C'est la joie chez les Girard : Marie a accouché d'une jolie petite fille. Roger est très content et ne montre pas l'ombre d'un regret que ce ne soit pas un garçon. Seule Annette semble prendre cela avec distance. Tout le monde le remarque. La jeune fille demande à Joël de lui faire un bébé. Ils se disputent car Joël s'y oppose...
Jérôme se sent très seul depuis le départ de Justine. Annette délaisse Joël pour dorloter le bébé et Roger. Voyant Jérôme seul, Isabelle oblige Jean-François à lui demander s'il veut bien sortir avec elle. Jérôme le prend très mal et envoie promener Jean-François...
John est furieux d'apprendre que Christian a quitté Fanny pour une autre femme, mais le rocker n'a pas dit son dernier mot. Nicolas propose à Clémence de partir quelques jours en voyage. Guéant a obtenu un droit de visite pour qu'Elise puisse s'entretenir avec son mari...
Fanny, Sam et Guillaume rentrent au petit jour après une soirée bien arrosée. Elise se réveille seule dans son appartement. Elle est très inquiète car Rudy ne lui a pas donné signe de vie depuis la veille. Hélène se confie à Bénédicte, car elle est très déçue par le docteur Blake et la découverte de Manuela...
En compagnie de David, Donna se rend à Portland, où Ray doit donner un concert. David, de son côté, se lance dans des recherches pour tenter de retrouver sa mère.
Les groupes que Valérie auditionne manquent tous de talent. Donna lui demande de faire revenir Ray. De son côté, Brandon doit s'occuper d'un jeune prodige qui vient visiter l'université...
La photo de Kelly est publiée en couverture d'un magazine. Elle reçoit d'autres propositions, mais le souvenir de l'incendie la hante toujours.
Dylan continue ses séances d'hypnose. Il remonte le temps et se remémore sa vie antérieure, celle qu'il menait lorsqu'il était un cow-boy de l'Ouest américain.
Jesse et Andrea décident de partir à l'université de Yale, qui propose un poste de professeur au premier et une bourse d'études à la seconde. Leurs amis se retrouvent pour fêter leur départ...
Une fête est organisée à Las Palmas à l'occasion de la fin de l'année scolaire. Brandon s'apitoie sur son sort : ses parents s'en vont, la maison est en vente et Kelly ne s'intéresse plus à lui...
Les relations qu'entretiennent Ray et Donna battent de l'aile. Afin de donner une nouvelle chance à leur amour, Ray décide d'accompagner Donna à la fête de fin d'année, à Las Palmas...
Kelly revient à Los Angeles après un été passé à New York. Dans l'avion, elle tombe sous le charme d'un jeune artiste peintre, Colin Robbins.
Une fête est organisée pour l'anniversaire de Kelly. De son côté, Dylan va tout faire pour tenter de découvrir l'identité de celui qui a abattu son père.
Kelly présente Colin à ses amis. A sa grande surprise, elle se rend compte que Colin et Valérie se connaissent déjà. Brandon est engagé par Susan pour occuper un poste dans la rédaction du journal de l'université...
Donna souhaite participer au concours de beauté du bal de la rose, mais sa mère refuse. Colin accepte de se rendre à la soirée en compagnie de Valérie. Brandon et Susan sont chargés de couvrir cet événement pour le journal...
Dylan se rend chez Tony Marchette, qui a organisé un dîner. Il profite de cette occasion pour fouiller le bureau de son hôte, espérant trouver des documents concernant son père. Pendant ce temps, la mère de David, Sheila, se retrouve à l'hôpital après une tentative de suicide. David a du mal à gérer la situation...
Clare, Kelly, Donna et Valérie partent en week-end ensemble dans les montagnes. En route, chacune dévoile ses secrets et ses passions. Valérie révèle son histoire avec Ray.
Valérie participe à une conférence donnée par le professeur Haywood. Elle accepte de prendre un verre avec lui. Haywood révèle rapidement ses véritables intentions. Lorsque Valérie le repousse, il trouve le moyen de se venger...
A l'occasion de Halloween, le Peach Pit reçoit la visite de madame Raven, une sorcière dotée de curieux pouvoirs. Ray refuse d'admettre que Donna et lui ne sont plus que des amis. Tony tente de faire avouer à son père qu'il est l'assassin du père de Dylan...
Dans une quartier résidentiel cossu, bien entretenu et sans histoires, se cache une hideuse maison toute noire. Elle abrite Gru, un méchant personnage qui, avec sa horde de sous-fifres armés jusqu'aux dents, prépare le plus gros casse de tous les temps. Trois orphelines font alors leur apparition...
