Dans la peau d'un danseur de night-club, Sam se charge de veiller sur le destin de Diana, une jeune serveuse atteinte de surdité. Il va tenter de l'empêcher de tomber dans la prostitution et de contracter, quelques années plus tard, le virus du sida. Il l'incite à intégrer une compagnie de danse professionnelle dirigée par l'intransigeante Joanna Chapman...
Sam Beckett est à présent le pianiste Chuck Danner, plus connu autrefois sous le nom de Joey De Nardo. Apparemment, ce mystérieux Joey a disparu il y a trois ans et son ancienne fiancée et partenaire, Lorraine, s'apprête à épouser Carl Morgan. Elle est persuadée qu'elle porte malheur à tous les hommes qu'elle croise...
Rebelle raconte à Nick sa rencontre avec l'agent Travis. Il la convainc de rester malgré tout chez eux. De leur côté, Monroe et Rosalee sont menacés par des mystérieux wesen mais Nick doit enquêter sur un meurtre par la glaise qui semble être l'oeuvre de l'une de ces créatures...
Elisabeth explique à Juliette la marche à suivre pour que Nick retrouve ses pouvoirs. Elle va devoir inhaler la potion d'Adalind pour prendre l'apparence de cette dernière, avant de coucher avec Nick. Une femme est prise pour folle par son entourage. Elle se croit poursuivie par un homme-loup et tue accidentellement un innocent en tentant de fuir en voiture. Nick et Hank, aidés de Monroe, enquêtent sur cette affaire, qu'ils soupçonnent liée à un wesen...
Juliette et Nick décident finalement de récupérer les pouvoirs de Nick en procédant à un sortilège. Pendant ce temps, un couple se fait attaquer sur une route en pleine nuit et l'homme se fait enlever par deux wesen à l'apparence de serpents...
L'équipe retrouve Lucius Lavin en train d'utiliser un ancien bouclier qui le rend invincible. Il profite de cette technologie pour donner l'illusion d'être un individu courageux et se faire ovationner par les autochtones...
Alors qu'il coupe l'énergie de certains systèmes d'Atlantis, McKay est frappé par un rayon émis par un mystérieux appareil. Il s'aperçoit alors qu'il détient des super pouvoirs. Mais sa joie est de courte durée : les effets de sa mutation pourraient être mortels. L'équipe doit trouver un moyen pour sauver McKay avant qu'il ne soit trop tard...
Erica Kravid, la puissante femme se cachant derrière l'organisation Renautas, montre jusqu'où elle est prête à aller pour protéger les evos. Tommy apprécie de pouvoir parler de ses capacités avec Emily. Au Japon, Miko continue de se battre virtuellement. Noah Bennet et Quentin sont toujours en quête de vérité alors que Malina est guidée par une force invisible...
Après un accident de la route impliquant sa mère, Tommy la téléporte d'urgence à l'hôpital pour une transfusion de sang au risque de dévoiler ses pouvoirs. Luke devient un evo et essaie de convaince Joanne de la futilité de leur quête vengeresse. Miko et Ren se rendent dans le Colorado pour infiltrer Renautas. En Artique, Malina aiguise ses capacités pour contrôler les éléments...
Sam Beckett se retrouve à La Nouvelle-Orléans, dans la peau d'un certain Gilbert Hebert, un proxénète qui dirige une maison close...
Sam Beckett se retrouve dans la peau de Tonic, chanteur vedette d'un groupe de hard rock anglais, les King Thunder. Sa mission est d'empêcher l'assassinat du rockeur...
Nick enquête sur le meurtre par empoisonnement d'un cycliste. La coupable semble être une jeune femme wesen. Un nouveau membre de la royauté débarque à Portland : Renard et Adalind se rendent compte de leurs efforts pour retrouver Diana...
Nick, Hank et Wu enquêtent sur un wesen rare qui absorbe la chaleur de ses victimes et les laisse mortes pour conserver sa température corporelle. Une femme, congelée, a succombé. Le groupe retrouve rapidement le tueur, mais celui-ci succombe aussi dans sa cellule. De son côté, Juliette perd progressivement son humanité : sa relation avec Nick s'en trouve très affectée. La jeune femme a soif de vengeance...
Nick et Hank enquêtent sur un homicide mystérieux qui les mêle à des croyances amérindiennes et à leurs démons. Le comportement erratique de Juliette finit par lui attirer des ennuis et à la conduire en prison...
Pour passer le temps, Sheppard et McKay s'affrontent au cours d'une partie d'un jeu de stratégie qu'ils ont découvert sur Atlantis. A leur grande surprise, ils s'aperçoivent que ce jeu a une véritable influence sur les habitants de deux villes d'une autre planète. Ils doivent mettre fin à la guerre qu'ils viennent de provoquer. Cette mission diplomatique s'avère plus délicate qu'il n'y paraît...
