Sam se retrouve dans la peau de Charlie, dit "Black Magic", un Noir septuagénaire, ex-champion de billard...
Sam rejoint la troupe d'un cirque ambulant et se découvre des talents de trapéziste. Sa mission consiste à sauver sa soeur Eva, qui sera victime d'une chute fatale...
Nick et Hank découvrent un phénomène étrange au cours d'une de leurs enquêtes. Ils se retrouvent peu à peu dans uns situation telle qu'ils finissent par considérer sérieusement l'existence des zombies, même si cette éventualité, au départ, ne leur paraissait que fort peu probable. En Europe, Adalind, de son côté, ne sait qui croire de Stefania ou madame Pech : retrouvera-t-elle ses pouvoirs, comme elle l'espère, après la naissance du bébé ? Quant à Juliette, elle tient absolument à se remémorer le moindre détail et insiste auprès de Monroe pour qu'il lui dise toute la vérité au sujet de Nick...
Alors que tout semble s'arranger avec Juliette, Nick doit se rendre à Portland, pour enquêter sur une série d'agressions. Il demande à Monroe et Rosalee de l'accompagner pour mettre un terme à ces apparitions de morts-vivants. Nick apprend aussi qu'Eric Renard est dans la région pour des affaires familiales. Pendant ce temps, Stefania et madame Pech utilisent leurs liens avec Adalind pour s'affronter...
Dans les entrepôts du port, Renard est le témoin d'une scène étonnante : il aperçoit son frère Eric et le baron charger un cercueil dans une camionnette. Accompagnés de renforts, Wu et Hank rejoignent les entrepôts et enferment tous les zombies. Hank prévient la police aéroportuaire qu'un camion risque de fournir une livraison illégale dans un jet. Lorsque l'avion décolle, Nick se réveille et fait sauter le couvercle de son cercueil. Fou furieux, il s'attaque au baron et aux pilotes. Pendant ce temps, Adalind prend le coeur de Frau Catherine, ainsi que ses mains et ses pieds, dans le but d'essayer de récupérer ses pouvoirs...
Sheppard et son équipe explorent une planète et découvrent avec stupeur qu'il s'agit d'une réplique d'Atlantis dont les dirigeants sont dotés du gène des Anciens. Les paysans sont contraints de donner la moitié de leur récolte à leur roi qui, en échange, leur assure une protection contre les Wraith. Otho, un seigneur de la cité, scanne les membres de l'équipe et apprend que Sheppard possède également le fameux gène. Mara, la fille du roi, est sur le point de prendre la succession de son père mourant. Cependant, au fil des générations, la qualité du gène s'est détériorée. Sheppard représente l'unique espoir de perpétuer la lignée royale...
Deux objets sont découverts, flottant dans l'espace, ramenés sur Atlantis, ils s'avèrent être deux caissons de survie contenant un couple. Beckett conclut, un peu trop vite, qu'ils sont tous deux morts. En fait, les naufragés parviennent à tromper la vigilance de Weir et Sheppard. Ils s'emparent de leurs corps et les utilisent pour terminer leur lutte sans merci, prêts à aller jusqu'à la mort...
Alors qu'Ando essaie de persuader Hiro de dire la vérité à sa soeur sur son état de santé, il reçoit un appel d'un homme qui veut se suicider. Hiro essaie de l'en empêcher en lui promettant de changer son passé. Tracy veut apprendre à contrôler ses pouvoirs. Elle décide de reprendre son rôle de conseiller politique puis se ravise. Nathan/Sylar est en passe de recouvrer la mémoire avec l'aide de sa mère Angela...
Samuel convoque le clan pour annoncer qu'il est prêt à admettre de nouveaux membres pour remplacer son frère Joseph. Lydia le met en garde des conséquences de sa promesse. Peter retrouve Emma à l'hôpital. Il lui explique qu'il a des pouvoirs et qu'il est possible de bien vivre avec. Emma le croit fou. Sylar réussit à se dégager de sa tombe et après avoir erré dans la forêt, est arrêté par un policier. Ce dernier lui apprend qu'il est Gabriel Gray, le meurtrier de sa propre mère. Sylar dément et cherche à s'évader...
Après l'enlèvement d'un bébé, Sam Beckett prend l'identité d'un certain Buster, complice de la séduisante strip-teaseuse Bunny O'Hare...
Le 3 juin 1954, Sam se retrouve dans la peau d'un globe-trotter débonnaire, Philipp Dumont, de retour au pays après trois ans d'absence...
