Jack Pearson fait la rencontre des parents de Rebecca, qui lui réservent un accueil assez glacial. Désormais installés à Philadelphie, Randall est déterminé à reconquérir Beth après les épreuves traversées par leur couple. Celle-ci va enfin pouvoir réaliser son rêve et ouvrir son studio de danse. De leur côté, Kate et Toby s'adaptent à leur rôle de nouveaux parents et apprennent que leur fils, Jack, restera aveugle. Kevin, quant à lui, apprend que son oncle Nicky a volontairement brisé une vitre et s'engage à payer sa caution afin qu'il soit libéré...
Un soir, en rentrant à l'appartement, Joey découvre Chandler et Monica en pyjama, tendrement enlacés sur le canapé du salon. Tout ému par ce couple débordant de bonheur, il part se coucher et rêve qu'il prend la place de Chandler dans la vie de Monica. Très gêné, il se sent mal à l'aise lorsqu'il la croise le lendemain. Phoebe, quant à elle, est tout excitée en annonçant la profession de sa nouvelle conquête à ses amis. Mais ceux-ci sont bien loin de partager son enthousiasme...
Monica et Chandler tentent de démontrer qu'ils sont plus performants au lit que Phoebe et Gary et n'arrêtent pas de faire l'amour, quel que soit le lieu où ils se retrouvent. De son côté, Rachel embrasse accidentellement son interlocuteur lors d'un entretien d'embauche chez Ralph Lauren. Joey, de passage chez Monica, aperçoit Ross à la fenêtre de son immeuble. En voulant lui faire signe, il aperçoit une superbe blonde et décide d'aller lui rendre visite. Mais une fois dans l'immeuble de la ravissante créature, Joey a toutes les peines du monde à s'orienter et à trouver l'appartement de la fille...
Qui eût cru qu'une livraison de burrito pourrait valoir un coup de foudre à Ramona ! Steve fait une surprise à DJ. Débordée, Steph a du mal à tenir ses promesses.
Partis chercher des sandwichs, Steve, Jimmy et Fernando reviennent avec le magasin. Ramona et Jackson aident Max à faire face à ses peurs.
Maggie en Cal bezoeken de boerderij van Cals ouders in het noorden van de staat New York, nadat zijn moeder Marissa heeft gebeld met het nieuws dat Cals vader ziek is. Cal ontdekt dat zijn vader begonnen is met de behandeling van zijn schizofrenie.
Alors que John Nolan passe son examen disciplinaire, on lui rappelle une fois de plus qu'il a très peu de chances d'être promu un jour. Il est ensuite pris en otage par un homme qui menace de faire exploser le poste de police si un dangereux criminel n'est pas libéré, mais Grey et Harper n'y croient pas et commencent à chercher le véritable motif. West et Stanton atteignent un point de non-retour lorsque Stanton menace de dénoncer un délit de licenciement contre West, West répliquant que son père, le chef des affaires internes, briserait la carrière de Stanton.
L'agent spécial Scott Forrester, chef de l'équipe internationale du FBI, la Fly Team, quitte sa base opérationnelle de Budapest pour se rendre en Croatie. Isobel Castille a demandé son aide pour capturer un fugitif américain ayant fui à Zagreb. L'homme est impliqué dans un trafic d'armes et d'êtres humains.
Alors que Victoria, la fille de Jimmy, rend visite au bureau, l'équipe enquête sur la mort d'un intrus à Quantico qui était impliqué dans un groupe radical préparant une attaque bioterroriste. Jimmy et Kasie inhalent sans le savoir un échantillon de la biotoxine que le groupe prévoyait d'utiliser, ce qui entraîne le verrouillage du laboratoire et amène Kasie à s'interroger sur son avenir au NCIS en raison de ses récents accès de danger. Le NCIS fait appel à une vieille amie du CDC, Carol Wilson pour l'aider à trouver l'antidote, tandis que Torres occupe Victoria avec des jeux vidéo et d'autres activités...
Vanwege de geruchten over een nieuwe krant in Alaska onderzoekt het team de concurrentie en wat dit betekent voor de toekomst van het plaatselijke nieuws. Eileen en Roz luisteren naar het laatste gesprek van Gloria en ontdekken een aanwijzing.
La Fly Team è sulle tracce di un trafficante d'armi che ha rubato dei droni kamikaze da una base militare polacca. Per arrivare a lui Smitty, sotto copertura, ne seduce la moglie. Intanto, a Budapest arriva Dean, il padre biologico di Wes. Vuole convincerlo a dargli una seconda possibilità e gli rivela che ha una sorella adolescente.
