Après l'enlèvement d'un bébé, Sam Beckett prend l'identité d'un certain Buster, complice de la séduisante strip-teaseuse Bunny O'Hare...
Le 3 juin 1954, Sam se retrouve dans la peau d'un globe-trotter débonnaire, Philipp Dumont, de retour au pays après trois ans d'absence...
Nick redevient finalement normal, mais la police le recherche sous le nom de Thomas Shirach. Il apprend qu'il a tué une personne au bar et veut se rendre. Le capitaine Renard, lui, apprend la mort de son frère en Autriche...
Nick fait des examens médicaux qui révèlent que son rythme cardiaque reste bas quel que soit l'effort qu'il produit. Il semble garder des séquelles de ses récentes mésaventures avec le Baron Samedi. De plus, il se sent toujours coupable de la mort de l'homme du bar...
Nick attend ses résultats médicaux. Pendant ce temps, un homme se baigne avec ses amis. Irrésistiblement attiré vers le fond du lac, il se noie. Son corps est retrouvé inanimé le lendemain. L'un de ses amis, Jack, vit lui aussi le même phénomène. Nick et Hank enquêtent alors sur une étrange créature aquatique...
Sheppard et son équipe sont envoyés d'urgence sur MIK-177 afin de venir en aide au major Lorne et ses subordonnés. Arrivés sur place, ils ne découvrent qu'horreur et désolation. De retour sur Atlantis, Sheppard et Weir apprennent que Ladon Radim, un de leurs ennemis appartenant aux Genii, leur propose un marché afin de provoquer un coup d'Etat. Méfiante, Weir charge Sheppard et McKay de vérifier les propos de Ladon. Sur place, ils tombent dans un piège et comprennent que tous les prisonniers, dont Lorne, ont un point commun : le gène des Anciens. De plus, si Weir refuse de négocier avec Ladon, celui-ci exécutera les otages, à commencer par Sheppard...
Le lieutenant Michael Kenmore se réveille à l'infirmerie d'Atlantis, complètement amnésique. Les membres de la base lui expliquent qu'il a été capturé par les Wraith et qu'il a subi de graves agressions. Malgré tout, Michael ne recouvre pas la mémoire et en vient à suspecter ses supérieurs de lui cacher des informations. Il décide d'en savoir plus et consulte les dossiers du docteur Beckett. Il apprend qu'il est en réalité un Wraith et qu'il sert de cobaye pour expérimenter un sérum destiné à humaniser les Wraith. Lorsqu'il tente de s'échapper, la sécurité parvient à le neutraliser et le transfère sur le site Alpha. Mais il prend la fuite et enlève Teyla...
Peter veut faire tout son possible pour guérir Hiro, admis à l'hôpital. Pendant que celui-ci essaie de convaincre Emma qu'elle sera elle-même en utilisant ses pouvoirs, Peter se tourne vers les Bennet. Noah suggère qu'un certain Jeremy Greer pourrait avoir le pouvoir de guérir Hiro. Il part à sa recherche avec Peter à Cainan. Sylar, recueilli par le clan des forains, s'interroge sur son identité. Samuel lui révèle qu'il a un pouvoir et lui présente Lydia. En lui serrant la main, Sylar a un flash. Samuel confie cependant à Edgar que Sylar ne se souvient pas de sa véritable identité...
Noah Bennet essaie de sortir de prison un jeune garçon accusé du meurtre de ses parents, Jeremy Greer. Ce dernier possède le pouvoir de guérir les autres. Noah demande à Tracy de se faire passer pour la tante du jeune garçon. Au moment où elle essaie de le libérer, Samuel apparaît et leur propose de trouver refuge auprès du clan. Sylar prend de temps en temps possession du corps de Matt. Celui-ci ne sait comment se débarrasser de lui mais découvre que l'alcool pourrait peut-être l'aider...
Sam Beckett est entré dans la peau de Jake Rawlins, un détective. Il est chargé de veiller sur Beth, dont le mari, officier dans l'US Navy, est porté disparu au Viêtnam...
Un nouveau voyage dans le passé catapulte Sam Beckett en 1969. Il découvre avec surprise qu'il a retrouvé ses 16 ans...
Un nouveau terrible prédateur s'insinue dans Portland. Nick et Hank doivent comprendre comment faire face à Wu avant que l'enquête ne dégénère...
