Peter réussit à sauver Matt grâce à son pouvoir, et par la même occasion Sylar. Celui-ci essaie de convaincre Nathan de le toucher pour qu'il puisse sortir du corps de Matt. Tracy a du mal à contrôler son pouvoir et transforme Claire en glace. Hiro, qui avait sauvé Charlie, n'a cependant rien pu faire contre son enlèvement par Samuel. Il ne sait pas comment la retrouver. Les circonstances de la mort de Mohinder sont révélées...
Noah fait ses courses pour le traditionnel Thanksgiving et croise par hasard Lauren Gilmore, qui travaille maintenant pour la CIA. Elle propose son aide que Noah accepte en l'invitant au dîner. Les Petrelli sont eux aussi réunis pour ce repas traditionnel. Peter et Nathan demandent des explications à leur mère Angela. Hiro ne sait comment retrouver Charlie, il se confie à Lydia qui commence à avoir des doutes sur les intentions de Samuel. Elle demande à Hiro de la ramener dans le passé pour découvrir comment est mort Joseph...
Lydia révèle à Samuel qu'elle sait tout, mais qu'elle ne dira rien pour protéger sa fille. Samuel confie à Eli le soin de récupérer chez Noah Bennet les fichiers Primatech. Lauren se trouve chez Noah lorsque Eli tente avec ses clones de s'emparer des fichiers. Claire et Gretchen rendent visite aux forains. Samuel tente de convaincre Claire qu'ils se ressemblent tous les deux et lui propose de rester parmi eux. Peter fait tout son possible pour vaincre Sylar et soustraire ainsi Nathan de son emprise...
Claire, restée parmi les forains, se montre de plus en plus méfiante à l'égard de Samuel. Hiro se rend en mission au Japon pour venir en aide à l'un des siens et tente, tant bien que mal, de délivrer un message à Ando. Samuel, quant à lui, s'intéresse de plus en plus à Emma. Peter essaye de faire face à la perte tragique de son frère...
Claire en veut à son père pour ne pas lui avoir dit la vérité à propos de la mort de Nathan. Sylar se rend au cirque pour tuer Samuel. Edger, le lanceur de couteaux, rend visite à Noah mais ce dernier le capture...
Hiro et Ando tentent de faire sortir le docteur Suresh de l'hôpital psychiatrique. Noah demande l'aide de Matt pour venir à bout de Samuel. Noah retourne voir sa fille dans le but de se faire pardonner, et surtout de récupérer la boussole. Quand Peter présente Emma à sa mère, les visions d'un futur très sombre sont révélées...
Hiro voit sa tumeur au cerveau empirer. Il se téléporte involontairement dans le passé et rencontre son père. Pendant ce temps, Claire reçoit la visite inattendue de Sylar. Samuel dévoile le côté sombre de sa personne lorsqu'il met tout en oeuvre pour reconquérir Vanessa...
Les choses dégénèrent pour Samuel, qui décide d'adopter une solution drastique afin de se faire pardonner. De son côté, Sylar demande à Matt de lui venir en aide, tandis que Peter ne cesse de faire d'étranges rêves...
Pris au piège dans le cauchemar de Sylar, Peter doit apprendre à cohabiter avec lui pour pouvoir en sortir. A la fête foraine, Samuel utilise la mémoire de Noah pour atteindre Claire, sa fille. Au même moment, Emma et Lauren se rencontrent...
Hiro est confronté aux conséquences de ses actes quand il parvient enfin à retrouver Charlie. Claire et Noah, retenus prisonniers dans une caravane enfouie quinze mètres sous terre, sont secourus in extremis par Lauren et Tracy qui sont parvenus à les retrouver. Un peu plus tard, Hiro, Ando, Claire, Noah, Peter et Sylar se retrouvent tous à New York. Tous décident d'affronter Samuel, qui se prépare à commettre un véritable massacre. Ils tentent également de sauver la vie d'Emma, menacée par leur terrible ennemi...
Depuis un accident de la route qui a coûté la vie à sa fille, Will Dawkins est cloué dans un fauteuil roulant. Rejetant tous ses proches et se murant dans le silence, il ne trouve un peu de soulagement que dans la peinture. Même Brent, Marcus et Jonathan, ses amis les plus fidèles, ne savent pas comment l'aider...