Dans un bar, un ancien soldat reconverti dans une société de sécurité fait la connaissance d'une jeune femme. Elle ne tarde pas à lui faire bruyamment des reproches par rapport à sa participation à certains obscurs évènements. Quelques heures plus tard, il est découvert mort, chez lui, le torse perforé. Son meurtre est-il en rapport avec l'altercation survenue dans le bar ? De son côté, Monroe accompagne Rosalee à son rendez-vous avec sa mère et sa soeur...
Monroe et Rosalee commencent à faire des plans pour leur mariage. Ils se préparent également à accueillir les parents de Monroe, qu'ils voient rarement, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Nick et Hank sont appelés à enquêter sur la mort de plusieurs officiers qui ont été scalpés. Le tueur semble cibler la police. Adalind commence à ressentir les douleurs annonciatrices d'un prochain accouchement...
Monroe plaide auprès de ses parents afin qu'ils acceptent son mariage avec Rosalee, une Fuchsbau. La tâche s'annonce difficile, ces derniers n'approuvant pas ses choix de vie. Pendant ce temps, Nick et Juliette cherchent à résoudre l'enquête sur le tueur-scalpeur. De nouvelles révélations obligent par ailleurs le capitaine Renard à contacter Adalind pour protéger son bébé de Viktor...
Sheppard et son équipe sont envoyés d'urgence sur MIK-177 afin de venir en aide au major Lorne et ses subordonnés. Arrivés sur place, ils ne découvrent qu'horreur et désolation. De retour sur Atlantis, Sheppard et Weir apprennent que Ladon Radim, un de leurs ennemis appartenant aux Genii, leur propose un marché afin de provoquer un coup d'Etat. Méfiante, Weir charge Sheppard et McKay de vérifier les propos de Ladon. Sur place, ils tombent dans un piège et comprennent que tous les prisonniers, dont Lorne, ont un point commun : le gène des Anciens. De plus, si Weir refuse de négocier avec Ladon, celui-ci exécutera les otages, à commencer par Sheppard...
Le lieutenant Michael Kenmore se réveille à l'infirmerie d'Atlantis, complètement amnésique. Les membres de la base lui expliquent qu'il a été capturé par les Wraith et qu'il a subi de graves agressions. Malgré tout, Michael ne recouvre pas la mémoire et en vient à suspecter ses supérieurs de lui cacher des informations. Il décide d'en savoir plus et consulte les dossiers du docteur Beckett. Il apprend qu'il est en réalité un Wraith et qu'il sert de cobaye pour expérimenter un sérum destiné à humaniser les Wraith. Lorsqu'il tente de s'échapper, la sécurité parvient à le neutraliser et le transfère sur le site Alpha. Mais il prend la fuite et enlève Teyla...
Peter veut faire tout son possible pour guérir Hiro, admis à l'hôpital. Pendant que celui-ci essaie de convaincre Emma qu'elle sera elle-même en utilisant ses pouvoirs, Peter se tourne vers les Bennet. Noah suggère qu'un certain Jeremy Greer pourrait avoir le pouvoir de guérir Hiro. Il part à sa recherche avec Peter à Cainan. Sylar, recueilli par le clan des forains, s'interroge sur son identité. Samuel lui révèle qu'il a un pouvoir et lui présente Lydia. En lui serrant la main, Sylar a un flash. Samuel confie cependant à Edgar que Sylar ne se souvient pas de sa véritable identité...
Noah Bennet essaie de sortir de prison un jeune garçon accusé du meurtre de ses parents, Jeremy Greer. Ce dernier possède le pouvoir de guérir les autres. Noah demande à Tracy de se faire passer pour la tante du jeune garçon. Au moment où elle essaie de le libérer, Samuel apparaît et leur propose de trouver refuge auprès du clan. Sylar prend de temps en temps possession du corps de Matt. Celui-ci ne sait comment se débarrasser de lui mais découvre que l'alcool pourrait peut-être l'aider...
Maggie, assistante d'un scientifique assassiné, demande la protection du détective Frank Turner. Elle lui révèle qu'à la demande de l'armée, le soldat Griffin a été soumis à une expérience qui l'a rendu invisible. Griffin, qui a sombré dans la folie, a commencé à éliminer tous ses ennemis...
