Sam Beckett s'appelle désormais Knut Wileton. Il est étudiant et très impliqué dans les manifestations contre la guerre du Viêtnam...
Sam Beckett est confronté aux dures responsabilités de mère de famille, puisqu'après un nouveau saut dans le temps, il vient d'endosser l'identité de Linda Buckner...
Adalind Schade s'installe de nouveau à Portland. Elle cherche à venger la mort de sa mère et veut récupérer coûte que coûte la clé que détient Nick. Pour parvenir à son objectif, elle collecte des informations sur le capitaine Renard en louant les services de motards, puis elle rend des visites à Hank et Juliette dans le seul but d'intimider Nick. Elle n'hésite pas à utiliser ce qu'elle a appris sur lui et fait pression sur Renard pour qu'il lui vienne en aide, allant jusqu'à menacer de révéler son rôle dans le décès de la tante de Nick...
Monroe explique à Nick que Juliette a une aventure avec Renard. Contre l'avis de Monroe, Nick est prêt à régler la situation lui-même. Mais une urgence le détourne de son projet : quatre personnes ont été retrouvées mortes près d'un hôtel. Nick comprend tout de suite qu'il s'agit des Hundjagers qu'il a tués en état de légitime défense. C'est alors que Renard, qui cherche des informations sur les Grimm, est appelé sur la même scène de crime...
Un groupe de Wesen, une espèce que seuls les Grimm peuvent voir, cambriole une banque. Mais, en montrant leur vrai visage aux humains, les malfrats ont brisé le Codex, le code d'honneur ancestral de leur communauté. Alors que Nick et Hank enquêtent sur leurs activités criminelles, le monde des Wesen se voit menacé. Pendant ce temps, Juliette se souvient peu à peu des moments qu'elle a passés avec Nick et des secrets qui lui ont été dévoilés. En rentrant chez elle, la jeune femme est victime d'étranges hallucinations : un gigantesque trou s'est creusé dans le sol de sa maison. Juliette s'interroge sur sa santé mentale...
Sheppard et son équipe se rendent sur l'Aurore, un puissant vaisseau de guerre Ancien. Sur place, ils constatent que l'équipage au grand complet est maintenu artificiellement en vie depuis des milliers d'années. McKay découvre qu'ils sont tous reliés l'un à l'autre et qu'ils sont sans doute capables de communiquer entre eux. Décidé à en savoir plus sur les Anciens, Sheppard se connecte à eux et entre dans leur monde virtuel. A sa grande surprise, l'équipage n'a pas conscience de la réalité et ne croit pas un mot de son histoire. A bord du Dédale, Ronon et Teyla découvrent qu'un Wraith s'est infiltré au sein de l'équipage...
Au cours d'une exploration, Sheppard, McKay, Teyla et Ronon sont pris en embuscade par un groupe. A leur réveil, ils découvrent avec stupeur que le lieutenant Ford est à l'origine de leur enlèvement. Il les invite à partager son repas et leur explique que toute son équipe utilise l'enzyme Wraith. Il leur annonce également que la nourriture a été mélangée à l'enzyme. Seul Sheppard a été épargné afin qu'il puisse témoigner des effets de cette drogue. Mais ce n'est pas tout. Ford est en possession d'un dart Wraith et compte s'en servir afin d'éliminer un vaisseau ruche. Il oblige ses ex-coéquipiers à collaborer, en menaçant de tuer McKay...
Comprenant qu'il est temps de faire preuve d'une totale franchise, Angela accepte finalement d'en dire un peu plus sur son passé. Appréciant de voir s'effacer ainsi plusieurs zones d'ombres, Claire, Nathan, Peter et Noah Bennet comprennent très vite l'origine des terribles cauchemars qui perturbent les nuits d'Angela. Mais les traumatismes lourds qu'a subi la jeune femme ne s'effaceront pas aussi simplement. Angela décide de retourner à Coyote Sands, afin de retrouver la trace de sa soeur. De son côté, Mohinder est confronté aux activités passées de son père. Il obtient des informations sur son implication dans une opération gouvernementale extrêmement controversée...
