Assistée de Matt Parkman, Audrey Hanson est toujours sur la piste du dangereux Sylar. Blessé, celui-ci est retenu par l'équipe de monsieur Bennet. Peter Petrelli, qui a été vu par la police sur les lieux du drame, a été arrêté. Claire apprend que son père était au courant de ses pouvoirs bien avant elle. Elle lui demande l'autorisation de rendre visite à Peter. Mohinder Suresh revient à New York, bien décidé à poursuivre les recherches de son père. De son côté, Niki est terrifiée par l'ampleur que prennent les actes de son double, Jessica. Pour protéger son fils et son mari, la jeune femme est prête à prendre une grave décision...
Deux semaines ont passé et l'état de Peter reste critique. Inconscient, le jeune homme est en proie à une forte fièvre, que les médecins ne parviennent pas à expliquer. Agacé d'attendre que son frère se remette, Nathan demande à Simone de lui présenter Isaac Mendez, le fameux peintre visionnaire. Claire fait croire à son père que sa mémoire a bien été effacée et qu'elle n'a plus aucun souvenir des événements récents. Matt Parkman et l'agent Hanson dirigent une perquisition dans la fabrique de papier dirigée par monsieur Bennet, mais sans succès. Se sachant incontrôlable, Niki se rend finalement aux autorités...
Toujours privé de ses pouvoirs, Hiro Nakamura poursuit sa quête de l'épée, mais de mystérieuses personnes sont à sa poursuite. De son côté, DL est confronté à différents problèmes : il ne parvient pas à trouver du travail et ne peut pas payer le loyer. Niki est toujours victime de son double maléfique et tente de s'en sortir avec l'aide d'une psychiatre. Alors que monsieur Bennet tente de maintenir son prisonnier en vie coûte que coûte, Claire part à la recherche de ses parents biologiques. Paniqué par ses rêves, Peter recherche quelqu'un qui serait en mesure de lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs...
Claude accepte finalement d'enseigner à Peter le moyen de maîtriser ses pouvoirs. A nouveau libre, Sylar a bien l'intention de terminer la mission qu'il s'était fixée : tuer Claire. Pendant ce temps, Hiro est sommé par son père de cesser de se distraire et de rentrer à la maison. Il doit reprendre le travail pour se préparer à lui succéder à la tête de l'entreprise familiale. Mais Hiro sait que son destin n'est pas de devenir le président de cette société. Cependant, il ne peut l'expliquer à son père. De son côté, Claire est plus que jamais déterminée à retrouver sa mère biologique...
Suspendu de ses fonctions, Matt accepte de travailler comme garde du corps. Alors qu'il escorte son client dans une bijouterie, l'ex-policier flaire un piège. De retour à Las Vegas, Hiro et Ando cherchent à récupérer l'épée. Suresh se démène pour joindre les personnes dont les noms figurent sur la liste de son père, afin de les aider. Après de nombreux appels infructueux, il est finalement contacté par un homme qui souhaite le rencontrer. La mère biologique de Claire contacte Nathan Petrelli et lui annonce que celle-ci a survécu à l'accident. Elle promet de se taire en échange d'une forte somme d'argent...
Claire s'inquiète de l'état de santé de sa mère et ne peut pas contenir sa colère à l'encontre de son père. De son côté, Peter apprend qu'un de ses proches les a peut-être trahis, Claude et lui. La vie de Matt devient incontrôlable lorsqu'il rencontre Ted Sprague, l'homme radioactif, et Hana Gitelman, une jeune femme aux capacités mentales très étonnantes. Après que du sang a été versé, Hiro doit prendre une décision difficile concernant sa mission. Pendant ce temps, Mohinder, toujours accompagné de Sylar, dont il ignore la véritable identité, va à la rencontre d'autres personnes possédant des superpouvoirs...
Une fois arrivés au Texas, Ted Sprague et Matt Parkman se rendent immédiatement au domicile des Bennet. Ils espèrent notamment y trouver des informations concernant les activités que dissimulent la papeterie. Mais les choses tournent mal : la famille Bennet rentre de manière impromptue, et les deux intrus décident de la prendre en otage. Monsieur Bennet niant toute implication, Matt tente de lire dans les pensées de Claire. Il découvre alors qu'elle est au courant des actes douteux de son père, mais également qu'elle a le don de se régénérer, tandis que Peter Petrelli a la faculté de capter tous les pouvoirs. Pendant ce temps, Ted devient de plus en plus nerveux...
Alors que les élections approchent, Nathan se rend à Las Vegas pour une entrevue avec Linderman. Dans le même temps, Hiro tente de pénétrer dans le casino pour récupérer l'épée de Kensei. Mais des gardes lui refusent l'accès, prétextant qu'il est fiché et donc interdit de salles de jeu. Le patron de Bennet tente de savoir où se cache Claire. Lisant dans les pensées du père de la jeune fille, Matt est certain qu'il l'ignore. Isaac Mendez et Peter Petrelli doivent faire face au meurtre dont ils sont responsables et qu'ils se reprochent mutuellement. DL commence à avoir des doutes sur les activités de sa femme...
Scorch Supernova est l'explorateur intergalactique le plus célèbre de la planète Baab. Lorsqu'un signal de détresse est reçu d'une dangereuse planète, la Terre, il se lance aussitôt dans une mission de sauvetage. Mais il se retrouve pris dans une embuscade orchestrée par le redoutable Général Shanker...
