A l'approche d'un récital de ses danseuses, Beth se sent nerveuse. Elle croit beaucoup en la prometteuse Stacey, à qui elle tente de donner confiance en elle. De son côté, Kate est ravie d'assister à une session d'enregistrement de la série dans laquelle jour Kevin. Son frère est très déçu lorsque Madison lui annonce qu'elle préfère ne pas le rejoindre au chalet pour Thanksgiving, préférant rester avec les jumeaux à Los Angeles.
Debra Newell, mère célibataire et designer d'intérieur reconnue, surfe sur les sites de rencontres afin de trouver l'homme de sa vie. Sa première rencontre avec John Meehan ne se passe pas exactement comme imaginé, mais elle décide de lui accorder une seconde chance. Très vite, elle tombe amoureuse de lui, au grand dam de ses enfants, qui n'apprécient guère le nouveau venu...
Debra et John profitent de leur bonheur de jeunes mariés et louent une maison en bord de mer. Pendant ce temps, Veronica, Terra et Toby enquêtent sur l'homme qui partage la vie de leur mère. Ils essayent de la mettre en garde...
Après son retour de Cuba, Vance est interrogé par la NSA sur les raisons de sa disparition. Jared apprend que Kathryn Fitz est "le major" et que Saanvi a eu affaire à elle. Il décide d'aller la voir pour tenter de récupérer des informations sur sa disparition. A la suite d'un appel, Ben fait la connaissance d'Eagan Tehrani, un joueur d'échecs un peu étrange qui était sur le vol 828. Michaela interroge Pete pour tenter de retrouver les deux autres dealers. Mais celui-ci met rapidement fin à l'entretien. Peu après, Michaela entend le coeur d'Evie. Elle se rend chez ses parents et trouve Glen mort...
Une femme, qui a été arrêtée pour excès de vitesse, porte un collier électronique qui contient un engin explosif et un minuteur. D'autres appareils seraient activés. John Nolan et Celina Juarez engagent une course contre la montre pour éviter un carnage...
Philippe Morand, un expert en cybersécurité, dérobe une liste hautement confidentielle de clients pratiquant l'évasion fiscale à la Banque de Genève. La Fly Team collabore avec un procureur suisse pour capturer Morand avant qu'il ne divulgue l'identité des fraudeurs. Les agents réalisent rapidement que le voleur est également traqué par un tueur à gages. L'affaire est délicate pour Smitty dont le frère a des liens avec la banque.
Après la découverte du cadavre d'un capitaine de la Marine, le NCIS est surpris car la victime, Tom Riley, était présumée morte depuis deux ans, bien que son corps n'est jamais été retrouvé. L'enquête entraine Knight et Torres au Texas, dans le ranch de Carl Bannon, où Riley travaillait depuis deux ans sous une fausse identité. Le NCIS découvre que Carl Bannon n'hésite pas à enfreindre la loi pour étendre son empire. Pendant ce temps, Delilah embauche une vedette de la télévision spécialisée dans la rénovation pour s'atteler à la cuisine de McGee, au grand dam de Tim...
Les experts sont appelés pour un accident de voiture. Sur place, ils trouvent trois cadavres et un cerveau humain qui n'appartient pas aux victimes. Ils cherchent à analyser cet organe pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Ils découvrent qu'il appartient à un militaire, mort de façon mystérieuse, et qu'il a été dérobé dans une morgue locale. Mais par qui ? Par une des victimes de l'accident ? S'agirait-il d'un trafic d'organes ? L'enquête s'avère beaucoup plus complexe que l'équipe ne le pensait...
Agé de 12 ans, abandonné par sa mère, Jesse est en passe de devenir un petit délinquant. Un jour, surpris par la police lors d'un de ses forfaits, il se retrouve forcé de nettoyer le mur d'un parc d'attractions. A l'intérieur de celui-ci, il se lie d'amitié avec Willy, une orque de trois tonnes...
La famille Pearson se retrouve au chalet pour le traditionnel repas de Thanksgiving. Rebecca tient à parler à ses enfants d'une choses importante. Kate n'accepte pas que Toby fasse des remarques sur ce que mange leur fils Jack. Cela réveille de lointains souvenirs, comme la première fois où Jack et Rebecca accueillaient les parents de la jeune femme pour cette même occasion. Les critiques de sa mère Janet poussent alors Rebecca à bout. En 1999, la tension entre Miguel et Rebecca saute aux yeux de tous.
