Plus jeune, Jack avait fini par convaincre sa mère de quitter son père pour aller vivre chez sa cousine Debbie, dans l'Ohio. Il avait l'habitude de l'appeler une fois par semaine. En 1986, il retourne seul dans l'Ohio pour l'enterrement de Marilyn. Sur place, il fait la connaissance de Mike, son compagnon. Alors qu'il doit écrire son éloge funèbre, il réalise qu'il ne connaît rien de sa nouvelle vie.
Alors que Chandler et Monica se préparent à partir pour leur lune de miel, Rachel décide d'avouer à Ross qu'il est le père de son enfant. Ce dernier pense d'abord que Rachel veut que leur relation aille plus loin, mais il est totalement abasourdi lorsqu'elle lui apprend la nouvelle. Alors que Rachel a rendez-vous pour sa première échographie, Ross la rejoint. Le paléontologue a en effet décidé qu'il devait prendre part à la vie de son futur enfant. Rachel ne sait pas si c'est une bonne chose ou pas...
Monica et Chandler reviennent de leur voyage de noces, tout excités d'avoir rencontré un autre couple avec lequel ils ont, selon eux, plein de points communs. Alors qu'ils ne cessent de chanter les louanges de Greg et Jenny, provoquant une certaine jalousie chez leurs amis, ils ont la désagréable surprise de découvrir que le couple leur a donné un faux numéro de téléphone. De leur côté, Ross et Rachel se disputent pour déterminer qui, six semaines plus tôt, a fait des avances à l'autre. En argumentant, Ross avoue qu'il a, par hasard, enregistré sur une cassette vidéo la soirée qu'ils ont passée tous les deux...
Mitchell et Cameron s'inquiètent de l'avenir de leur petite fille. Ils se demandent à qui confier Lily en cas de malheur. Les deux papas pensent évidemment aux membres de leur famille. Avant d'arrêter leur choix, ils les observent secrètement sans rien dire à personne. Pendant ce temps, Claire décide d'emmener Luke chez un psychologue, sans en avertir Phil...
Pour la fête des mères, Claire et Gloria emmènent les enfants faire une randonnée. Mais l'excursion est loin de les ravir. A force de plaintes, les deux mères décident de laisser les enfants et de continuer seules leur promenade. Pendant ce temps, Jay et Phil préparent le repas. Cameron, quant à lui, s'interroge sur le rôle qu'il tient dans sa famille. Il supporte mal d'être assimilé à une sorte de maman...
Un appel de Caleb conduit Ben et Vance à Cuba, à la recherche d'un objet en lien avec le vol 828. Ils y découvrent avec stupéfaction la dérive de l'appareil qui a été trouvée au large par deux pêcheurs. Cette découverte déclenche un appel extrêmement fort pour Caleb et Ben, ainsi que pour Michaela en voyage de noces avec Zeke au Costa Rica. En outre, la main de Ben qui a touché la dérive devient soudain brillante...
John Nolan et Celina Juarez, qui souffre d'un important déficit de sommeil, enquêtent de conserve sur un dépôt d'argent qui se trouve être en lien avec une vieille affaire de la DEA. Déjà inquiet au sujet de sa déposition, Wesley découvre avec stupéfaction que l'avocat d'Elijah n'est autre qu'un visage familier. Cette information se révèle être un véritable choc...
L'équipe tente de protéger Forrester de Vlad Pavlovic, un tueur à gages qui vient de s'évader de prison et cherche à se venger de lui. La CIA met Forrester en contact avec un certain Pavel Novikoff qui lui révèle le plan du fugitif. Mais l'équipe en vient à remettre en question la fiabilité de ces informations.
Le NCIS doit de nouveau subir les attaques d'un ennemi mystérieux en lien avec une ancienne enquête de l'équipe, gérée par Gibbs à l'époque. Alors qu'il se rend sur la tombe de sa femme Jackie, Vance est pris pour cible par un tireur. Sur son lit d'hôpital, il tente de se réconcilier avec son fils Jared, dont il est séparé, en lui expliquant pourquoi, malgré les dangers permanents de son travail, il choisit de rester au NCIS...
Morgan, Russell et Greg arrivent sur le mont Stirling pour une affaire d'homicide, mais la victime est revenue à la vie entretemps. Morgan part avec lui en hélicoptère pour rejoindre Nick, qui enquête sur un double meurtre. Mais en cours de vol, le blessé, qui a compris qu'elle fait partie de la police, lui subtilise son arme et oblige le pilote à mettre le cap sur le Mexique. Les experts s'inquiètent pour la vie de Morgan et se mettent à collecter un maximum de pièces, d'indices et de preuves sur le terrain pour tenter de comprendre quelles sont ses motivations. Le temps presse pour sauver Morgan...
Debra Newell, mère célibataire et designer d'intérieur reconnue, surfe sur les sites de rencontres afin de trouver l'homme de sa vie. Sa première rencontre avec John Meehan ne se passe pas exactement comme imaginé, mais elle décide de lui accorder une seconde chance. Très vite, elle tombe amoureuse de lui, au grand dam de ses enfants, qui n'apprécient guère le nouveau venu...