Quand le machiavélique Gargamel découvre que seule la Schtroumpfette peut transformer ses créatures Vexy et Hackus en Schtroumpfs, le sorcier kidnappe cette dernière et l'emmène à Paris. Grand Schtroumpf, Schtroumpf maladroit, Schtroumpf grincheux et Schtroumpf coquet se lancent à la rescousse de leur amie...
Un père a kidnappé son enfant. Olivia découvre vite que le bébé, âgé de 10 mois, est atteint d'une maladie invasive incurable. Ils retrouvent le père, qui leur explique qu'il a enlevé son fils parce qu'un juge doit prochainement statuer sur le fait de le laisser en vie ou d'abréger ses souffrances. Cet homme ne peut pas se résoudre à voir son fils mourir. Barba interfère dans le dossier, ce qui finit par semer la confusion dans le bureau du procureur...
Sarah, étudiante à l'école de musique de Manhattan, 19 ans, rentre chez elle, et retient l'ascenseur pour un jeune homme Michael Wedmore. Celui-ci la suit chez elle et la viole sous la menace d'un pistolet. Elle porte plainte seulement le lendemain, car après le viol elle s'est rendue à une audition de piano, capitale pour son passage en seconde année. Le jour suivant, elle reconnaît son violeur devant un bar où elle va souvent. Celui-ci habite son quartier. Elle appelle la police et Michael est arrêté chez lui, après une course-poursuite.
L'équipe est appelée par une école qui accueille des élèves atteints de pathologies sévères. Deux élèves, un autiste et une jeune fille souffrant d'une maladie musculaire, ont été retrouvés au sol dans une position équivoque. L'équipe s'aperçoit vite que le rapport sexuel entre les jeunes gens était consenti, mais Rollins, en interrogeant la mère de Mariel, la jeune fille, ressent un malaise. Soupçonnant un syndrome de Münchhausen par procuration, elle sépare aussitôt la mère de la fille...
Sur un vol reliant New York à Atlanta. Le commandant de bord, Logan Carter, quitte le poste de pilotage. Tara Sidnana, sa copilote, s'enferme à l'intérieur, refuse de lui ouvrir et fait dévier l'appareil. La panique gagne les passagers tandis que l'équipage s'emploie à enfoncer la porte. Tara est arrêtée pour suspicion d'acte terroriste. Elle raconte alors avoir été violée par Logan Carter. Celui-ci prétend que leurs relations sexuelles étaient consenties, mais la soeur de Tara produit des photos de ses hématomes après son agression. L'unité spéciale enquête. Elle fait de sombres découvertes...
Un étrange trio débarque au bar des filles : deux hommes, accompagnés d'une petite fille de 8 ans, s'installent pour prendre un petit-déjeuner...
Johanna prend une leçon de parachutisme sous le regard inquiet d'Oliver. Pendant ce temps, le directeur du casino accueille Ted Mitchell, un joueur de poker venu participer au tournoi de Love Island...
Annette est enfin de retour. La jeune fille est très déçue car Roger n'est pas là pour l'accueillir. Elle est persuadée qu'il l'a oubliée. Quand Isabelle arrive à la cafète en annonçant qu'elle a passé la plus belle nuit de sa vie avec un homme de 40 ans, Annette fait tout de suite le rapprochement avec Roger...
Justine est partie rendre visite à Marie. Annette est de retour et Roger est content de retrouver sa petite fée. De bon matin, Annette reçoit un appel téléphonique d'un garçon nommé Yvan, qu'elle a à peine fréquenté à Montélimar. Gênée, elle raconte à Virginie que ce garçon l'a embrassée une seule fois et qu'il est à Paris pour la revoir...
Roger est nerveux car Marie doit accoucher d'un jour à l'autre. Pendant ce temps, Bernard rencontre l'amour, ce qui jette Odile dans le plus grand désespoir. Les filles essaient de la consoler, mais en vain. Bernard essuie un revers et se désespère à son tour. Ses amis ne réussissent pas à lui remonter le moral...
C'est la joie chez les Girard : Marie a accouché d'une jolie petite fille. Roger est très content et ne montre pas l'ombre d'un regret que ce ne soit pas un garçon. Seule Annette semble prendre cela avec distance. Tout le monde le remarque. La jeune fille demande à Joël de lui faire un bébé. Ils se disputent car Joël s'y oppose...
Jérôme se sent très seul depuis le départ de Justine. Annette délaisse Joël pour dorloter le bébé et Roger. Voyant Jérôme seul, Isabelle oblige Jean-François à lui demander s'il veut bien sortir avec elle. Jérôme le prend très mal et envoie promener Jean-François...
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