Nick et Hank enquêtent sur une scène de crime particulière où la victime, impliquée dans un dangereux triangle amoureux, a eu le visage entièrement fondu. Le coupable semble être un mystérieux couple de wesen. Juliette est, pendant ce temps, de plus en plus affectée par sa nouvelle personnalité. Nick est toujours sans nouvelles. Adalind fait une importante découverte qui pourrait changer la donne pour elle...
Une fête foraine vient s'installer à Portland. Sous l'un des chapiteaux, le public ébahi observe des gens se transformer en horribles monstres. Il s'agit en réalité d'une troupe de wesens, dirigée par un certain Hedig. Ils ont monté un spectacle au cours duquel ils se métamorphosent, sous couvert de magie. Nick et Hank découvrent que des meurtres ont souvent eu lieu à proximité des lieux où la troupe s'était installée. De leur côté, Adalind et Meisner parviennent à s'enfuir...
Sheppard et son équipe se rendent sur la planète Taranis afin de réparer le bouclier de protection. McKay réalise rapidement que le générateur puise son énergie dans un volcan. Trop sollicité par les habitants de la planète, le volcan ne tarde pas à entrer en éruption et menace d'exterminer la moitié du continent. Weir parvient à ramener un groupe de Taraniens sur Atlantis grâce à la Porte des étoiles, mais celle-ci disparaît dans le néant à la suite d'un tremblement de terre. Il ne reste qu'une solution : rapatrier le peuple de Taranis à bord du Dédale. Au vu du nombre d'habitants, Sheppard et McKay vont devoir effectuer plusieurs trajets, au péril de leur vie...
Un vaisseau-ruche Wraith entre en contact avec Atlantis. Michael, qui fait partie d'un groupe de rebelles, explique à Weir qu'il souhaite sceller avec eux une alliance. En effet, les Wraith sont en guerre civile et Michael envisage d'inoculer à ses ennemis le rétrovirus mis au point par le docteur Beckett. D'abord méfiante, Weir accepte la proposition. Sheppard et son équipe travaillent en étroite collaboration avec les Wraith et obtiennent une encyclopédie de données sur leur peuple. Au cours d'un essai, les membres d'Atlantis tombent dans un piège et comprennent que l'alliance était en fait une ruse permettant aux Wraith d'avoir accès aux coordonnées de la Terre...
Alors qu'Hiro se voit offrir une seconde chance pour sauver Charlie, Samuel avertit Lydia qu'Arnold pourrait mourir. Pour voyager dans le temps, il a donc besoin de Hiro. Samuel se téléporte dans le passé pour lui parler et lui déconseille d'intervenir dans le destin de Charlie. Hiro essaie cependant de convaincre Sylar de sauver la jeune fille en lui dévoilant qu'il connaît son futur. Mais Samuel, qui a besoin des pouvoirs de Hiro, va séparer les deux amoureux...
Gretchen est agressée aux abattoirs. Claire réussit à la sauver et se met à la recherche de Rebecca, persuadée que c'est elle la responsable. C'est Samuel qui révèle à Claire que cette jeune fille a vu son père être assassiné sous ses yeux quand elle avait 5 ans. Noah et Rebecca ont une confrontation. Pendant ce temps, Sylar veut se servir de Matt pour aller à New York. Plus tard, il a des rêves et des flashs de la vie de Nathan. Peter utilise son nouveau pouvoir pendant son travail...
Memnon, l'impitoyable tyran de la ville de Gomorrhe, veut s'emparer de toutes les terres des tribus du désert. Il est invincible, car aidé par les visions d'une mystérieuse sorcière. Les tribus font appel aux services d'un guerrier akkadien, Mathayus. Il est chargé d'enlever la sorcière...
En 2057, le Soleil se meurt. L'hiver polaire s'est installé sur Terre. Pour tenter de raviver l'astre mourant, des astronautes doivent y déposer une bombe. En chemin, l'équipage d'Icarus II croise l'épave d'une mission précédente et se déroute. Une décision qui provoque des catastrophes en chaîne...
Alors qu'Ando essaie de persuader Hiro de dire la vérité à sa soeur sur son état de santé, il reçoit un appel d'un homme qui veut se suicider. Hiro essaie de l'en empêcher en lui promettant de changer son passé. Tracy veut apprendre à contrôler ses pouvoirs. Elle décide de reprendre son rôle de conseiller politique puis se ravise. Nathan/Sylar est en passe de recouvrer la mémoire avec l'aide de sa mère Angela...
