompagne Molly, qui a perdu son mari, après une séance dans un groupe de soutien. Quand Molly se met à pleurer en évoquant son mari disparu, Andre révèle sa nature de Wesen et l'aveugle, avant de se nourrir de ses larmes. Le lendemain, son corps est retrouvé sous une bibliothèque. Nick et Hank enquêtent sur le Wesen. Leur seul indice, son accent, australien ou sud-africain, selon les témoignages. Juliette, toujours désorientée, va voir Rosalee en espérant qu'elle pourra l'aider...
Nick et Hank tentent de découvrir l'identité d'un mystérieux Wesen qui a tué un concepteur de jeu vidéo en ligne très populaire, Black Forest 2. Pendant ce temps, Juliette commence à comprendre ses hallucinations récurrentes, tandis que Renard rencontre son espion en provenance de Vienne...
Nick demande à Monroe d'accompagner Juliette jusqu'à la caravane, dans l'espoir que la mémoire lui revienne. Mais la jeune femme est frappée par une troublante vision et la visite tourne à la catastrophe. Pendant ce temps, Rosalee joue les jurés pour le procès d'un notable de Portland, Don Nidaria. Celui-ci est soupçonné d'avoir assassiné son épouse en la poussant du balcon de leur luxueuse propriété. La femme de ménage du couple, témoin de la scène, assure que Don Nidaria est coupable. En sortant du procès, Rosalee est frappée par une étrange migraine qui la cloue au lit pour le reste de la soirée...
Une géologue, est attaquée chez elle par un Volcanalis, qui la tue après avoir brûlé une partie de sa maison. Juliette est toujours tourmentée par les souvenirs de Nick. Celui-ci ne parvient toujours pas à se faire à cette situation. Mais il est rapidement amené à penser à autre chose quand on lui annonce au téléphone le meurtre de la géologue. Il se rend sur place pour étudier l'affaire. Pendant ce temps, à Vienne, Adalind trouve de l'aide auprès de madame Pech...
En plein coeur de la campagne de l'Oregon, John, un jeune fermier, découvre que plusieurs vaches ont été éventrées avant d'être lui-même tué par une créature extraterrestre. Quand il enquête sur place, Nick recueille les témoignages des fermiers voisins, qui parlent tous d'une étrange lumière bleue. Pendant ce temps Vincent, l'extraterrestre, apporte les viscères des animaux éventrés à sa compagne Jocelyn, enceinte, qui se jette sur la nourriture...
Intrigués par la musique humaine, des aliens partent en mission sur Terre afin de découvrir l'origine de ces sons mélodieux.
Un petit dictaphone abandonné dans un grenier tente désespérément de communiquer avec un oiseau.
Gus Patatax tient une baraque à frites dans l'espace. La concurrence est rude car, juste en face de son petit commerce, se trouve un gigantesque Fast Food.
Un dinosaure assiste à la fin de son espèce.
Victime d'une déchirure du tendon d'Achille, Hank est contraint de se déplacer avec des béquilles. Alors qu'il prend un café en compagnie de Nick, un coup de feu dans une librairie voisine attire leur attention. A l'intérieur du local, un auteur est abattu, alors qu'il était en pleine séance de dédicaces de son dernier roman. Khloe, une femme très séduisante, est aux prises avec un assaillant, que Nick met en fuite. Khloe se confie à Nick après cette mésaventure, et lui explique qu'elle exerce une forte fascination sur les hommes. Quant à Juliette, elle recouvre peu à peu la mémoire...
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