En 2050, l'Alliance a gagné la guerre et pris le pouvoir. Un jeune homme, Simon, réussit à faire évader sa soeur, River, retenue prisonnière dans un centre. Ils rejoignent le vaisseau "Serenity", dirigé par un opposant à l'Alliance. Soudain, un message télévisé réveille quelque chose en River...
En 2077, sur une Terre dévastée par des attaques aliens et le feu nucléaire, seul un technicien et sa compagne sont présents, chargés de surveiller des drones de combat et des plates-formes de pompage d'eau de mer. Un jour, un vaisseau se crashe, des survivants à son bord...
En 2029, la station orbitale "Obéron", qui tourne autour de la Terre, est habitée par un groupe de scientifiques. L'un des singes qu'ils soumettent à des expériences disparaît. Le capitaine Leo Davidson part à sa recherche et atterrit malencontreusement sur une planète peuplée de primates guerriers...
Tristan, un être timide, se montre toutefois courageux lorsqu'il est amené à défendre Yvaine, poursuivie par trois sorcières qui veulent la tuer. Tristan ne sait pas encore qu'Yvaine est également convoitée par les héritiers du royaume de Stormhold, qui se livrent une guerre de succession sans merci...
William Garin, un mercenaire emprisonné dans les geôles de la Grande Muraille de Chine, découvre la fonction secrète de l'édifice. Il rejoint une faction d'élite de l'armée chinoise pour combattre des créatures monstrueuses et sauver l'humanité...
Fen et Josh ont découvert un gigantesque réservoir plein de magie. Mais Josh, en la touchant, a été transformé en poisson, que Margo doit littéralement garder à l'oeil à tout instant, sans quoi il mourra. Ça ne pouvait pas plus mal tomber puisque le Monstre s'est emparé de Julia et a transféré l'esprit de sa soeur dans son corps indestructible...
Alice, Penny et Quentin enferment la Soeur dans une des bouteilles à démon, mais Julia souffre horriblement. Le Scelleur ne peut la guérir que si elle choisit entre devenir déesse ou humaine. Comme elle est incapable de répondre, c'est à Penny de prendre la décision...
Toute la bande essaie tant bien que mal de reprendre le cours de sa vie après le décès de Quentin. Julia tente de trouver une utilité à ses pouvoirs tout neufs, Margo et Eliot, projetés dans un futur cauchemardesques où un roi tyrannique les a remplacés, tentent de sauver le passé et leurs amis. Quant à Alice, elle se lance dans un projet bien dangereux pour réussir à faire son deuil...
Alice a créé un golem de Quentin, mais le résultat est assez problématique. Eliot et Margo sont toujours aux prises avec leurs problèmes temporels, et leurs solutions ne sont pas des plus positives. Kady se réveille avec un gros mal de tête et une perte de mémoire inquiétante, son enquête va apporter plus de questions que de réponses...
Intrigués par la musique humaine, des aliens partent en mission sur Terre afin de découvrir l'origine de ces sons mélodieux.
Un pilleur de l'espace et son IA débarquent sur l'épave d'un spatioport pour voler un objet de grande valeur avant l'arrivée des secours.
Gaspard arrive au Service de l'après-vie et, pour son retour sur terre, souhaite se réincarner en un paon. Mais il va devoir patienter.
Alors que les dinosaures ont évolué et vont même sur la Lune, un astéroïde géant se dirige dangereusement vers la planète bleue : la catastrophe annoncée peut-elle être évitée ?
Créatures souffre-douleur d'un donjon, Les Grolls décident de se mettre en grève. Ils veulent obtenir de meilleures conditions de travail.
Jeune employé au sein d'une entreprise autoritaire, Arthur est en conflit avec son ombre. Cette opposition va l'entraîner dans un monde mystérieux.
Créatures souffre-douleur d'un donjon, Les Grolls décident de se mettre en grève. Ils veulent obtenir de meilleures conditions de travail.
Deux créatures mâles se disputent pour essayer d'impressionner une femelle : chacun veut la conquérir en donnant le meilleur spectacle de lumière.
Un petit dictaphone abandonné dans un grenier tente désespérément de communiquer avec un oiseau.
Gus Patatax tient une baraque à frites dans l'espace. La concurrence est rude car, juste en face de son petit commerce, se trouve un gigantesque Fast Food.
Un dinosaure assiste à la fin de son espèce.
Emiko, une petite japonaise, découvre la vérité qui se cache derrière la tradition la plus respectée de son village.
Miyuki est une jeune femme éprise de liberté et d'évasion. Elle se laisse guider par un origami magique qui va l'emmener à la découverte d'un autre monde.
Dans une chaumière au fin fond de la forêt, un chat et une chouette se disputent l'attention de leur maîtresse sorcière. Moins doué en sorcellerie que sa rivale, le chat dérobe la baguette magique de la sorcière alors qu'elle part dans les bois.
Intrigués par la musique humaine, des aliens partent en mission sur Terre afin de découvrir l'origine de ces sons mélodieux.
Kady et Fogg partent en quête dans une dimension psychédélique et Fogg trouve une chaussette. Julia invoque la déesse de la musique afin de résoudre les problèmes de la convergence harmonique. De leur côté, Alic et Zelda brûlent des livres...
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