Samuel convoque le clan pour annoncer qu'il est prêt à admettre de nouveaux membres pour remplacer son frère Joseph. Lydia le met en garde des conséquences de sa promesse. Peter retrouve Emma à l'hôpital. Il lui explique qu'il a des pouvoirs et qu'il est possible de bien vivre avec. Emma le croit fou. Sylar réussit à se dégager de sa tombe et après avoir erré dans la forêt, est arrêté par un policier. Ce dernier lui apprend qu'il est Gabriel Gray, le meurtrier de sa propre mère. Sylar dément et cherche à s'évader...
Deux objets sont découverts, flottant dans l'espace, ramenés sur Atlantis, ils s'avèrent être deux caissons de survie contenant un couple. Beckett conclut, un peu trop vite, qu'ils sont tous deux morts. En fait, les naufragés parviennent à tromper la vigilance de Weir et Sheppard. Ils s'emparent de leurs corps et les utilisent pour terminer leur lutte sans merci, prêts à aller jusqu'à la mort...
Sheppard et son équipe sont envoyés d'urgence sur MIK-177 afin de venir en aide au major Lorne et ses subordonnés. Arrivés sur place, ils ne découvrent qu'horreur et désolation. De retour sur Atlantis, Sheppard et Weir apprennent que Ladon Radim, un de leurs ennemis appartenant aux Genii, leur propose un marché afin de provoquer un coup d'Etat. Méfiante, Weir charge Sheppard et McKay de vérifier les propos de Ladon. Sur place, ils tombent dans un piège et comprennent que tous les prisonniers, dont Lorne, ont un point commun : le gène des Anciens. De plus, si Weir refuse de négocier avec Ladon, celui-ci exécutera les otages, à commencer par Sheppard...
Le lieutenant Michael Kenmore se réveille à l'infirmerie d'Atlantis, complètement amnésique. Les membres de la base lui expliquent qu'il a été capturé par les Wraith et qu'il a subi de graves agressions. Malgré tout, Michael ne recouvre pas la mémoire et en vient à suspecter ses supérieurs de lui cacher des informations. Il décide d'en savoir plus et consulte les dossiers du docteur Beckett. Il apprend qu'il est en réalité un Wraith et qu'il sert de cobaye pour expérimenter un sérum destiné à humaniser les Wraith. Lorsqu'il tente de s'échapper, la sécurité parvient à le neutraliser et le transfère sur le site Alpha. Mais il prend la fuite et enlève Teyla...
Jeune employé au sein d'une entreprise autoritaire, Arthur est en conflit avec son ombre. Cette opposition va l'entraîner dans un monde mystérieux.
Intrigués par la musique humaine, des aliens partent en mission sur Terre afin de découvrir l'origine de ces sons mélodieux.
Créatures souffre-douleur d'un donjon, Les Grolls décident de se mettre en grève. Ils veulent obtenir de meilleures conditions de travail.
En Alaska, à la fin du 19e siècle. Hawk, un trappeur téméraire, croise un élan impressionnant. L'animal lui révèle être venu annoncer l'apocalypse.
Dans une chaumière au fin fond de la forêt, un chat et une chouette se disputent l'attention de leur maîtresse sorcière. Moins doué en sorcellerie que sa rivale, le chat dérobe la baguette magique de la sorcière alors qu'elle part dans les bois.
Alors que les dinosaures ont évolué et vont même sur la Lune, un astéroïde géant se dirige dangereusement vers la planète bleue : la catastrophe annoncée peut-elle être évitée ?
Dans le présent, Hiro et Ando essayent d'infiltrer le Building 26, Matt veut protéger sa famille, et Nathan revient à Washington pour tenter d'arrêter Sylar qui entend rencontrer le Président des Etats-Unis. Danko a demandé à Sylar de prendre l'apparence de l'agent Taub afin de pouvoir aller et venir facilement dans le Building 26 et continuer à faire croire que Sylar est mort. Mais ce nouveau pouvoir commence à engendrer de la confusion en lui, mentalement, mais aussi physiquement puisqu'il se réveille sous une autre identité, il a même une dent supplémentaire qui pousse, et un oeil d'une autre couleur pendant une heure. De son côté, Matt revient en Californie pour ramener Matt Jr à Janice...
Peter, Nathan et Claire se retrouvent à nouveau face à l'impitoyable Sylar. C'est un affrontement sans pitié qui débute car il faut à tout prix éviter qu'il n'entre en contact avec le Président. Claire prend une initiative risquée. Très vite, elle se retrouve prisonnière de Sylar. Angela décide de trouver de l'aide auprès de Matt. De leur côté, Hiro et Ando entreprennent de stopper le cours du temps afin de pénétrer dans le Building 26...
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