En 2050, grâce aux progrès de la robotique, les humains vivent par l'intermédiaire de clones, qui effectuent leurs tâches à leur place. Lorsque deux de ces robots sont détruits, Greer et Peters, agents du FBI, sont chargés d'enquêter. Ils découvrent que les propriétaires des clones ont également été tués...
En 2028, Alex Murphy, un policier, a failli mourir en mission. Paralysé, il est entre la vie et la mort quand le professeur Norton en fait le cobaye d'une nouvelle expérience. Soutenu par un conglomérat militaro-industriel, il fait d'Alex un super policier grâce à une armure supposée le rendre invincible...
Nick Walker, un policier ectoplasmique, est engagé par le R.I.P.D. (Rest in Peace Department), une brigade chargée de protéger l'humanité des créatures monstrueuses. Contraint de faire équipe avec l'irascible Roy, il veut empêcher que le tunnel qui mène vers l'au-delà ne serve de sas à ces créatures...
Au camp de Pendleton, près de Los Angeles, le sergent-chef Michael Nantz, qui a perdu ses hommes lors de sa dernière mission, n'aspire plus qu'à retourner à la vie civile. Mais l'arrivée d'une pluie de météorites mobilise les militaires. Le sergent-chef doit chaperonner un sous-lieutenant inexpérimenté...
Le jeune Igor Strausman se lie d'amitié avec un brillant étudiant en médecine bien décidé à révolutionner sa discipline, Victor Frankenstein. Celui-ci a l'espoir fou de vaincre la mort en créant lui-même la vie. Les expériences que mènent les deux hommes débouchent sur des résultats flamboyants et inattendus.
Nick et Hank enquêtent sur une scène de crime particulière où la victime, impliquée dans un dangereux triangle amoureux, a eu le visage entièrement fondu. Le coupable semble être un mystérieux couple de wesen. Juliette est, pendant ce temps, de plus en plus affectée par sa nouvelle personnalité. Nick est toujours sans nouvelles. Adalind fait une importante découverte qui pourrait changer la donne pour elle...
Une fête foraine vient s'installer à Portland. Sous l'un des chapiteaux, le public ébahi observe des gens se transformer en horribles monstres. Il s'agit en réalité d'une troupe de wesens, dirigée par un certain Hedig. Ils ont monté un spectacle au cours duquel ils se métamorphosent, sous couvert de magie. Nick et Hank découvrent que des meurtres ont souvent eu lieu à proximité des lieux où la troupe s'était installée. De leur côté, Adalind et Meisner parviennent à s'enfuir...
Kelly, la mère de Nick, revient pour aider Adalind à s'échapper d'Europe avec son bébé. Pendant ce temps, Monroe et Rosalee préparent leur mariage...
Les Verrats apprennent qu'Adalind et son bébé ont demandé l'aide du capitaine Sean Renard. Nick fait appel à Monroe et Rosalee pour protéger Adalind, tandis que sa mère tente de résoudre le problème posé par les familles royales...
Nick et Hank enquêtent sur une femme suspectée de tuer des Wesen. Ils font une découverte inattendue. De son côté, Adalind prend les choses en main pour assurer la sécurité de sa fille. Nick et Hank ne pouvant pas l'aider, elle se tourne vers Viktor, même si cela signifie qu'elle doit former une dangereuse alliance...
Nick fait de son mieux pour apprendre à Trubel à évoluer dans leur monde. Il l'emmène se promener en compagnie de Hank et ils se retrouvent à enquêter sur une femme dont l'histoire ne laisse pas Trudel indifférente. Pendant ce temps, Adalind fait une découverte...
Nick et Hank enquêtent sur un double homicide, dont les victimes faisaient partie d'une section spéciale des Verrats. Trubel rencontre un père et son fils qui recherchent "les Grimm de Portland". Renard commence à se méfier d'Adalind et décide de l'épier. Il la surprend chez Nick, où elle a dérobé des affaires et des cheveux de Juliette. Mais la jeune femme parvient à s'enfuire...
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