Debra et John profitent de leur bonheur de jeunes mariés et louent une maison en bord de mer. Pendant ce temps, Veronica, Terra et Toby enquêtent sur l'homme qui partage la vie de leur mère. Ils essayent de la mettre en garde...
Kevin se rend en Pennsylvanie pour aider Nicky sur le chantier de la future maison de Rebecca. Il invite Cassidy à venir lui tenir compagnie. De passage pour une journée à Philadelphie, Malik tient à préparer un repas pour la famille de Randall. Celui-ci et Beth se demandent quelle annonce les tourtereaux se préparent à faire. Kate invite sa mère à l'accompagner en classe. Les deux femmes se remémorent des tensions passées.
Angelina a une vision dans lequel elle est poursuivie par un personnage avec des ailes. Olive lui explique qu'il s'agit d'un appel intérieur. Michaela reçoit une vidéo montrant que les trois dealers qui avaient enlevé Caleb sont revenus à la vie. Craignant qu'ils s'en prennent à son fils, Grace part avec son lui dans la maison de Tarik, son demi-frère avec lequel elle n'a plus de contact depuis des années. Ben tente de délivrer Vance qui a été arrêté à Cuba...
Des membres de la Caserne 42 intervient sur un terrain de baseball pour tenter d'éteindre un incendie qui s'est déclaré dans l'abri des joueurs avant le traditionnel derby local.
Témoins d'une fusillade, John Nolan et Celina Juarez découvrent avec étonnement que la victime des coups de feu était en réalité déjà morte avant l'échange de tirs. Angela Lopez et Nyla Harper, de leur côté, font appel à Lucy Chen pour lui demander de mener l'enquête sur le meurtre d'un commerçant. Celui-ci semble lié aux agissements d'un gang local...
La Fly Team se rend à Stockholm pour aider la police locale dans son enquête sur le meurtre de Hugo Rojas, un touriste américain. S'il ne fait aucun doute que la victime a été tuée par des hooligans, les investigations révèlent que plusieurs des agresseurs font partie d'un groupuscule ultranationaliste.
Wolf raakt gefascineerd door een bijzondere patiënt in Hudson Oaks die tekenen vertoont van bezetenheid. Carol en Thorne helpen een pasgetrouwd stel dat problemen ervaart in hun seksleven.
Dr. Wolf keert terug naar Bronx General en behandelt een ex-gevangene tijdens een gijzeling, terwijl Ericka en Charlie een ernstig zieke pasgeborene proberen te redden.
Ross découvre un peu par hasard que Chandler se fait appeler Toby par Bob, l'un de ses collègues. Il lui explique que Bob se trompe de prénom depuis des années mais qu'il n'a jamais osé le rectifier. Phoebe sort avec Tim, un jeune homme qui travaille sous l'autorité de Monica. Un problème se pose lorsque Monica décide de le licencier le jour même où Phoebe projette de rompre. De son côté, Rachel a rendez-vous avec un acteur de la série "Days of Our Lives", une rencontre organisée par Joey, au grand dam de Ross...
Monica et Chandler décident d'organiser une soirée costumée à l'occasion de Halloween. Ross espère convaincre Mona de s'y rendre, car il aimerait mieux la connaître. Phoebe invite également sa soeur Ursula, qui se marie la semaine suivante, et son fiancé, Eric. Les instincts maternels de Rachel sont en éveil lorsqu'elle entend des enfants demander des bonbons. Mais très vite, la jeune femme est débordée par les chenapans, qui ont décidé de profiter de ses faiblesses. De son côté, Phoebe, en discutant avec son futur beau-frère Eric, découvre qu'Ursula s'est inventé une vie qui n'a rien à voir avec la réalité...
Claire et Phil décident d'échanger leurs rôles. Claire sera dorénavant le gentil flic et Phil le méchant. A lui de se montrer strict avec les enfants et de faire régner la discipline. Pendant ce temps, Jay accepte de donner des conseils à un ami de Gloria qui souhaite monter son entreprise. De son côté, Cameron est cloué au lit par la grippe alors que Mitchell a une place pour aller voir Lady Gaga en concert...
Alex doit prononcer un discours de fin d'année scolaire. La rentrée prochaine, elle sera en effet au lycée. Toute la famille a prévu de se rendre à la cérémonie. Mais Jay doit cacher les effets d'une intervention esthétique ratée, Cameron en veut à Mitchell de faire trop de plaisanteries à ses dépens, et Phil en a assez que Claire déprime à chaque fois qu'elle se rend compte que les enfants grandissent. De quoi retarder tout le monde pour la cérémonie d'Alex...
Des membres de la Caserne 42 intervient sur un terrain de baseball pour tenter d'éteindre un incendie qui s'est déclaré dans l'abri des joueurs avant le traditionnel derby local.
Kevin se rend en Pennsylvanie pour aider Nicky sur le chantier de la future maison de Rebecca. Il invite Cassidy à venir lui tenir compagnie. De passage pour une journée à Philadelphie, Malik tient à préparer un repas pour la famille de Randall. Celui-ci et Beth se demandent quelle annonce les tourtereaux se préparent à faire. Kate invite sa mère à l'accompagner en classe. Les deux femmes se remémorent des tensions passées.
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