Alors que Jack et Rebecca fêtent leur dixième anniversaire de mariage, Kevin et Randall enferment leur baby-sitter dans la salle de bains car elle a a tenu des propos blessants envers Kate. Cette solidarité ravit la mère des triplés. Bien qu'ils soient constamment à se disputer, Kate et Toby organisent un barbecue pour les 10 ans de mariage de Rebecca et Miguel. Profitant que ses parents soient distraits, Jack quitte la maison seul...
Debra découvre avec horreur le dossier criminel de John et se prépare à riposter en écrivant son testament dans un premier temps. Dans un flashback, John commence à fonder sa première famille et à devenir accro aux drogues...
Debra et sa fille aînée, Veronica, cherchent un moyen de se libérer de l'emprise de John. Elles découvrent que John est un fin manipulateur, tellement doué qu'elles ne parviennent pas à le piéger malgré leurs efforts. D'autre part, le passé d'Arlane est dévoilé, en particulier un événement tournant autour du mariage raté de son gendre et de révélations faites par sa fille Cindi. Debra fait son possible pour éviter John, qui commence à la harceler au téléphone.
Ben et Mick suivent des appels similaires qui les mènent à la passagère Rachel Hall. L'ex-mari de Rachel, Jonah, a épousé sa soeur Hannah pendant les cinq ans et plus d'absence de Rachel, mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Rachel n'en veut pas à sa soeur, mais à son ex-mari violent dont elle a appris qu'il maltraitait également Hannah. Ben intervient pour empêcher Rachel de tuer Jonah mais, ayant déclenché l'alarme silencieuse, ils sont tous les trois arrêtés par la police. Mick est en colère contre Ben pour s'être mis en danger, mais il répond que c'était nécessaire pour préserver le "canot de sauvetage" 828...
Callen a été libéré de prison. Mais il est suspendu de ses fonctions au sein du NCIS après avoir tiré sur Marcel Janvier, alias le Caméléon, en public. Quant à Hetty, elle prend une grande décision. Se sentant coupable de la situation, elle donne sa démission. Elle profite, à présent, de sa nouvelle vie de retraitée. En paralèlle, l'équipe d'enquêteurs du NCIS s'interroge sur la filature de Callen menée par les Iraniens. Les agents n'arrivent pas à comprendre pourquoi ces hommes suivent Callen en permanence depuis cette affaire. Alors qu'ils soupçonnent plusieurs raisons, ils décident de mener des investigations sérieuses. Une course contre la montre débute...
Lorsque la fête d'anniversaire d'une jeune fille américaine est interrompue après que sa mère a été retrouvée morte, la Fly Team se rend à Monaco pour enquêter et retrouver le meurtrier. Pendant ce temps, Vo commence à voir Raines sous un nouveau jour...
Parker est réveillé en pleine nuit par un appel l'informant qu'un message crypté de la Biélorussie vient d'être intercepté : une attaque surprise de grande ampleur contre l'Europe serait en préparation, impliquant des lanceurs de missiles russes. Ce message ayant été décrypté par un algorithme conçu au NCIS, la NSA et le FBI demandent à l'équipe de Parker de décrypter un second message pour trouver l'emplacement des lanceurs et organiser une contre-offensive…
Catherine, blessée par balle par les hommes de Mark Gabriel, s'enfuit sous la protection de Russell et trouve refuge auprès d'une prostituée. Elle n'ose pas refaire surface de peur d'être à nouveau la cible des tueurs à gages de l'homme d'affaires. Le docteur Robbins vient la soigner en cachette dans une chambre de motel. L'enquête portant sur les agissements de Mark Gabriel suit son cours. Les policiers découvrent peu à peu que les indices ont été mis en scène pour faire porter les soupçons sur lui. Russell a reçu un faux e-mail provenant prétendument de Catherine, et lui annonçant sa démission...
Bourru, acariâtre et négatif, Otto est un jeune retraité grincheux qui ne croit plus en rien ni en personne depuis le décès de sa femme. S'il fut autrefois impliqué aussi bien dans son travail que dans ses relations avec son entourage, il fait désormais preuve de mépris, de nonchalance ou d'autorité débordante, et tout le voisinage doit subir son tempérament exécrable. Alors qu'il a décidé d'en finir avec la vie, Otto voit un jour débarquer de nouveaux voisins juste en face de chez lui. Cette sympathique famille promet de bousculer son quotidien aigri et peut-être même de marquer le début d'une amitié surprenante et inattendue...