Dans le présent, Hiro et Ando essayent d'infiltrer le Building 26, Matt veut protéger sa famille, et Nathan revient à Washington pour tenter d'arrêter Sylar qui entend rencontrer le Président des Etats-Unis. Danko a demandé à Sylar de prendre l'apparence de l'agent Taub afin de pouvoir aller et venir facilement dans le Building 26 et continuer à faire croire que Sylar est mort. Mais ce nouveau pouvoir commence à engendrer de la confusion en lui, mentalement, mais aussi physiquement puisqu'il se réveille sous une autre identité, il a même une dent supplémentaire qui pousse, et un oeil d'une autre couleur pendant une heure. De son côté, Matt revient en Californie pour ramener Matt Jr à Janice...
Sam Beckett prend l'identité d'Eddie Vega, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de football des "Jaguars"...
26 septembre 1976. Sam Beckett, devenu agent du FBI, est chargé de protéger Dana. La jeune femme s'apprête à témoigner contre son ancien chef, Kochifos, un trafiquant de drogue notoire...
Nick redevient finalement normal, mais la police le recherche sous le nom de Thomas Shirach. Il apprend qu'il a tué une personne au bar et veut se rendre. Le capitaine Renard, lui, apprend la mort de son frère en Autriche...
Nick fait des examens médicaux qui révèlent que son rythme cardiaque reste bas quel que soit l'effort qu'il produit. Il semble garder des séquelles de ses récentes mésaventures avec le Baron Samedi. De plus, il se sent toujours coupable de la mort de l'homme du bar...
Nick attend ses résultats médicaux. Pendant ce temps, un homme se baigne avec ses amis. Irrésistiblement attiré vers le fond du lac, il se noie. Son corps est retrouvé inanimé le lendemain. L'un de ses amis, Jack, vit lui aussi le même phénomène. Nick et Hank enquêtent alors sur une étrange créature aquatique...
Sheppard, Ronon, Teyla et Ford sont retenus prisonniers à bord du vaisseau ruche. La reine Wraith interroge Sheppard mais celui-ci reste de marbre et rejoint ses compagnons dans la cellule. Ils parviennent à s'échapper mais s'arrêtent en chemin afin de délivrer une jeune femme. Cet imprévu alerte les gardes Wraith, ce qui leur coûte une fois de plus leur liberté. De son côté, McKay s'injecte une dose d'enzyme. Ses forces décuplées, il parvient à s'échapper et traverse la Porte des étoiles. De retour sur Atlantis, il explique la situation à Weir, qui envoie le Dédale au secours de son équipe. Ils ignorent qu'un second vaisseau ruche est arrivé...
Sheppard part explorer de nouvelles terres par le biais de la Porte des Etoiles. Rapidement, son équipe comprend qu'il court un grand danger et tente vainement de le secourir. En effet, dans ce monde, le temps passe beaucoup plus vite et Sheppard risque de mourir de vieillesse. Dépité et désorienté, il rencontre deux autochtones, Avrid et Teer. Ils lui expliquent que ce monde, créé par les Anciens, est destiné à tous ceux qui veulent méditer, et que le seul moyen d'en sortir est d'effectuer l'Ascension. Par ailleurs, une étrange créature sème la terreur au sein de la population. Sheppard est contraint de la combattre...
Peter, Nathan et Claire se retrouvent à nouveau face à l'impitoyable Sylar. C'est un affrontement sans pitié qui débute car il faut à tout prix éviter qu'il n'entre en contact avec le Président. Claire prend une initiative risquée. Très vite, elle se retrouve prisonnière de Sylar. Angela décide de trouver de l'aide auprès de Matt. De leur côté, Hiro et Ando entreprennent de stopper le cours du temps afin de pénétrer dans le Building 26...
Claire commence une nouvelle vie à l'université et fait la connaissance de sa colocataire, Annie. A Tokyo, Hiro a monté sa propre entreprise, "Appeler un héros". Malgré les critiques de sa soeur concernant ce projet, il attend le premier appel. Il apprend d'Ando que celui-ci a toujours été amoureux de Kimiko. Angela est inquiète pour Nathan car celui-ci n'est pas sûr de son identité et la personnalité de Sylar semble se manifester. Les membres d'une troupe de forains menée par les frères Sullivan, font leur apparition. Le groupe se retrouve pour l'enterrement de Joseph, l'un des deux frères...
