De tout temps, Kevin a eu l'impression de ne pas être à la hauteur de son père. Alors qu'il était enfant, il voulait sauter du plongeoir avant même de savoir nager. Agé d'une vingtaine d'année, il se saoulait après sa séparation d'avec Sophie, craignant de n'être que superficiel. Pour lutter contre ce sentiment d'insécurité, Kevin profite d'une pause du tournage pour emmener les jumeaux au chalet. Le trajet n'est pas de tout repos.
Monica invite Will, un ancien copain de lycée, à venir manger à la maison. Comme elle, Will était obèse mais depuis, il a perdu énormément de poids. Il avait aussi participé à la création d'un club potache avec Ross, le "Je hais Rachel club". Et ensemble, ils avaient lancé une rumeur qui affirmait que Rachel était hermaphrodite. Le problème, c'est que le jeune homme n'est pas "guéri" de sa haine envers Rachel, et la bande d'amis passe une mauvaise soirée...
Monica a acheté une nouvelle paire de bottes. Elles sont très belles, très chères et n'ont qu'un seul défaut : elles lui font extrêmement mal aux pieds. Mais, obstinée, Monica veut prouver à Chandler qu'elle peut les porter toute la journée et même parcourir de longues distances avec. Pendant ce temps, Phoebe découvre que Ben, le fils de Ross, fréquente la même école que le petit garçon du chanteur Sting. Pour pouvoir rencontrer le chanteur, elle décide d'user de tous les moyens et même de se faire passer pour la maman de Ben auprès de l'institutrice afin d'obtenir les coordonnées personnelles de la vedette...
Mitchell et Cameron s'apprêtent à annoncer à toute la famille qu'ils vont adopter un deuxième enfant, mais ils s'aperçoivent que Lily n'est pas prête à accueillir un petit frère. Jay et Gloria ne sont pas d'accord sur la façon de punir Manny pour avoir volé un collier...
Phil et Luke apprennent le funambulisme tandis que Claire doit gérer une dispute entre Alex et Haley. Mitchell accompagne Cameron dans un régime draconien, et Gloria ne supporte plus les attentions de Jay envers son chien...
Un appel conduit Michaela à poursuivre un fugitif qui pourrait s'en prendre à elle. Ben tente de gagner la confiance de Pete. Olive et Levi font une découverte fascinante tandis que Saanvi est face à un dilemme qui pourrait compromettre le projet Eurêka. Jared et Drea découvrent des secrets dévastateurs...
L'inspectrice Nyla Harper et James se retrouvent au milieu d'un braquage de banque qui entraîne toute l'équipe dans une chasse à l'homme à l'échelle de Los Angeles. Pendant ce temps, Tim et Lucy ont enfin leur premier rendez-vous, mais ils vont devoir faire face à quelques complications...
Un missile nucléaire russe est volé et mis en vente sur le marché noir à Budapest. Un informateur de Kellett révèle que l'acheteur potentiel de l'engin est Yusif Sydin. L'équipe du FBI doit retrouver le missile avant qu'Olivia Thornton, une mystérieuse intermédiaire américaine, ne le remette à Sydin.
Avec McGee passant un entretien pour le poste de directeur adjoint, Torres impliqué dans une opération de démantèlement d'un cartel et Knight se trouvant en Californie affectée à de nouvelles fonctions, Parker se retrouve seul à son bureau. Soudain, il reçoit un appel d'urgence de Torres demandant de l'aide, craignant que sa couverture ne soit compromise. Suspectant une taupe au sein de l'équipe REACT, Parker s'envole en Californie pour enquêter. Avec Knight, ils commencent à rechercher Torres et le chef du cartel, surnommé "El Padre"...
Une mare de sang recouvre le sol, dans une maison isolée. Les experts sont sur place, chargés de récolter les indices. Ceux-ci ont d'autant plus d'intérêt que les enquêteurs n'ont trouvé ni cadavre ni trace humaine. Derrière une armoire dans le salon, les experts trouvent une porte donnant accès à un sous-sol. Y est entreposé un impressionnant arsenal. Parallèlement, l'examen de douilles découvertes dans la maison prouve que l'arme qui les a tirées a récemment été utilisée dans un combat au Pakistan...
Une top modèle des années 90 tombée en disgrâce revient à New York pour des retrouvailles et une revanche, menant Elsbeth à démêler les vieilles rancunes des mensonges afin d'arrêter un assassin. Pendant ce temps, l'officière Hackett a droit à son quart d'heure de gloire...
Lorsque les répétitions du Casse-noisette d'un chorégraphe d'avant-garde prennent une tournure mortelle, Elsbeth plonge dans le monde impitoyable du ballet de New York.