Après la blessure de Jack, Toby accepte un travail moins intéressant à Los Angeles et commence une thérapie de couple avec Kate. Pourtant, dans l'année qui suit, leur mariage s'effiloche. Ils finissent par se résigner à divorcer quand Jack leur reproche leurs incessantes disputes. Mais Toby espère encore pouvoir se réconcilier avec sa femme, qui se montre bien plus lucide quant aux chances de leur couple...
Sur le site d'Eurêka, le docteur Gupta souhaite rendre la dérive au Vatican. Saanvi insiste pour faire un dernier test. Michaela et Zeke ont invité Jared et Sarah à dîner. La soirée est interrompue par un appel concernant une personne proche des Stone. L'amitié entre Olive et Levi est mise à l'épreuve...
Des vents violents et des conditions particulièrement dangereuses poussent l'incendie de Zabel Ridge jusqu'à Edgewater. Les dégâts sont considérables. Three Rock et la résidence spécialisée de Walter sont menacés par les flammes. Il s'agit d'agir le plus vite possible pour circonscrire le sinistre...
L'officier John Nolan et Bailey Nune sont à la recherche d'un tireur mystère, lorsqu'une fusillade les touche personnellement. Aaron peine à vivre avec ses moyens et Lucy aide Tamara, lorsque la mère d'une enfant dont elle a la garde disparaît...
La Fly Team se rend en Bulgarie à la recherche d'un criminel qui exploite des jeunes filles américaines mineures. Pendant ce temps, Raines s'interroge lorsque Forrester lui demande de garder discrètement un oeil sur Powell...
Bella quitte Phoenix pour s'installer chez son père, à Forks. Au lycée, elle fait la rencontre du mystérieux Edward. Quand Bella découvre qu'Edward est un vampire, il lui explique qu'il ne se nourrit pas de sang humain. Au même moment, plusieurs personnes sont sauvagement assassinées dans la région...
Phoebe tente de remonter le moral de Joey, totalement déprimé, en lui offrant le chien le plus gentil du monde. Ross, de son côté, a décidé de confesser à Mona que Rachel va vivre avec lui. Alors que Chandler et Monica passent une agréable Saint-Valentin, ils sont perturbés par le visionnage d'une cassette de l'accouchement d'une amie de Phoebe. Ils se demandent s'ils sont vraiment prêts à avoir un enfant...
Ross a du mal à croire les déclarations de Joey concernant Rachel. Il le convainc néanmoins de tout avouer à celle-ci. Joey invite Rachel au restaurant pour lui déclarer sa flamme, mais elle pense qu'il s'agit d'une plaisanterie. De plus, elle ne partage pas ses sentiments et préfèrerait qu'ils restent amis. Phoebe, de son côté, pense avoir trouvé l'âme soeur de Monica et met tout en oeuvre pour que les deux êtres destinés à vivre ensemble pour la vie se rencontrent et tombent amoureux au premier regard...
Claire mobilise tout son entourage pour organiser une collecte afin de soutenir des voisins dont la maison a brûlé. Jay fait une remarque embarrassante à Phil alors qu'il soulage son mal de dos par un massage. Claire est jalouse du rapprochement entre Cameron et Gloria, pendant que ce dernier lutte pour conduire un camion de livraison...
Les tempéraments s'échauffent lorsque Mitchell remet en doute une anecdote que Cameron raconte à chaque Thanksgiving. Phil reproche à Claire d'étouffer sa créativité, et Jay demande à Gloria d'être honnête envers Manny. Par ailleurs, Haley et Alex, qui ont abîmé la voiture de leur mère, font tout pour le cacher...
Des vents violents et des conditions particulièrement dangereuses poussent l'incendie de Zabel Ridge jusqu'à Edgewater. Les dégâts sont considérables. Three Rock et la résidence spécialisée de Walter sont menacés par les flammes. Il s'agit d'agir le plus vite possible pour circonscrire le sinistre...
Après la blessure de Jack, Toby accepte un travail moins intéressant à Los Angeles et commence une thérapie de couple avec Kate. Pourtant, dans l'année qui suit, leur mariage s'effiloche. Ils finissent par se résigner à divorcer quand Jack leur reproche leurs incessantes disputes. Mais Toby espère encore pouvoir se réconcilier avec sa femme, qui se montre bien plus lucide quant aux chances de leur couple...
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