Deux mois ont passé. Vance dirige le groupe de travail 828 pour la NSA. Il invite Ben et Saanvi à l'aider dans cette opération, avec la dérive qui s'est ajoutée à l'épave de l'avion. Vance leur montre une vieille vidéo de sécurité de la disparition de l'aileron arrière. Ben entre dans une zone sécurisée et voit le corps de la passagère du vol 828 Kelly Taylor dans un conteneur expérimental. Il se se souvient qu'elle a été tuée par balle il y a plus d'un an, mais apprend que le corps présente désormais des blessures typiques d'un accident d'avion...
Bode et Jake participent à une opération d'évacuation d'un phare qui se transforme en mission périlleuse pour empêcher un navire de s'échouer pendant une violente tempête.
L'agent John Nolan et son équipe enquêtent sur la mort inattendue d'un suspect en garde à vue. Ils découvrent également une situation très délicate qui pourrait mettre en péril la carrière de l'agent Celina Juarez. Pendant ce temps, le sergent Grey et sa femme, Luna, se rendent à New York pour rendre visite à leur fille, Dominique, pour se rendre compte qu'elle n'est pas rentrée chez elle depuis la veille...
Alfonso Mendes, employé dans un hôtel à Cascais, est assassiné. La Fly Team s'envole pour le Portugal où elle enquête sur la famille Prescott, propriétaire d'un groupe hôtelier prospère. Les agents du FBI découvrent les conditions de travail déplorables des salariés du groupe. Ils apprennent également que la victime entretenait une liaison avec Alexis Prescott, l'héritière de l'entreprise familiale.
Employé d'une société de transport, Chuck Noland n'hésite pas à abandonner sa petite amie le soir de Noël pour assumer une mission. Mais, pris dans une tempête, son avion s'abîme en plein Pacifique. Agrippé à un radeau de sauvetage, Chuck rejoint un îlot désert. Petit à petit, il y apprend la survie...
Chandler a engagé une aide ménagère. Mais Monica la soupçonne de lui voler des vêtements. Eric, qui a rompu avec Ursula après s'être aperçu qu'elle lui mentait, appelle Phoebe pour l'inviter à déjeuner. Ross et Rachel, de leur côté, cherchent un nouvel appartement dans l'immeuble mais Joey veut que Rachel reste près de lui...
Pour annoncer à ses amis qu'elle est enceinte de Ross, Rachel commence par inviter son père et Phoebe à dîner. Chandler, de son côté, apprend les détails de l'enterrement de vie de jeune fille de Monica. Il bondit en entendant parler du stripteaseur qui a été chaleureusement convié à la soirée, car Monica et lui avaient convenu qu'il n'y aurait aucune intervention de ce genre. Pour se racheter, Monica organise une petite soirée pour Chandler et Joey...
C'est l'anniversaire de Jay. Il aimerait bien passer ce jour particulier à la pêche mais sa famille, qui lui prépare une fête, ne lui laisse pas de répit. Au lieu d'être seul sur un lac, Jay doit aider Claire et Mitchell, coincés dans le jardin de leur ancienne maison où il souhaitait faire une photo. Un gros chien les empêche de repartir. Quant à Cam, il a quelques ennuis à la pâtisserie où il doit acheter le gâteau d'anniversaire. Phil est pour sa part au supermarché. Il y croise une vieille connaissance, un camarade de lycée qui lui donnait des complexes. Il lui fait croire que Gloria est sa femme...
Toute la famille part en week-end dans un ranch. Hank, qui les accueille, leur donne des surnoms et serre Gloria d'un peu trop près. Mitchell veut affirmer son côté masculin et Phil prouver à Jay qu'il peut être un vrai cow-boy...
Bode et Jake participent à une opération d'évacuation d'un phare qui se transforme en mission périlleuse pour empêcher un navire de s'échouer pendant une violente tempête.
La famille Pearson se retrouve au chalet pour le traditionnel repas de Thanksgiving. Rebecca tient à parler à ses enfants d'une choses importante. Kate n'accepte pas que Toby fasse des remarques sur ce que mange leur fils Jack. Cela réveille de lointains souvenirs, comme la première fois où Jack et Rebecca accueillaient les parents de la jeune femme pour cette même occasion. Les critiques de sa mère Janet poussent alors Rebecca à bout. En 1999, la tension entre Miguel et Rebecca saute aux yeux de tous.
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