Partie à la boulangerie pour chercher un gâteau, Rebecca est ramenée au chalet par la police. Kate qui ne parvenait pas à joindre Kevin, parti à l'hôpital avec Madison sans rien dire, a appelé Randall à l'aide. Toby donne un conseil à Miguel pour accompagner au mieux Rebecca. Randall pense avoir trouvé ce qui a provoqué la crise de sa mère. En 1980, William se rend à la chapelle de l'hôpital et prie pour l'avenir du bébé.
Pour ses 15 ans, Hazel Moore reçoit une étrange carte d'anniversaire qui contraint sa mère, Melissa, à affronter la terrible vérité sur son passé.
Melissa et Ivy se rendent au Texas afin d'en apprendre plus sur le meurtre de Heather Richmond. L'avocat d'Elijah convainc Melissa de témoigner à visage découvert.
Grace a prévenu la police après la disparition de Caleb. Le lieutenant Jackson et une vingtaine de policiers sont donc chez les Stone pour interroger les témoins et pour effectuer des prélèvements. Ben arrive et s'isole avec Grace pour lui dire qu'elle n'aurait jamais dû appeler la police. Michaela les rejoint en emmenant Autumn dans sa voiture. Elle la soupçonne d'être l'espionne du major. Ben raconte toute la vérité à Grace. Il lui explique que le major recherche Caleb car il a le don de dessiner des choses qui se sont produites ou ne vont pas tarder à arriver...
John Nolan, qui connaît désormais tous les détails du passé de Bailey, se demande s'ils ont encore un avenir. Lorsqu'un petit avion s'écrase au milieu de la ville, l'équipe met tout en oeuvre pour découvrir les causes de cet accident. L'appareil appartient à Levi Lincoln, un ancien millionnaire condamné à dix ans de prison pour le meurtre de sa femme. Suspendu pour six mois, Wesley accepte la proposition de James d'apporter des conseils juridiques à des jeunes en difficulté...
Le fils de 19 ans de Gabriel Watts, un milliardaire américain, est retrouvé inconscient dans son appartement de Berlin. Le jeune homme a fait une overdose. La Fly Team enquête aux côtés de la police locale, mais découvre que les forces de l'ordre allemande rendent des comptes à une agence de détectives privés dirigée par le garde du corps de Watts. Plus troublant encore, il semblerait que ce dernier fait tout son possible pour freiner l'avancée de l'enquête.
Parker découvre qu'il est victime de vol d'identité lorsqu'il enquête sur le meurtre inhabituel d'Ashley Watts, une enseigne de la Navy. En effet, la chambre dans laquelle la victime a été retrouvée a été réservée au nom et avec la carte de crédit de Parker. Cette affaire l'amène à retrouve une ancienne conquête. Par ailleurs, Knight et Jimmy font face à des obstacles dans leur relation alors qu'ils se rapprochent...
Le client d'un hôtel a été retrouvé mort. Stacey et Dana, deux femmes qui ont passé la nuit avec lui, prétendent ne se souvenir de rien. Des tests démontrent bientôt que Dana a eu des relations sexuelles avec la victime. Quant à Stacey, elle a eu une relation avec un inconnu. Dana confie alors qu'elle aurait été violée après avoir bu de l'alcool, ce que démentent les analyses. Elle avoue alors avoir rencontré le client de l'hôtel dans le hall avant cette fameuse nuit. Il l'avait aidée à échapper à l'inconnu qui a eu une aventure avec Stacey par la suite. De leur côté, Sara et Greg enquêtent sur la mort d'un couple...
Ex-militaire de renom, Brian Gilcrest a connu le succès sur les terres d'Hawaï qu'il a quitté il y a douze ans. Après un incident survenu en Afghanistan, il est engagé par son ancien employeur, un riche entrepreneur ambitieux, qui le charge d'aller négocier avec les instances locales et les dirigeants spirituels de l'île le lancement secret d'un satellite. Sur place, Brian renoue des liens avec Tracy, son amour de jeunesse qui a depuis épousé un autre homme et a eu deux enfants. Il tombe par ailleurs sous le charme d'Allison, la jeune militaire idéaliste qui l'assiste dans sa mission...
Alors que Kevin et Madison préparent leurs fiançailles, Kate et Toby font un grand pas concernant leur procédure d'adoption et rencontrent Ellie, qi souhaite faire adopter l'enfant qu'elle porte. Randall trouve un nouveau psychiatre noir. Jack et Rebecca se préparent à affronter la puberté de leurs trois enfants. Kate se demande si Stewart veut à nouveau être avec elle. Sa copine Tanya flirte avec Randall, que la situation met mal à l'aise...