La Fly Team interviene in uno scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Iran. Durante il trasporto, una di loro fugge e Vo la uccide accidentalmente. A causa di questo, un Tenente Generale degli Stati Uniti, in custodia dell'Iran, rischia di non poter tornare a casa.
Tout juste installés à Philadelphie, Beth et Randall procèdent à des ajustements afin de réorganiser leur vie de famille. Le couple compte bien aller de l'avant après les nombreux obstacles qu'ils viennent de traverser. Totalement dépassé sur le tournage de son film, Kevin préfère passer du temps auprès de Nicky et de Kate et son bébé. Quelques années auparavant, Jack décide d'emmener Rebecca et leurs trois enfants pour une sortie à la piscine, comme au bon vieux temps...
Cal heeft moeite om zijn ouders te vergeven vanwege zijn moeilijke jeugd, terwijl Maggie hem helpt een nieuw perspectief te vinden om de band met zijn vader te herstellen voordat het te laat is. Sully bedenkt een bijzonder plan om Rob te helpen.
Vince participe au sauvetage de deux enfants, un frère et une soeur. Cette opération réveille chez lui de douloureux souvenirs, ceux de la nuit où sa fille est décédée dans un accident de voiture. Perturbé, le pompier n'est plus apte à prendre des décisions...
Chen a un aperçu de ce qu'est le travail sous couverture lorsqu'elle travaille avec Harper et sa collègue de la police de Fresno, June Zhang, dans une opération de trafic de stupéfiants, au grand dam de Bradford. Le succès initial de Chen l'amène à participer à une opération visant à arrêter Alonga Salonga. Le retour à l'école de Nolan devient difficile lorsqu'il est démasqué en tant que policier dans son cours d'éthique. Après avoir demandé conseil à Bradford et Harper, il n'est toujours pas sûr d'avoir pris la bonne décision...
La Fly Team est appelée en renfort lorsque Katya Milgrava, une jeune mère, s'enfuit en Hongrie avec son fils après en avoir perdu la garde aux Etats-Unis. Alors qu'il sont à deux doigts de l'interpeller, Scott et Kellet assistent, impuissants, à l'enlèvement de l'enfant dans une rue de Budapest.
Poppy révèle à Markus sur qui portent ses soupçons et risque sa carrière avec un pari audacieux. Le conflit entre Shreve et le politicien mène à une arrestation.
Markus et Zarina attendent la fin de leur cauchemar. Poppy envisage de faire témoigner Eva dans son podcast pour dénoncer le suspect.
Rachel commence son nouveau travail, et Phoebe veut organiser une fête pour son anniversaire. Ben, le fils de Ross, doit passer une audition pour une publicité. Joey aussi veut auditionner, pensant qu'ils pourront faire une équipe "père et fils". Ross ne voit pas les choses de la même façon...
Ross tente de séduire la livreuse de pizzas. Il multiplie les commandes de nourriture, mais ses efforts restent vains. Pour prouver à ses amis, Chandler en tête, qu'il est encore capable de plaire, il se met dans une situation plutôt embarrassante. De son côté, Joey a invité sa grand-mère afin qu'elle puisse le voir dans la série télévisée "New York District", diffusée le jour même. Horreur ! Il s'aperçoit que sa prestation a été coupée au montage et ne sait pas comment annoncer la nouvelle à sa parente, qui attend de le voir apparaître à l'écran. Pendant ce temps, Monica demande à Phoebe de lui rendre ses boucles d'oreilles...
Gia rejoint la meute des louves pour une soirée entre filles et avec des stars, tandis que Matt passe une soirée "entre hommes" avant de se rapprocher de Rocki.
DJ s'intéresse aux jeux vidéos pour se rapprocher de Jackson. Les affaires sont florissantes pour Jimmy et Fernando, mais voilà que le stock commence à s'épuiser.
Vince participe au sauvetage de deux enfants, un frère et une soeur. Cette opération réveille chez lui de douloureux souvenirs, ceux de la nuit où sa fille est décédée dans un accident de voiture. Perturbé, le pompier n'est plus apte à prendre des décisions...
Tout juste installés à Philadelphie, Beth et Randall procèdent à des ajustements afin de réorganiser leur vie de famille. Le couple compte bien aller de l'avant après les nombreux obstacles qu'ils viennent de traverser. Totalement dépassé sur le tournage de son film, Kevin préfère passer du temps auprès de Nicky et de Kate et son bébé. Quelques années auparavant, Jack décide d'emmener Rebecca et leurs trois enfants pour une sortie à la piscine, comme au bon vieux temps...
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