Une série d'enlèvements et de meurtres a lieu en Virginie. L'enquête des agents Whitney et Drummy piétine, aussi le FBI fait-il appel à deux anciens de l'agence : Fox Mulder et Dana Scully. Spécialistes des affaires paranormales, ils sont les seuls à pouvoir résoudre cette enquête délicate...
Au Texas, un homme découvre d'étranges ossements dans une grotte et se trouve soudainement parasité par un être mystérieux. Au même moment, les agents Mulder et Scully tentent de désamorcer une bombe. Mais ces deux anciens membres des "X-Files" échouent dans leur tentative. Un complot menace...
A présent que la vérité sur Nathan a éclaté au grand jour et qu'il a perdu le contrôle des opérations, lui et Claire se cachent à Mexico dans l'espoir de passer inaperçus. Emile Danko, de son côté, reprend la direction de la mission gouvernementale. Il met immédiatement son plan en oeuvre pour détruire quiconque possède des pouvoirs surnaturels. Il s'allie à Sylar dans l'espoir de capturer un individu capable de se métamorphoser. Le piège s'avère redoutable. Pendant ce temps, Angela et Peter, réfugiés dans une église, tentent de renouer leurs liens brisés. Peter espère bien la rédemption d'Angela...
Danko est le fer de lance de l'opération gouvernementale. L'un de ses proches se trouve quant à lui sur la ligne de feu. Pendant ce temps, Hiro et Ando continuent le voyage qui doit les mener vers Matt Parkman. Angela Petrelli déterre les démons de son passé...
Sheppard et son équipe se rendent sur l'Aurore, un puissant vaisseau de guerre Ancien. Sur place, ils constatent que l'équipage au grand complet est maintenu artificiellement en vie depuis des milliers d'années. McKay découvre qu'ils sont tous reliés l'un à l'autre et qu'ils sont sans doute capables de communiquer entre eux. Décidé à en savoir plus sur les Anciens, Sheppard se connecte à eux et entre dans leur monde virtuel. A sa grande surprise, l'équipage n'a pas conscience de la réalité et ne croit pas un mot de son histoire. A bord du Dédale, Ronon et Teyla découvrent qu'un Wraith s'est infiltré au sein de l'équipage...
Au cours d'une exploration, Sheppard, McKay, Teyla et Ronon sont pris en embuscade par un groupe. A leur réveil, ils découvrent avec stupeur que le lieutenant Ford est à l'origine de leur enlèvement. Il les invite à partager son repas et leur explique que toute son équipe utilise l'enzyme Wraith. Il leur annonce également que la nourriture a été mélangée à l'enzyme. Seul Sheppard a été épargné afin qu'il puisse témoigner des effets de cette drogue. Mais ce n'est pas tout. Ford est en possession d'un dart Wraith et compte s'en servir afin d'éliminer un vaisseau ruche. Il oblige ses ex-coéquipiers à collaborer, en menaçant de tuer McKay...
Tandis que le président commence à enquêter sur les activités de Nathan, Sylar se prépare à retrouver son père, avec l'aide de Luke. Les images prophétiques de Matt conduisent Hiro et Ando en Inde...
Miyuki est une jeune femme éprise de liberté et d'évasion. Elle se laisse guider par un origami magique qui va l'emmener à la découverte d'un autre monde.
6 février 1964. Ovationné au Carnegie Hall, Sam Beckett est devenu Andrew Ross, un célèbre pianiste aveugle. Chopin, le chien-guide, sait que Sam n'est pas son vrai maître...
Mohinder n'apprécie pas beaucoup le plan mis au point par Matt pour faire parler HRG, mais Matt insiste et finit par obtenir son soutien. Matt est convaincu qu'il n'existe aucun autre moyen d'accéder aux informations dont ils ont besoin. Après avoir sorti Noah Bennet d'un bar, ses kidnappeurs l'emmènent dans une chambre d'hôtel et le droguent. Le produit fait son effet aussitôt : Matt a maintenant accès au contenu mémoriel de HRG, une sorte d'archives en images noir et blanc. Cinq semaines plutôt, HRG avait rencontré Angela dans un parc. Il enquêtait sur un incendie. Angela lui avait alors demandé d'abandonner ses investigations. Pour elle, il ne trouverait rien de suspect...
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