Alors qu'ils pensent enfin avoir pris leurs distances et rompu les liens avec Natalia, Kristina et Michael, stupéfaits, se rendent compte que c'est loin d'être le cas. En effet, l'inspecteur Drysdale vient de découvrir des éléments qui le poussent à mener l'enquête sur cette sombre affaire...
Kristina et Michael ne peuvent cacher leur appréhension alors qu'ils s'apprêtent à comparaître au tribunal et à y faire face à Natalia. Leur inquiétude se révèle malheureusement fondée : l'affrontement tourne au désastre sous les yeux du monde entier...
Castle et Beckett s'opposent au cours d'une enquête. Un ami de Castle est, en effet, soupçonné du meurtre de son épouse. En travaillant ensemble pour résoudre ce cas, Castle en vient à la conclusion que, soit Beckett est sur le point d'arrêter un innocent, soit son vieil ami a commis un meurtre de sang-froid. Beckett fait remarquer à Castle qu'il se laisse dominer par ses émotions et par les relations qu'il entretient de longue date avec le suspect. Castle reconnaît manquer d'objectivité, mais ne peut pas se résoudre à croire en la culpabilité de son ami. Beckett accepte de se montrer très prudente avant de prendre une décision...
A New York, un chauffeur de taxi trouve la mort lors d'un vol qui a visiblement très mal tourné. L'affaire semble de prime abord pour le moins banale, mais au cours de leurs investigations, Castle et Beckett découvrent que le conducteur du taxi était impliqué dans une gigantesque conspiration dont les répercussions pourraient changer bien des choses. La policière et l'écrivain se rendent vite compte que l'ampleur de cette affaire les dépasse complètement. Ils décident alors d'en référer à leur hiérarchie et bientôt, l'enquête est confiée un agent fédéral de grande expérience : Mark Fallon...
L'équipe du FBI enquête sur une fusillade et découvre que le mode opératoire ressemble à celui d'un meurtre similaire commis il y a près de quarante ans par un tueur à gages de la mafia. Celui-ci anime un podcast dans lequel il parle de ses anciens emplois. Les enquêteurs soupçonnent quelqu'un de copier ses méthodes. Avec l'aide d'un agent à la retraite, ils finissent par découvrir que la personne qu'ils recherchent est un homme qui a été mis à la porte par sa petite amie et qui cherche à se faire un nom. Ils tentent de localiser le tueur à gages, mais la société qui diffuse son podcast refuse de les aider...
Un couple aisé de l'est des Hamptons est assassiné par une femme escroc. L'équipe va tout mettre en œuvre pour découvrir sa véritable identité, ce qui permettra de la retrouver...
Gibbs et son équipe arrêtent Ajay Khan, qui figure en deuxième position sur la liste des personnes recherchées pour cyber-terrorisme. Ils interrogent le criminel dans l'espoir de faire tomber son chef, en vain. Gibbs songe alors à intimider Khan en l'envoyant à Guantanamo, où sont détenus d'anciens partenaires qu'il n'a pas hésité à trahir dans le passé. Pendant ce temps, Abby tente de hacker l'ordinateur du criminel pour parvenir à localiser un fabricant de bombes. La jeune femme découvre alors qu'un immense complot a été élaboré par un réseau de terroristes. Les agents cherchent une solution pour y mettre un terme au plus vite...
Cela va faire un mois que les membres de la famille Conner ont disparu. Les experts interrogent Doug Adamson, un ancien escroc, qui a été retrouvé dans leur maison. Il prétend avoir été embauché pour effectuer des travaux ménagers dans la demeure, en échange du gîte et du couvert. D'après lui, les Conner seraient partis dans leur van et ne seraient jamais rentrés. Doug a donc décidé de vendre les meubles de la maison pour se faire de l'argent. Les enquêteurs pensent au contraire qu'il voulait s'en débarrasser, car ils auraient pu représenter des preuves compromettantes...
Gracie Hart, agent du FBI, ne se distingue pas par sa féminité. Pourtant, au cours d'une enquête sur un tueur en série qui menace d'éliminer la future Miss USA, ses équipiers ne peuvent compter que sur elle pour infiltrer ce monde de grâce et de beauté. Gracie a très peu de temps pour devenir aussi élégante que les Miss...