Ezekiel refuse de rentrer à New York. Michaela reste avec lui pour en savoir plus. Ils entendent un appel commun : "Repars !". Tentant de comprendre cette injonction, Ezekiel retourne dans la grotte où il était bloqué puis à la stèle érigée à la mémoire de la soeur d'Ezekiel, morte par sa faute. Michaela finit par convaincre Ezekiel de reprendre le cours de sa vie. Pendant ce temps, la famille de Ben souffre du mépris de l'opinion publique pour les passagers...
La Caserne 42 doit absolument protéger Edgewater et se mettre rapidement à l'abri quand une tornade incendiaire sème le chaos et la destruction.
Chen et Bradford enquêtent sur le meurtre de Becca, qui s'avère être une amie de Tamara. Ils découvrent que la jeune fille avait volé une montre à un homme qu'elle avait rencontré sur ClipTalk, avant de la confier à un prêteur sur gages. Grey accorde à Nolan l'autorisation d'enquêter sur Jason. Le policier se tourne vers Oscar Hutchinson pour comprendre comment l'ex de Bailey a pu la piéger...
Un jet transportant des citoyens américains, parmi lesquels l'homme d'affaires Greg Hutchinson, est abattu au-dessus d'une petite ville polonaise. La mère de Forrester se mêle de l'enquête de la Fly Team, conseillant à son fils de s'intéresser à Pavel Novikoff, un informateur russe qui travaillait au Kremlin et est actuellement en fuite.
Jenny et John, récemment mariés, déménagent en Floride après leur mariage dans le Michigan. John offre à Jenny un chiot, Marley, pour retarder l'arrivée de leur premier enfant. Marley se révèle à la fois adorable et destructeur, transformant leur maison en énorme terrain de jeu. Malgré les catastrophes qu'il provoque, Marley témoigne d'une affection et d'une fidélité sans limite envers sa famille. Au fil des années, Jenny et John font face à des choix de carrière, des périodes de doute et des changements de vie, mais Marley leur enseigne la plus grande leçon de leur vie...
Chandler ne sait pas trop où il en est avec Monica. Doit-il l'inviter à dîner ? Doit-il lui confier ses sentiments ? Après avoir pesé le pour et le contre, il choisit de faire sa demande en bonne et due forme. Leurs relations n'ont-elles pas toujours été des meilleures ? De leur côté, Phoebe et Joey rejoignent Rachel, qui assiste à une vente de charité. Ross, quant à lui, se demande s'il ne doit pas rompre avec Elizabeth...
Rachel est jalouse du succès de Phoebe. Elle a, en effet, entendu une discussion entre celle-ci, Joey et Ross. Ces derniers ont promis à la jeune femme qu'ils l'épouseraient si elle ne trouvait pas chaussure à son pied avant ses 40 ans. Joey est toujours aussi déterminé à devenir capitaine du bateau qu'il vient d'acquérir. Voulant aider son ami, il dévoile à Chandler les propositions de mariage que Richard est en train de faire à Monica. Il reste très peu de temps à Chandler pour faire, lui aussi, sa demande en mariage en bonne et due forme...
Phil et Luke décident d'explorer le sous-sol de la maison. Au milieu de tout le bazar entassé là depuis des années, il y a sûrement des affaires à récupérer. Mais Phil se retrouve confronté à la pire des situations. Plongé dans l'obscurité, il ne parvient pas à surmonter sa peur du noir. Luke pourra-t-il l'aider à vaincre sa phobie ? De leur côté, Mitchell et Cameron invitent la pédiatre de Lily pour le dîner...
Phil retrouve une ancienne petite amie grâce à Facebook et l'invite chez lui. Jay tue accidentellement la tortue domestique de Manny, à laquelle celui-ci est très attaché...
La Caserne 42 doit absolument protéger Edgewater et se mettre rapidement à l'abri quand une tornade incendiaire sème le chaos et la destruction.
Alors que Kevin et Madison préparent leurs fiançailles, Kate et Toby font un grand pas concernant leur procédure d'adoption et rencontrent Ellie, qi souhaite faire adopter l'enfant qu'elle porte. Randall trouve un nouveau psychiatre noir. Jack et Rebecca se préparent à affronter la puberté de leurs trois enfants. Kate se demande si Stewart veut à nouveau être avec elle. Sa copine Tanya flirte avec Randall, que la situation met mal à l'aise...
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