Eté 1979, dans la petite ville de Lilian, aux Etats-Unis. Alors qu'ils tournent un film, des adolescents sont témoins d'un important déraillement. Peu après cet accident, d'étranges événements surviennent dans la ville, et l'armée vient procéder à son évacuation. Mais les jeunes gens y retournent...
Persuadée de n'avoir pas vu de lettre d'adieu d'Annie, Claire tente de convaincre la police qu'il ne s'agit pas d'un suicide et souhaite enquêter. Dans sa vie privée comme professionnelle, Matt résiste difficilement à l'envie d'utiliser ses pouvoirs. D'autant plus que Sylar l'y encourage. Hiro retourne dans le passé et se retrouve à la fête foraine où il se trouvait avec Kimiko et Ando quatorze années en arrière. Il a la possibilité de changer un élément pour que Kimiko tombe amoureuse d'Ando. Samuel le convainc de modifier le déroulement des événements. De retour dans le présent, Hiro ne tarde pas à voir ce qui a changé...
Noah réalise que Gretchen connaît le secret de Claire. Il demande à sa fille si elle veut faire appel au Haïtien pour effacer sa mémoire. Claire décline et décide de faire confiance à sa nouvelle amie. Peter rencontre une nouvelle héroïne, Emma. Il est aussi confronté à Samuel, qui se fait passer pour un patient qui veut porter plainte contre lui. Matt et son coéquipier doivent arrêter Keppler, un dealer. Sylar réapparaît et l'aide à appréhender le criminel. Il l'incite à utiliser ses pouvoirs pour lire les pensées de Keppler et trouver la drogue...
McKay est à bord d'un jumper que Zelenka vient de remettre en état de marche. Il ne peut cependant pas empêcher le vaisseau de s'écraser dans l'océan. Pris de panique, il tente de trouver un moyen de remonter à la surface rapidement. En effet, sa survie dépend de l'énergie contenue dans le jumper, or elle ne cesse de diminuer : il ne lui reste que trois heures pour être secouru. En état de choc, il imagine que le docteur Carter est venu le secourir. Les deux scientifiques confrontent leurs opinions, qui divergent totalement. Pendant ce temps, à la surface, Sheppard embarque à bord d'un second jumper afin de localiser McKay et de lui venir en aide...
Sheppard et son équipe explorent une planète et découvrent avec stupeur qu'il s'agit d'une réplique d'Atlantis dont les dirigeants sont dotés du gène des Anciens. Les paysans sont contraints de donner la moitié de leur récolte à leur roi qui, en échange, leur assure une protection contre les Wraith. Otho, un seigneur de la cité, scanne les membres de l'équipe et apprend que Sheppard possède également le fameux gène. Mara, la fille du roi, est sur le point de prendre la succession de son père mourant. Cependant, au fil des générations, la qualité du gène s'est détériorée. Sheppard représente l'unique espoir de perpétuer la lignée royale...
Deux objets sont découverts, flottant dans l'espace, ramenés sur Atlantis, ils s'avèrent être deux caissons de survie contenant un couple. Beckett conclut, un peu trop vite, qu'ils sont tous deux morts. En fait, les naufragés parviennent à tromper la vigilance de Weir et Sheppard. Ils s'emparent de leurs corps et les utilisent pour terminer leur lutte sans merci, prêts à aller jusqu'à la mort...
Dans une chaumière au fin fond de la forêt, un chat et une chouette se disputent l'attention de leur maîtresse sorcière. Moins doué en sorcellerie que sa rivale, le chat dérobe la baguette magique de la sorcière alors qu'elle part dans les bois.
Miyuki est une jeune femme éprise de liberté et d'évasion. Elle se laisse guider par un origami magique qui va l'emmener à la découverte d'un autre monde.
Un pilleur de l'espace et son IA débarquent sur l'épave d'un spatioport pour voler un objet de grande valeur avant l'arrivée des secours.
Deux créatures mâles se disputent pour essayer d'impressionner une femelle : chacun veut la conquérir en donnant le meilleur spectacle de lumière.
En Alaska, à la fin du 19e siècle. Hawk, un trappeur téméraire, croise un élan impressionnant. L'animal lui révèle être venu annoncer l'apocalypse.
Sam se retrouve dans la peau de Charlie, dit "Black Magic", un Noir septuagénaire, ex-champion de billard...
Sam rejoint la troupe d'un cirque ambulant et se découvre des talents de trapéziste. Sa mission consiste à sauver sa soeur Eva, qui sera victime d'une chute fatale...
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