En 1986, à la piscine, Kate refuse catégoriquement de mettre la tête sous l'eau. Elle ne comprend pas les efforts de son père pour qu'elle prenne ses distances. En 1999, les trois frères et soeur se retrouvent accidentellement enfermés dans la piscine abandonnée. C'est l'occasion pour Kate d'avouer à Randall et Kevin qu'elle ne se voit aucun avenir. Kate passe un week-end avec Toby à San Francisco et découvre qu'elle ne l'apprécie plus autant qu'auparavant...
Toujours à la recherche de Caleb, Michaela tombe d'une falaise en se battant avec Jace, pendant que Zeke est à sa recherche. Ben décide de partir pour suivre l'appel de Pete. Angelina insiste pour les accompagner. Ils déposent Olive à l'université pour qu'elle continue d'étudier le papyrus et tente de trouver la clé de l'appel. Zeke retrouve Michaela et parvient à la sortir du ravin...
L'équipe de la Caserne 42 se rend en urgence sur les lieux d'un accident survenu sur le système de remontées mécaniques dans une station de ski. Chaque minute compte désormais pour sauver les vies des accidentés. Vince, de son côté, éprouve d'importantes difficultés à reprendre le contact avec son père...
Damian, le frère d'Angela, fait appel à elle pour lui demander de retrouver un enfant disparu du foyer où il travaille. Sa soeur s'empare de l'affaire et découvre, aidée de Harper, que le jeune Matteo fait partie du gang dirigé par Quinlan Wright. De son côté, Lucy Chen pense que Kyra Cook est victime de violences conjugales et tente de la convaincre de quitter au plus vite son domicile pour se mettre à l'abri...
L'agent spécial Amanda Tate s'efforce de remettre de l'ordre après qu'une explosion massive a ébranlé le quartier général et que leur principal suspect s'est volatilisé.
Bourru, acariâtre et négatif, Otto est un jeune retraité grincheux qui ne croit plus en rien ni en personne depuis le décès de sa femme. S'il fut autrefois impliqué aussi bien dans son travail que dans ses relations avec son entourage, il fait désormais preuve de mépris, de nonchalance ou d'autorité débordante, et tout le voisinage doit subir son tempérament exécrable. Alors qu'il a décidé d'en finir avec la vie, Otto voit un jour débarquer de nouveaux voisins juste en face de chez lui. Cette sympathique famille promet de bousculer son quotidien aigri et peut-être même de marquer le début d'une amitié surprenante et inattendue...
Ross panique car Mona veut qu'ils envoient ensemble leurs cartes de voeux. Elle désire également qu'ils fassent le bilan de leur relation. Monica et Chandler sont invités au restaurant par Doug, le patron de Chandler. Mais pour leur éviter une soirée qu'il sait désagréable, Chandler fait croire qu'il a divorcé. De son côté, Rachel a de plus en plus de mal à contrôler ses pulsions et ses hormones lui jouent des tours : elle en arrive à souhaiter passer la nuit en compagnie du premier homme venu...
Joey se décide à inviter Rachel au restaurant pour lui changer les idées, car elle n'est pas sortie de l'appartement depuis le début de sa grossesse. Durant le repas, ils se mettent à comparer leurs techniques de drague. Pendant ce temps, Phoebe a reçu son cadeau de mariage, un jeu vidéo Pacman. Tout le monde en est fou, même Chandler...
Toute la famille fait du porte-à-porte : Claire récolte des signatures pour une pétition afin d'installer un panneau de signalisation, Jay aide Manny à devenir un bon vendeur à l'occasion d'une collecte de fonds pour l'école, tandis que Gloria et Cameron sont à la recherche du chien...
Claire envisage de se présenter aux élections municipales. Mitchell et Cameron sont confrontés à un délit de fuite après un accrochage avec un chauffeur. Gloria vient en aide à Manny et Jay pour régler leurs problèmes...
L'équipe de la Caserne 42 se rend en urgence sur les lieux d'un accident survenu sur le système de remontées mécaniques dans une station de ski. Chaque minute compte désormais pour sauver les vies des accidentés. Vince, de son côté, éprouve d'importantes difficultés à reprendre le contact avec son père...
En 1986, à la piscine, Kate refuse catégoriquement de mettre la tête sous l'eau. Elle ne comprend pas les efforts de son père pour qu'elle prenne ses distances. En 1999, les trois frères et soeur se retrouvent accidentellement enfermés dans la piscine abandonnée. C'est l'occasion pour Kate d'avouer à Randall et Kevin qu'elle ne se voit aucun avenir. Kate passe un week-end avec Toby à San Francisco et découvre qu'elle ne l'apprécie plus autant qu'auparavant...
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