L'équipe Atlantis découvre les derniers survivants d'une civilisation placés en état de stase dans une station spatiale. Mais lorsque l'un des scientifiques est réveillé par l'équipe Atlantis, les problèmes du passé ressurgissent et risquent de mettre en danger la vie de tous ceux qui se trouvent à bord de la station...
Bennet et Quentin prennent Renautas alors que Miko tente de récupérer son épée. Malina s'approche de la vérité. Luke rentre chez lui pour faire face à son passé. Tommy est rattrapé par les autorités. Carlos trouve un nouvel associé...
Noah Bennet recherche toujours les réponses à son questionnement. Tommy fait une découverte surprennante et embarque Emily dans de nouvelles aventures. Luke fait face à ses nouveaux pouvoirs et s'habitue à vivre comme ceux qu'il chassait. Malina trouve un nouvel allié. Miko tente de sauver son père mais Erica lui mets de nombreux batons dans les roues. Carlos en apprend plus sur ce qui arrivent aux evos...
Eté 1979, dans la petite ville de Lilian, aux Etats-Unis. Alors qu'ils tournent un film, des adolescents sont témoins d'un important déraillement. Peu après cet accident, d'étranges événements surviennent dans la ville, et l'armée vient procéder à son évacuation. Mais les jeunes gens y retournent...
Un agent spécial, qui fait partie d'une équipe de onze individus, possède la capacité exceptionnelle de voyager dans le temps pour traquer des criminels. Sa prochaine mission consiste à se rendre à New York, en 1975, pour arrêter un tueur fou, qui projette de faire sauter tout un quartier de la ville...
Après une attaque terroriste à Odessa, au Texas, qui a laissé la ville meurtrie, des personnes possédant des capacités hors du commun sont montrées du doigt et accusées d'être à l'origine de la catastrophe. Elles sont, dès lors, traquées et chassées. Noah Bennet, qui a tout fait pour oublier son passé, reçoit la visite de Quentin Frady qui essaie de le convaincre de reprendre ses activités...
Aux quatre coins de la planète, des individus découvrent leurs pouvoirs, et d'autres sont froidement abattus à cause de ces derniers. Les Heroes sont considérés comme une menace. A Tokyo, Miko découvre un sabre caché dans le bureau de son père, lorsqu'elle le porte, elle est transportée dans un jeu vidéo de combat. Luke et Joanne sont à la recherche d'Emily à Carbondale. Tommy, dont le pouvoir de téléportation commence à se développer, les envoie dans les ruines de Primatech où Renautas possède un centre secret...
Lorsque des baleines de Lantea se regroupent autour de la cité d'Atlantis, les occupants de la base présentent des symptômes inquiétants. Teyla a des visions au cours desquelles elle voit les Anciens, récemment massacrés par les Réplicateurs, venir l'avertir d'un grand danger. La santé des habitants d'Atlantis se dégrade. Bientôt, d'autres membres de l'équipe de Sheppard ont aussi des hallucinations...
L'équipe retrouve Lucius Lavin en train d'utiliser un ancien bouclier qui le rend invincible. Il profite de cette technologie pour donner l'illusion d'être un individu courageux et se faire ovationner par les autochtones...
Alors qu'il coupe l'énergie de certains systèmes d'Atlantis, McKay est frappé par un rayon émis par un mystérieux appareil. Il s'aperçoit alors qu'il détient des super pouvoirs. Mais sa joie est de courte durée : les effets de sa mutation pourraient être mortels. L'équipe doit trouver un moyen pour sauver McKay avant qu'il ne soit trop tard...
Alors que les dinosaures ont évolué et vont même sur la Lune, un astéroïde géant se dirige dangereusement vers la planète bleue : la catastrophe annoncée peut-elle être évitée ?
Deux créatures mâles se disputent pour essayer d'impressionner une femelle : chacun veut la conquérir en donnant le meilleur spectacle de lumière.
Miyuki est une jeune femme éprise de liberté et d'évasion. Elle se laisse guider par un origami magique qui va l'emmener à la découverte d'un autre monde.
Dans la peau d'un danseur de night-club, Sam se charge de veiller sur le destin de Diana, une jeune serveuse atteinte de surdité. Il va tenter de l'empêcher de tomber dans la prostitution et de contracter, quelques années plus tard, le virus du sida. Il l'incite à intégrer une compagnie de danse professionnelle dirigée par l'intransigeante Joanna Chapman...
Sam Beckett est à présent le pianiste Chuck Danner, plus connu autrefois sous le nom de Joey De Nardo. Apparemment, ce mystérieux Joey a disparu il y a trois ans et son ancienne fiancée et partenaire, Lorraine, s'apprête à épouser Carl Morgan. Elle est persuadée qu'elle porte malheur à tous les hommes qu'elle croise...
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