En 1986, à la piscine, Kate refuse catégoriquement de mettre la tête sous l'eau. Elle ne comprend pas les efforts de son père pour qu'elle prenne ses distances. En 1999, les trois frères et soeur se retrouvent accidentellement enfermés dans la piscine abandonnée. C'est l'occasion pour Kate d'avouer à Randall et Kevin qu'elle ne se voit aucun avenir. Kate passe un week-end avec Toby à San Francisco et découvre qu'elle ne l'apprécie plus autant qu'auparavant...
Ross panique car Mona veut qu'ils envoient ensemble leurs cartes de voeux. Elle désire également qu'ils fassent le bilan de leur relation. Monica et Chandler sont invités au restaurant par Doug, le patron de Chandler. Mais pour leur éviter une soirée qu'il sait désagréable, Chandler fait croire qu'il a divorcé. De son côté, Rachel a de plus en plus de mal à contrôler ses pulsions et ses hormones lui jouent des tours : elle en arrive à souhaiter passer la nuit en compagnie du premier homme venu...
Joey se décide à inviter Rachel au restaurant pour lui changer les idées, car elle n'est pas sortie de l'appartement depuis le début de sa grossesse. Durant le repas, ils se mettent à comparer leurs techniques de drague. Pendant ce temps, Phoebe a reçu son cadeau de mariage, un jeu vidéo Pacman. Tout le monde en est fou, même Chandler...
Toute la famille fait du porte-à-porte : Claire récolte des signatures pour une pétition afin d'installer un panneau de signalisation, Jay aide Manny à devenir un bon vendeur à l'occasion d'une collecte de fonds pour l'école, tandis que Gloria et Cameron sont à la recherche du chien...
Claire envisage de se présenter aux élections municipales. Mitchell et Cameron sont confrontés à un délit de fuite après un accrochage avec un chauffeur. Gloria vient en aide à Manny et Jay pour régler leurs problèmes...
Toujours à la recherche de Caleb, Michaela tombe d'une falaise en se battant avec Jace, pendant que Zeke est à sa recherche. Ben décide de partir pour suivre l'appel de Pete. Angelina insiste pour les accompagner. Ils déposent Olive à l'université pour qu'elle continue d'étudier le papyrus et tente de trouver la clé de l'appel. Zeke retrouve Michaela et parvient à la sortir du ravin...
Damian, le frère d'Angela, fait appel à elle pour lui demander de retrouver un enfant disparu du foyer où il travaille. Sa soeur s'empare de l'affaire et découvre, aidée de Harper, que le jeune Matteo fait partie du gang dirigé par Quinlan Wright. De son côté, Lucy Chen pense que Kyra Cook est victime de violences conjugales et tente de la convaincre de quitter au plus vite son domicile pour se mettre à l'abri...
L'agent spécial Amanda Tate s'efforce de remettre de l'ordre après qu'une explosion massive a ébranlé le quartier général et que leur principal suspect s'est volatilisé.
Pendant des pourparlers avec le Venezuela sur la lutte anti-piraterie dans les Caraïbes, Diego Barreto, membre de la délégation et agent secret du NCIS, succombe à une attaque cardiaque. Le directeur Vance confie à Parker une enquête confidentielle pour éviter de compromettre les négociations...
Judy, l'épouse d'Al Robbins, le médecin légiste des experts, appelle la police pour signaler que le cadavre d'un homme nu repose dans son lit conjugal. Jim Brass arrive sur place et constate que Judy connaît le défunt : il s'agit de Dan Taxler, célèbre généalogiste qu'elle avait contacté. Madame Robbins explique qu'elle était en train de discuter avec lui lorsqu'elle a dû s'absenter pour répondre au téléphone. En revenant, il avait disparu. Ce n'est que plus tard qu'elle l'a retrouvé. Malgré ses déclarations, tout porte à croire qu'ils étaient amants. Mais les experts travaillent d'arrache-pied pour prouver le contraire...
Debra découvre avec horreur le dossier criminel de John et se prépare à riposter en écrivant son testament dans un premier temps. Dans un flashback, John commence à fonder sa première famille et à devenir accro aux drogues...
Debra et sa fille aînée, Veronica, cherchent un moyen de se libérer de l'emprise de John. Elles découvrent que John est un fin manipulateur, tellement doué qu'elles ne parviennent pas à le piéger malgré leurs efforts. D'autre part, le passé d'Arlane est dévoilé, en particulier un événement tournant autour du mariage raté de son gendre et de révélations faites par sa fille Cindi. Debra fait son possible pour éviter John, qui commence à la harceler au téléphone.