Castle et Beckett sont piégés dans une chambre froide. Après en être sortis, ils savent qu'ils devront passer sur les différends qu'ils ont eus avec l'agent Fallon s'ils veulent pouvoir poursuivre leurs investigations. Ils doivent, en effet, retrouver une bombe cachée par un terroriste avant qu'une terrible explosion ne ravage la ville. Il reste moins de dix heures maintenant avant l'issue fatale. Castle et Beckett reportent leurs soupçons sur un certain Kevin McCann, qui faisait autrefois partie d'une troupe des forces spéciales de l'armée. Mais ils s'aperçoivent vite que ce héros de guerre est, en fait, mort et enterré depuis longtemps. Fallon réalise alors que l'homme qu'ils recherchent pourrait être n'importe qui...
Sarah Cutler, la chef des scénaristes de "Temptation Lane", un soap opera new-yorkais à succès, est retrouvée assassinée dans un placard : son meurtrier lui a planté une hache de pompier dans le dos. Martha se souvient de Sarah, qui l'avait aidée à démarrer dans le métier. Castle se retrouve rapidement sur cette affaire. Aux yeux de l'écrivain, le personnel et tous les comédiens, qui avaient de bonnes raisons de vouloir la disparition de Sarah, deviennent des suspects potentiels. Le romancier détective se lance dans des théories inspirées par les scénarios de soap operas. De son côté, Beckett essaie de cacher son petit faible pour cette série...
L'équipe se lance à la recherche d'un homme qui se livre à des actes de terreur. Il espère ainsi pouvoir échapper à la situation dans laquelle il se trouve.
Les quatre membres d'une famille new-yorkaise sont retrouvés sans vie dans une chambre de motel en Géorgie. L'équipe, désormais dirigée par Remy Scott, enquête sur un possible lien entre cette famille et une vente illégale d'armes à feu. Barnes a du mal à accepter le comportement de Remy...
Alors qu'au sein de la famille Kent, on célèbre le 16e anniversaire des jumeaux Jonathan et Jordan, Lois prend connaissance de nouvelles fort surprenantes.
Lors de sa dernière mission, l'agent du FBI Gracie Hart a participé à l'élection de Miss USA. Cette infiltration a donné des idées à ses supérieurs. Ceux-ci lui demandent de bien vouloir devenir l'égérie de l'agence fédérale d'investigation. Lorsque son amie est kidnappée, Gracie se grime et mène l'enquête...
Ross se demande s'il doit rester avec Julie ou sortir avec Rachel. Ses amis lui proposent de comparer les deux jeunes femmes. Il commence alors à dresser une liste de leurs qualités et défauts respectifs. Malheureusement, Rachel découvre le document et n'apprécie guère ce qu'elle lit sur son compte. Elle retient notamment un détail que Ross semble ne pas trouver très séduisant : la forme de ses chevilles...
C'est Noël. Rachel et Phoebe ont distribué des cookies en guise d'étrennes. Rachel est toujours fâchée contre Ross à cause de la liste faisant état de ses défauts et de ses qualités. Phoebe, de son côté, découvre que le seul cliché qu'elle possède de son père est en fait une photo publicitaire vendue avec le cadre. Accompagnée de Joey et Chandler, elle part à la recherche de ce père qu'elle ne connaît pas...
Claire part chercher Haley à l'aéroport. Celle-ci a fugué après une dispute. Ne la trouvant pas, elle demande l'aide de toute sa famille via des supports digitaux...
Jay et Claire sont en désaccord sur une vidéo promotionnelle pouvant redorer l'image de leur entreprise. De leur côté, Phil, Manny et Luke tentent de protéger la vie privée de Gloria, qui se retrouve espionnée par un drone. Par ailleurs, Andy doit se faire opérer de l'appendicite, et Cameron panique quand il découvre que Lilly chante faux...
Alors qu'au sein de la famille Kent, on célèbre le 16e anniversaire des jumeaux Jonathan et Jordan, Lois prend connaissance de nouvelles fort surprenantes.
Quelques semaines ont passé depuis la nuit où Annalise s'est fait tirer dessus. L'avocate rentre enfin chez elle, accompagnée par Bonnie, mais la route vers la guérison s'annonce longue. Fidèle à ses habitudes, la convalescente veut reprendre du service au plus vite. Alors qu'Annalise est appelée à témoigner à la barre, les médicaments qu'elle prend lui provoquent des hallucinations. De son côté, Wes culpabilise...
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