En 1999, un officier de police s'apprête à arrêter les frères et soeur Pearson pour intrusion sur un terrain privé, mais Randall parvient à le convaincre de ne pas le faire, avançant que ça pourrait détruire sa famille. Lorsque Malik rompt avec elle, Déjà en veut beaucoup à Randall, à qui elle reproche d'avoir interféré dans leur relation, et s'enfuit à Boston pour rejoindre Malik. Rebecca accompagne Randall, qui se lance à la suite de sa fille...
Mickaela questionne Ben sur les avancées du projet Eurêka. Un nouveau groupe, qui se méfie de Ben, prend des mesures drastiques pour obtenir des réponses. Saanvi prouve sa valeur grâce à une percée scientifique majeure au sujet des passagers. Grace, Olive et Caleb rentrent à la maison...
L'équipe de la caserne 42 est appelée pour l'incendie d'une maison. Cette intervention de routine dégénère et devient dangereuse pour l'un des membres.
L'officier John Nolan et Celina sont engagés pour monter la garde dans un hôpital après qu'un dangereux prisonnier a dû subir une opération chirurgicale. Ils soupçonnent que quelque chose se trame. Pendant ce temps, Aaron demande à Lopez et Harper de l'aider à enquêter sur une série de cambriolages, et Tim et Lucy réfléchissent aux conséquences de leur nouvelle relation secrète sur leur travail. Dans le même temps, Lopez reçoit des nouvelles inattendues...
Lorsque Bill Cormack, un ex-agent du FBI, refait surface dans une prison de Tripoli, Forrester et Powell prennent tous les risques pour le faire évader.
Dr. Wolf begeleidt een tiener tijdens een hersenoperatie bij bewustzijn, terwijl Carol en Dana mogelijke corruptie in Hudson Oaks onderzoeken.
Een persoonlijke zaak zet de relatie tussen Wolf en Josh onder druk, terwijl Carol en Thorne een mysterieuze patiënt behandelen en Van terugkeert om Ericka en Dana te steunen.
Monica décide de vanter à Chandler les nombreuses vertus d'un bain relaxant aux huiles essentielles, avec des bougies autour de la baignoire. De leur côté, Ross et Rachel commencent à chercher le prénom de leur futur bébé et désirent ardemment connaître le sexe de celui-ci. Joey est toujours aussi amoureux de Rachel, même s'il tente de se convaincre que ce n'est que passager, mais Monica pense, à tort, qu'il s'est épris de Phoebe. Quand elle lui raconte ses soupçons, la situation devient vaudevillesque...
Phoebe propose de faire un massage à Monica, mais elle est surprise, puis extrêmement gênée, quand celle-ci se met à gémir de plaisir. Plus Phoebe intensifie ses massages, plus les gémissements de Monica augmentent. De son côté, Joey emmène Rachel à l'hôpital lorsqu'elle commence à se plaindre de douleurs abdominales. Mais arrivé sur place, Joey culpabilise sur le rôle de futur père qu'il est en train d'endosser et qui devrait normalement revenir à Ross. Pendant ce temps, Chandler réalise qu'il n'a jamais regardé dans le placard secret de Monica, qui se trouve au fond de l'appartement...
Pendant que Phil fait visiter son ancienne fac à Haley, Claire en profite pour sortir avec Mitchell et Cameron. Jay et Gloria envisagent d'avoir une importante conversation avec Manny après la livraison d'un mystérieux colis...
Cameron parie qu'il peut se faire passer pour un hétérosexuel et ainsi obtenir le numéro de téléphone d'une fille. Mais il est pris de remords après avoir séduit une jeune femme. Gloria, qui a vu Shorty danser avec sa petite amie, souhaiterait elle aussi pouvoir suivre des cours de salsa avec Jay. Phil, de son côté, construit une cabane pour Luke...
L'équipe de la caserne 42 est appelée pour l'incendie d'une maison. Cette intervention de routine dégénère et devient dangereuse pour l'un des membres.
En 1999, un officier de police s'apprête à arrêter les frères et soeur Pearson pour intrusion sur un terrain privé, mais Randall parvient à le convaincre de ne pas le faire, avançant que ça pourrait détruire sa famille. Lorsque Malik rompt avec elle, Déjà en veut beaucoup à Randall, à qui elle reproche d'avoir interféré dans leur relation, et s'enfuit à Boston pour rejoindre Malik. Rebecca accompagne Randall, qui se lance à la suite de sa fille...
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